友宝在线，中国最大的无人零售商，再次递交招股书、拟香港IPO上市

2022年12月16日，总部位于广东深圳的北京友宝在线科技股份有限公司 Beijing UBOX Online Technology Corp. (以下简称"友宝在线") 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年5月27日递表失效后的再一次申请。

友宝在线，曾于2016年2月24日在新三板挂牌，代码为836053.OC，后于2019年3月12日从新三板摘牌。期间，友宝在线拟冲刺A股创业板上市，其于2016年12月29日与中信建投证券签署上市辅导协议，其后于2021年2月25日终止辅导协议。

友宝在线招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104985/documents/sehk22121601326_c.pdf

主要业务

友宝在线，作为中国大陆无人零售经营商，拥有全国规模最大的自动售货机网络。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年及2021年，友宝在线在中国大陆无人零售行业均排名第一。

截至2022年9月30日，友宝在线的点位网络有87,565个点位，由69,963个自动售货机友宝点位及17,602个附属点位组成，遍布中国大陆288个城市及31个省级行政区，其中有80.5%集中于一线、新一线及二线城市。截至同日，友宝在线的累计交易笔数达51亿笔，累计可识别交易用户数达3.39亿名。

截至2022年9月30日，友宝在线已建立145个仓库、223个分拣中心，覆盖中国126个城市及29个省级行政区，覆盖69,963个友宝点位，并与13个知名国际快消品品牌开展战略合作。

友宝在线的收入主要来自智慧零售业务、供应链运营服务、数字增值服务、其他。

• 智慧零售业务，通过友宝点位的自动售货机进行的商品零售；
• 供应链运营服务，公司向第三方提供包括(i)商品批发、(ii)机器销售及租赁、提供硬件支持服务，及(iii)移动设备分销服务，包括无人手机及配件零售解决方案。
• 数字增值服务，公司通过自动售货机的触屏或机身，提供付费后广告服务及商品展示广告服务，以及为附属点位经营商及迷你KTV加盟商提供智能运营系统支持。
• 其他收入，主要来自运营M-Bar自助迷你KTV的收入。

股东架构

招股书显示，友宝在线在上市前的股东架构中，

王滨先生，持股17.90%；

陈昆嵘先生，持股4.09%；

王先生、陈先生为一致行动人，合计持股21.99%。

沈国军先生，持股6.52%；

林荣先生，持股1.66%；

蚂蚁集团，通过上海云鑫，持股16.68%；

春华资本，通过春华荣顺，持股5.56%

共青城畅游，持股2.13%；

国信能源基金，持股0.88%；

中金启元，持股3.96%；

华盛资本许戈先生，持股4.71%；

筱璘先生，持股2.81%；

崔艳女士，持股0.40%；

王歌先生，持股0.40%；

员工激励平台深圳友汇，持股0.72%；

李伟先生，持股0.34%；

杨凌先生，持股0.06%；

其余287名独立第三方股东，持股介乎0.01%~2.94%，合计持股约31.18%。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前九个月，友宝在线的营业收入分别为27.27亿 、19.02亿、26.76亿和18.29亿元人民币，相应的净利润分别为0.40亿、-11.84亿、-1.88亿和-1.96亿元人民币；相应的经调整净利润分别为0.40亿、-9.73亿、-1.70亿和-1.84亿元人民币。

中介团队

友宝在线是次IPO的的中介团队主要有：高盛、中信建投国际、华泰国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；汉坤、汉坤(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、盛德为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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