多宁生物，递交招股书，拟香港IPO上市

2023年3月31日，上海多宁生物科技股份有限公司 Shanghai Duoning Biotechnology Co., Ltd. (简称"多宁生物”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继2022年9月29日递表失效后的再一次申请。多宁生物于2023年3月14日取得中国证监会境外上市批复(“大路条”)。

多宁生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105273/documents/sehk23033102919_c.pdf

主要业务

多宁生物成立于2005年，扎根于生命科学行业，专注于为客户提供生物制剂产品从开发到商业化全面解决方案的一站式供货商，主要服务制药公司、合同研究组织(CRO)/合同研发生产组织(CDMO)及科研机构。

多宁生物经营两条主要业务线：

• 生物工艺解决方案，提供广泛的产品组合（包括试剂、耗材及设备），涵盖生物工艺的所有主要步骤；
• 实验室产品和服务，主要为实验室研发提供产品（包括试剂、耗材及设备）以及包括技术开发、检测及验证服务在内的生物工艺解决方案及实验室研发相关服务。

根据弗若斯特沙利文资料：

• 截至最后实际可行日期，多宁生物是中国国内唯一一家产品组合覆盖生物工艺所有主要步骤的生物工艺解决方案提供商，产品组合涵盖上游至下游所有步骤（包括从细胞复苏及细胞培养，到纯化及过滤）；为中国国内唯一一家就自主研发的一次性薄膜及管材于美国DMF同时完成注册的企业，
• 多宁生物是国内首家从事无血清培养基开发及商业化的生物工艺解决方案提供商；
• 按2021年的生物工艺解决方案产品收入计，多宁生物在中国本土生物工艺解决方案提供商中排名第四，在所有生物工艺解决方案提供商中排名第十，市场份额约为1.6%。
• 按2021年中国一次性产品市场的收入计，多宁生物在中国所有一次性产品提供商中排名第四，并在中国本土排名第二，市场份额为5.1%；
• 多宁生物是国内首家成功自主研发及制造大规模工业化细胞培养所需的生物反应器的生物工艺解决方案提供商。于2021年按收入计，在中国生物反应器制造商中排名前十，市场份额约为3.2%。
• 多宁生物是全球首家在生物制剂行业大规模应用高压均质机及纳米技术的生物工艺解决方案提供商，在纳米药物制剂制备系统领域处于全球领先地位。
• 多宁生物是国内首家使用大孔层析填料专有技术获得大规模分离纯化疫苗和病毒能力的企业；
• 多宁生物是首家进入美国及欧洲实验室纯水系统市场的中国公司，按2021年收入计，多宁生物也是中国国内最大的实验室纯水系统提供商。

多宁生物自2020年以来及至最后实际可行日期，成功收购及整合了亮黑科技、金科过滤、熙迈检测、安拓思、乐枫生物、楚博生物技术、SalusBioscience及楚怡生物科技，目前在中国经营11处生产基地。

股东架构

招股书显示，多宁生物在上市前的股东架构中，控股股东王猛先生，合共控制公司36.38%的股权，其中：

王先生直接持股24.49%；

作为上海多识(4.87%)、上海多桦(2.82%)的唯一普通合伙人控制约7.69%的股份；

间接控制的雇员持股平台Perennial Health，持股4.20%；

其他股东包括：

药明生物(02269.HK)，持股17.36%；

宁波弘甲，持股8.46%；

清池资本，持股8.11%；

红杉资本，持股5.14%；

天广实生物，持股4.28%；

童舸先生，持股3.36%，其作为普通合伙人的苏州安至皓，持股0.56%；

龚剑先生，其作为普通合伙人的上海霖禾，持股1.47%；

尹顺义先生，其作为普通合伙人的天津齐利、天津励志，分别持股6.00%、0.66%；

瞿欢欢先生，持股2.33%；

裴翔龙先生，持股0.84%；

德福资本，持股1.80%；

洲嶺资本，持股1.68%；

SCHIP，持股0.78%；

平潭鹏博，持股0.20%；

荣昌创投，持股0.20%；

石药集团(01093.HK)，持股0.20%；

康诺亚(02162.HK)，通过上海岺樾，持股0.10%；

康方生物(09926.HK)，持股0.10%。

董事高管

多宁生物董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(3名)

高管为3名执行董事，包括首席执行官王猛先生，首席运营官兼执行副总裁孙庆先生，董事会秘书、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书Gao Jun先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，多宁生物的营业收入分别为1.93亿、5.96亿和7.98亿元人民币，相应的净利润分别为2.78亿、2.65亿和0.35亿元人民币。

中介团队

多宁生物是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、美林、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人；安永为其审计师；通商、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；嘉源、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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