亿华通，今招股，预期1月12日香港IPO上市，引GIC、嘉实基金为基石

亿华通(02402.HK,688339.SH)，于今日(12月29日)起至下周四(2023年1月5日)招股，预计2023年1月12日在港交所挂牌上市。

亿华通，计划发售1,762.80万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎60.00至76.00港元，每手50股，最多募资13.40亿港元。

假设每股发售价68.00港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，亿华通预计上市总开支约7690万港元，包括2%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

亿华通是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约3.876亿港元的发售股份，其中GIC通过Astonish Investment认购2.32亿港元、嘉实基金通过Harvest认购1.55626亿港元的发售股份。

亿华通是次IPO募资所得：约50.2%为开发集团的新一代燃料电池系统研发平台提供资金；约24.8%为集团的海外研发项目提供资金；约15.0%将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升集团的品牌认受性；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

亿华通是次IPO，国泰君安、智富融资为其联席保荐人，香港包销商包括国泰君安、中信里昂、安信国际、中泰国际、光大证券国际、浦银国际、工银国际、富途证券、华盛资本、领智证券。

招股书显示，亿华通在上市后的股东架构中， 张国强先生持股15.82%；水木创信，通过水木扬帆创业、水木长风、水木愿景分别持股2.32%、1.45%、1.12%，合计持股4.89%；宇通客车(600066,SH)，持股3.33%；工商银行 - 诺安成长基金，持股2.49%；朱雀基金 - 陕媒股份朱雀新材料单一资管计划，持股1.92%；东旭光电(000413.SZ)，持股3.05%；张禾先生，持股2.38%；白玮先生，持股1.24%；周鹏飞先生，持股1.19%；宋海英女士，持股1.13%；于民先生，持股0.27%；康智先生，持股0.19%；戴东哲女士，持股0.18%；其他A股股东持股47.00%；H股股东持股15.00%。

亿华通，成立于2012年，是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、研发、制造燃料电池系统包括核心零部件燃料电池电堆。亿华通与北汽福田、宇通客车、吉利商用车等国内商用车制造商建立了稳固的长期合作关系。亿华通是中国最早实现具有自主知识产权燃料电池系统及电堆的批量化制造的企业之一。根据灼识咨询报告，按2021年车用燃料电池系统总销售功率计算，亿华通们在中国燃料电池系统市场排名第一，占市场份额为27.8%。截至2022年6月30日，公司的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

亿华通招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1229/2022122900014_c.pdf

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