360数科，成功在香港IPO上市

2022年11月29日，360 DigiTech, Inc. (QFIN)(下称“360数科”)(03660.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

360数科，成立于2016年，作为一家信贷科技平台，提供全方位的科技服务，包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配、贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。360数科主要通过并表实体上海淇毓、福州小额贷款、福州融资担保经营信贷科技服务、小额贷款、相关融资担保业务。306数科于2018年12月14日在美国纳斯达克挂牌上市，

360数科是次IPO全球发行发售554万股(行使超额配股权前)，发行价为每股50.03港元，募集资金总额约为2.77亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发83万股，额外募资约4152.49万港元。

招股书显示，360数科在上市后的股东架构中，不同投票权架构将解除，所有B类股份将按一对一基准转换为A类股份。周鸿祎先生通过其配偶共享持股，及与其子女Henry Zhiheng Zhou先生、Risa Ruoshan Zhou女士的书面协议，以及财务安排持股，拥有14.1%的表决权，其他董事及高管吴海生、陈晓欢、阎焱、徐祚立、贺志强、郑彦等持股不足1%；上述包括周鸿祎在内的董事及高管合计持股15.2%。FountainVest (方源资本)持股7.4%；摩根士丹利，持股5.3%；其他股东持股72.1%；

截至午间收市，360数科每股报51港元，涨1.93%，总市值为162.21亿港元。

360数科(03660.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

花旗、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

通商、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、凯易为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

艾瑞咨询为其行业顾问。

360数科招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1118/2022111800022_c.pdf

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