昇能集团，石墨电极全球制造商，成功在香港IPO上市

2023年1月17日，昇能集团有限公司 SANERGY GROUP LIMITED (下称“昇能集团”)(02459.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

昇能集团，为一家超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)、APAC(亚太地区)、中国的全球大型电弧炉钢制造商。根据弗若斯特沙利文报告，昇能集团在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七、市场份额为约1.4%；按产量计，在2021年中国优质超高功率石墨电极制造市场排行第四、市场份额为约7.1%。公司在意大利、中国河南河南省新乡辉县市设有生产设施。

昇能集团是次IPO全球发行发售1.724亿股(行使超额配股权前)，发行价为每股1.60港元，募集资金总额约为2.76亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发2586万股，额外募资约4137.60万港元。

招股书显示，昇能集团在上市后的股东架构中，Hou Haolong 侯皓泷先生通过家族信托Otautahi Trust持股75.00%；光大金控，持股3.731%；征楠企业，持股3.348%；Hexago，持股0.378%；骄阳资产管理，持股0.302%。其他公众股东持股17.24%。

截至午间收市，昇能集团每股报1.88港元，大涨17.50%，总市值为18.80亿港元。

昇能集团(02459.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

西证国际为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

越秀证券、首控证券、中泰国际、盛源证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际、农银国际、富乔鑫国际、光大证券国际、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

老虎证券、意博资本、粤商国际、万盛金融、艾德证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

竞天公诚、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；

嘉源、郭叶陈为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

昇能集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000060_c.pdf

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