堂堂加 AgiiPlus，在美国SEC递交招股书，拟纳斯达克IPO上市

2022年9月16日，来自上海的堂堂加集团 AgiiPlus Inc.（以下简称“堂堂加”）在美国证监会(SEC)提交的招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，其股票代码拟为AGII。 

这也意味堂堂加放弃SPAC上市方式。去年10月，堂堂加曾拟借壳Goldenbridge Acquisition Limited(纳斯达克股票代码：GBRG)在美国上市。

堂堂加招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390022056516/ff12022_agiiplusinc.htm

主要业务

堂堂加，作为目前中国与新加坡市场发展飞速的一站式办公解决方案服务平台，主要依托于自主研发的专利技术为客户提供了革新且全面的办公解决方案，包括线上经纪服务平台匹配企业端与业主端、办公空间定制升级运用智慧楼宇解决方案，以及高品质灵活办公空间与服务。

根据其官网介绍，堂堂加，成立于2015年，定位于面向快公司的敏捷办公服务平台，由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立，为企业客户和楼宇业主提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。集团旗下包括：MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。线上服务已全面覆盖核心一线城市，线下已进驻全球2个国家、7个城市、60+办公空间。

堂堂加，建立了一种创新的商业模式，称为“S²aaS——空间和软件即解决方案”，它结合了“软件即服务”或 SaaS 和“空间即服务”。这种商业模式依赖于专有技术、基于SaaS 的系统和高质量的物理工作空间，为客户提供集成的工作解决方案，以实现最佳的工作效率。

堂堂加的收入主要来源于三个部分：办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。

股东架构

招股书显示，堂堂加在上市前的股东架构中，其主要股东包括：

胡京博士，通过J.distrii Global持有1023.9695万股、占15.31%；

吴嘉庆博士，通过Kitedge Holdings持有93.5607万股；

杨磊，通过Landed Holdings持有90.9618万股；

陈克明，通过Mark Chen Holdings持有64.9727万股；

倪勇(Leo)，通过Maxoffice Holdings持有21.6575万股；

何池博士 ，通过Royhon Holdings持有90.9618万股；

邹华，通过Spacii Holdings持有21.6575万股 ；

胡燕，通过United Mission Holdings持有36.0959万股；

Ningbo Nayun Limited，持有325.2033万股、占6.55%；

(Ningbo Nayun股东中，代静20.75%，吴嘉庆博士2.61%，倪勇10.67%，陈克明6.25%，杨磊2.61%)

胡京博士，可行使上述股份的投票权，合计控制1769.0407万股、占35.61%；

代静(Sophia)，通过Ningbo Nayun(代静持有其20.75%)持有67.4957万股、占1.36%；

吴嘉庆博士，通过Kitedge Holdings、Ningbo Nayun持有102.0361万股、占2.05%；

倪勇(Leo)，通过Maxoffice Holdings、Ningbo Nayun持有56.3575万股、占1.13%；

陈克明，通过Mark Chen Holdings、Ningbo Nayun持有85.3043万股、占1.72%；

杨磊，通过Landed Holdings、Ningbo Nayun持有99.4356万股、占2.00%；

城市发展(SGX: C09)，通过City Connected持有1435.0237万股、占28.89%；

Qi Ji，通过China Lodging Holdings Singapore持有760.3902万股、占15.31%；

Hao Yan、Xin Ge Chen，通过King Inspiration持有656.6109万股、占13.22%；

Jun Qin，通过Junzi Holding持有346.8835万股、占6.98%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年两个财政年度，堂堂加的收入分别为3.57亿、4.59亿元人民币，相应的净亏损分别为2.28亿、2.91亿元人民币。

中介机构

堂堂加是次IPO的的中介团队主要有：老虎国际为其承销商； MaloneBailey, LLP为其审计师；汉坤、翰博文分别为其公司中国律师、公司美国律师；锦天城、VCL Law LLP分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读