禾赛科技，在美国纳斯达克成功上市，滴滴以来最大的中概股IPO

2023年2月9日，上海禾赛科技有限公司的控股公司Hesai Group（下称“禾赛科技”）在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“HSAI”。其发行1,000万股ADS，每股ADS发行价19.00美元，融资1.90亿美元。

这是自2021年中以来中国科技公司在美国最大的上市项目，以及过去 12 个月全球范围内第二大科技公司上市交易。

禾赛科技招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861737/000110465923017567/tm2120356-28_424b4.htm

高盛、摩根士丹利、瑞信、华泰证券为是次发行的联合承销商；德勤为其审计师；通商、世达分别为其公司中国律师、公司美国律师；方达、瑞生为其承销商美国律师。

禾赛科技，总部位于上海，成立于2014年，作为一家全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达公司，主要为乘客或商用车辆提供激光雷达产品，并配备先进的驾驶员辅助系统，为自动驾驶车队提供客运和货运移动服务，以及其他应用(如最后一英里配送机器人、街道清扫机器人和禁区内的物流机器人)。

禾赛科技是激光雷达领域的领军企业，也是世界上第一家每月交付超过1万台激光雷达的公司。

2017年至2022年12月31日期间，禾赛科技共出货超过10.3万台激光雷达，并在2022年累计出货超过80400万台激光雷达，主要面向ADAS客户。其最大的ADAS客户包括理想汽车、集度和路特斯(莲花)，截至2021年12月31日，全球15家顶级自动驾驶公司中有12家使用和赛的主要激光雷达解决方案。

招股书显示，禾赛科技在上市后的股东架构中，其主要股东包括：

李一帆 Yifan Li，通过ALBJ Limited持股7.9%，拥有25.0%的投票权；

孙恺 Kai Sun，通过Fermat Star Limited持股8.2%，拥有25.9%的投票权；

向少卿 Shaoqing Xiang，通过Galbadia Limited持股7.9%，拥有25.0%的投票权；

谢东萤 Louis T. Hsieh，持股1.1%，拥有0.4%的投票权；

杨彩莲 Cailian Yang，持股少于1%；

光速 Lightspeed Opportunity，持股7.8%，拥有2.6%的投票权；

光速 Lightspeed China Partners，持股7.1%，拥有2.3%的投票权；

百度 Baidu Holdings，持股5.9%，拥有2.0%的投票权；

博世创投 Bosch，持股5.7%，拥有1.9%的投票权；

小米 Xiaomi，持股5.5%，拥有1.8%的投票权；

远瞻资本 Yuanzhan，持股5.1%，拥有1.7%的投票权。

此外，美团、高瓴、启明创投、CPE源峰、德同资本、中信产业基金、华泰美元基金、斐君资本、安森美半导体、Axiom Asia Private Capital、交银国际控股、磐谷创投、高达同道、将门创投、大米创投、PreAngel等也曾参与禾赛科技的投资。

截至2月3日收市，禾赛科技每股报21.05美元，涨10.79%，总市值约26.21亿美元。

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读