零跑汽车，9月29日香港上市，有望成香港今年第三大IPO

零跑汽车(09863.HK)，于今日(9月20日)起至周五(9月23日)招股，预计9月29日在港交所挂牌上市。

零跑汽车，计划发售1.308191亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎48.00港元至62.00港元，最多募资81.11亿港元。

假设每股发售价55.00港元(发售价范围中位数)，超额配股权未行使，零跑汽车预计上市总开支约2.449亿港元，包括1.60%的包销佣金、0.9%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

零跑汽车是次IPO引入5名基石投资者，合共认购3.085亿美元的发售股份，其中浙江省产业基金认购人民币10亿元(1.443亿美元)、金华市产业基金认购7210万美元、金华市金开引领基金认购7210万美元、广发基金认购1000万美元、国泰东方认购1000万美元的发售股份。

零跑汽车是次IPO募资所得：约40%用于该公司的研发；约25%用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率；约25%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度；及约10%用于运营资金及一般公司用途。

零跑汽车是次IPO，摩根大通、中金公司、花旗、建银国际为其联席保荐人，其他包销商包括中信里昂、中金建投国际、华泰国际、农银国际、富途证券、老虎证券。

招股书显示，零跑汽车在香港上市前的股东结构中，朱江明先生、刘云珍女士(朱先生的配偶)、傅利泉先生、陈爱玲女士(傅先生的配偶)，通过一致行动安排，按朱先生的指示投票，通过直接或间接方式持股约27.46%；大华技术(002236.SZ)持股7.88%；其他公众股东包括：国舜领跑5.30%；国信证券5.05%；绿色领跑4.33%；上海电气(601627.SH,02727.HK)持股3.57%；红杉智盛3.28%；红杉捷盛0.36%；中金滨创1.59%；中金传誉0.71%；杭州汉智3.21%；金华舆轩2.57%；舟山灏海1.80%；葛卫东先生1.61%；诺亚控股(NOAH.US)持股1.27%；温州强跑，1.26%；湖州景鑫1.19%；青岛碳达峰1.16%；杭州景博0.95%；陈金霞女士0.90%；湖州和凝海0.86%；合肥轩一0.85%；绿色智能0.83%；杭州洋智0.64%；建银珠海0.64%；杭州中财0.64%；敬华女士0.63%；许炜先生0.63%；湖州易璞0.48%；王明旺0.48%；浙江米拓0.46%；高冬先生0.45%；星茂投资0.42%；钱运涌臻0.39%；马婷琪女士0.39%；兴证投资0.36%；湖州碳中合0.32%；中信建投投资0.32%；文略四号0.32%；杭州君溢0.32%；杭州易盛0.32%；耿永平先生0.32%；张文军先生0.31%；杭州岳佑0.29%；文略一号0.27%；杭州乾曜0.23%；上海祥禾0.21%；央企乡村投资基金0.21%；杭州春生0.21%；高雁峰先生0.21%；信能能源0.13%；张杰先生0.02%；参与全球发售的投资者持股11.15%。

零跑汽车，成立于2015年，为中国领先的智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币15万元至30 万元的中国中高端主流新能源汽车市场。零跑汽车目前已推出四款纯电动车型，于2022年上半年交付4.62万辆汽车，超过2021年全年约4.39万辆汽车销量。根据弗若斯特沙利文数据，按2021年及2022年上半年销量计，零跑汽车是全球第五大及中国第四大新兴电动汽车公司。

零跑汽车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0920/2022092000024_c.pdf

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