美丽田园医疗健康，美容连锁第一股，成功在香港IPO上市

2023年1月16日，美丽田园医疗健康产业有限公司 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. (以下简称“美丽田园医疗健康”)(02373.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

美丽田园医疗健康，作为一站式健康与美丽管理服务提供商，涵盖传统美容服务、医疗美容服务、亚健康评估及干预服务。按2021年收入计，美丽田园医疗健康是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商。公司于1993 年建立旗舰品牌美丽田园，是中国健康与美丽管理服务行业中历史悠久的国内连锁品牌之一。

美丽田园医疗健康是次IPO全球发行发售4,053.65万股(行使超额配股权前)，当中包括2,439.55万新股、1,614.1万股旧股，发行价为每股19.32港元，募集资金总额约为7.83亿港元，当中公司募资约4.71亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发608万股，额外募资约1.17亿港元。

美丽田园医疗健康是次IPO引入4名基石投资，合共认购5388万美元(约4.192亿港元)的发售股份，其中真脉投资董事会管理的TruMed Healthcare认购1688万美元、贝泰妮(300957.SZ)认购700万美元、巨子生物(02367.HK)控股股东Juzi Holding认购1000万美元、嘉实基金认购2000万美元。

招股书显示，美丽田园医疗健康在上市后的股东架构中， 李阳先生，持股16.29%；李方雨女士(李先生的女儿)，持股18.39%；Meiyao Holdings持股15.19%(Meiyao Holdings由牛桂芬女士及其子连松泳先生，通过直接及间接和计持股70.33%；崔元俊持股19.07%；苑惠敏持股10.60%)，上述股东为一致行动人士，合计持股约49.87%。 员工持股平台IGHL持股1.41%；员工持股平台Crest Sail Limited持股3.17%；股份激励计划Thriving Team Limited持股2.68%；中信证券旗下CITIC PE等，通过BVI Xinyu Meiye持股25.13%； 藏晔先生，通过ZYLot Holdings Limited持股0.17%。 其他公众股东持股17.58%。

截至午间收市，美丽田园医疗健康每股报30.35港元，大涨57.09%，总市值为69.98亿港元。

美丽田园医疗健康(02373.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根士丹利、海通国际、华泰国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

老虎证券、富途证券、华盛资本为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

国浩、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

天元为其中国法律及中国数据合规律师；

竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

美丽田园医疗健康招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000068_c.pdf

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