艺人管理第一股「乐华娱乐」，重启招股，预期1月19日香港IPO上市

乐华娱乐(02306.HK)，早前于9月份招股后延迟上市，于今日(12月30日)起至下下周四(2023年1月12日)招股，预计2023年1月19日在港交所挂牌上市。

乐华娱乐，计划发售1.2006亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎3.91港元至5.06港元，最多募资6.08亿港元，较上次招股时最高募资11.27亿港元下调约46%。

假设每股发售价4.48港元(招股价区间中位数)，超额配股权未行使，乐华娱乐预计上市总开支约7680万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

乐华娱乐是次IPO引入4名基石投资者，合共认购1990万美元(约1.548亿港元)的发售股份，其中中国儒意(00136.HK)全资附属公司Sun Mass Energy、猫眼娱乐(01896.HK)旗下猫眼香港、安踏(02020.HK)副主席丁世家先生、好赞资产分别认购790万美元、500万美元、500万美元、200万美元的发售股份。

乐华娱乐是次IPO募资所得：约60.0%将用于持续投资艺人运营；约15.00%将用于扩大音乐IP库；约15.0%将用于扩展泛娱乐业务；约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出；约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。

乐华娱乐是次IPO，中信建投、招商证券国际为其联席保荐人，其他包销商包括华盛资本、光大证券国际、山高国际、国信证券、盈立证券、老虎证券、富途证券、国泰君安、利弗莫尔证券、浙商国际、易昇证券。

招股书显示，乐华娱乐在上市后的股东架构中，杜华女士持股43.26%，孙一丁先生(杜女士配偶同居)持股2.85%；韩庚先生，通过POWER JOY PLUS持股2.03%；华人文化，通过CMCS ports Investment Limited持股12.28%；东阳阿里巴巴影业，通过Interform Construction SuppliesLimited持股12.28%；抖音(原字节跳动)旗下量子跃动，通过Afflatus Limited持股4.08%；王欢先生，通过Bloom Joy Capital Profit持股4.11%；杨宁先生，通过Diamond Hammock Limited持股0.82%；股份激励计划方舟信托(香港)有限公司、盛石信托(香港)有限公司分别持股1.15%、3.16%；方韶军先生，通过Changyang Limited持股0.15%；肖飞先生，通过UPXF GROUP持股0.03%；参与全球发售的其他股东持股13.80%。

乐华娱乐，已打造包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，公司是中国最大的艺人管理公司，市场份额为1.9%。招股书显示，乐华娱乐有69名签约艺人、62名训练生。其中包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰、程潇、毕雯珺、黄新淳、胡春杨、周艺轩、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。

乐华娱乐招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000048_c.pdf

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