迈富时管理,递交招股书,拟香港IPO上市
2022年11月21日,来自上海的迈富时管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下简称“迈富时管理”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
主要业务
迈富时管理,根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,公司是国内最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,亦是在中国提供营销及销售SaaS解决方案的厂商中的第二大厂商,市场占有率达2.4%。2019年至2021年,按SaaS业务收入增速计,迈富时管理是中国前五大营销及销售SaaS解决方案提供商中增速最快的公司,收入增速达到71.1%。
迈富时管理通过向客户提供SaaS产品及精准营销服务获得收入。
迈富时管理通过Marketingforce平台交付的SaaS产品,有效赋能企业的营销及销售全流程,Marketingforce平台包含多层架构,由IaaS、PaaS及SaaS三层组成,构建了公司为客户提供整体营销及销售解决方案的综合能力。Marketingforce平台涵盖170个功能模块,可解决企业在营销和销售阶段的各类痛点。公司基于特定客群的共同痛点及普遍特性,设计及构建SaaS产品,包括公司主推的一站式营销SaaS产品T云、客户资源管理平台珍客。
迈富时管理亦为广告客户提供精准营销服务,包括综合营销解决方案服务及广告分发服务,服务主要包括广告活动策划、广告内容制作、持续监监及实时优化等。
股东架构
招股书显示,迈富时管理在上市前的股东架构中,
赵绪龙先生,通过Willam Zhao Limited、Willian Zhao I Limited分别持股23.74%、1.24%,合计持股24.97%;
朱水纳女士,通过Shuina Zhu Limited持股26.04%;
赵先生、朱女士夫妇合计持股约51.01%,为一组控股股东。
员工持股平台Shanghai Hongyu Limited持股8.40%;Shanghai Hongyu Limited由执行董事兼高级副总裁许健康先生拥有39.41%,其他15名雇员拥有60.59%。
赵芳琪女士(赵先生的姐妹),通过Fangqi Zhao Limited持股6.72%;
毕克发、孙永超及其他四名个人股东,通过Shanghai Zhiyu Limited,持股1.97%;
谭凯华,通过Kaihua Tan Limited持股1.68%;
郭培名,通过Peimin Guo Limited持股0.44%;
许文华,通过Wenhua Xu Limited持股1.24%;
受限制股份单位计划Isle Wealth,持股4.59%;
Zhenjun He,持股1.15%;
旺佳,持股0.82%;
Top Mountain,持股0.66%;
吴毅,通过港联持股0.49%;
上海顺潆,持股2.46%;
嘉兴恒捷,持股1.58%;
NB Digital,持股9.23%;
建银国际海外,持股2.62%;
上海颢荣,通过Haorong持股0.61%;
陈驰,通过飞鲨娱乐旗下的Rongjing持股3.94%;
付刚,通过Miracle International持股0.39%;
公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前六个月,迈富时管理的营业收入分别为人民币2.66亿、5.28亿、8.77亿和5.92亿元,相应的净亏损分别为人民币3,542.4万、3,155.4万、27,258.9万和7,589.9万元,相应的经调整净亏损分别为人民币2,102.4万、1,574.2万、13,842.7万和4,680.8万元。
中介团队
迈富时管理是次IPO的中介团队主要有:中金公司、建银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;君合、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。