锅圈食汇，再一家餐饮公司递交招股书，拟香港IPO上市

2023年4月3日，来自上海的锅圈食品（上海）股份有限公司 Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. (简称"锅圈”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股挂牌上市。

锅圈招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105281/documents/sehk23040303983_c.pdf

主要业务

锅圈，成立于2015年，作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌，经营「锅圈食汇」品牌下的业务，公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下「好吃方便还不贵」的产品。截至2022年12月31日，锅圈的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共755个SKU。

根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年：

• 按在家吃饭餐食解决方案产品的零售额计，锅圈于中国所有零售商中排名第一。
• 按零售销售额计，锅圈为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌。
• 按零售店数目计，截至2022年12月31日，锅圈于中国建立了最大的提供一站式在家吃饭餐食解决方案的零售店网络。
• 按自有品牌产品的零售销售额计，锅圈是中国第一大自有品牌在家吃饭餐食解决方案零售商。

锅圈提供线上及线下购物体验，仅于2022年即积累超过1亿份订单。在锅圈的特许经营业务模式下，加盟商以公司的品牌开设及经营加盟门店，截至最后实际可行日期，锅圈的线下门店网络共有9,645家门店，遍布全国29个省市。锅圈也建立了多个在线销售渠道，包括与美团、饿了么等第三方食品配送平台合作，锅圈APP及微信小程序，抖音。

截至2022年12月31日，锅圈控股三个食品原料生产工厂：生产牛肉产品的和一肉业、生产肉丸的丸来丸去、生产火锅汤底产品的澄明食品，并已参股投资了为公司生产虾滑供货商逮虾记，以更好地控制主产品的生产及供应。同时，也委聘可靠的供货商以生产公司的其他产品。锅圈的供货商主要包括食品、原材料、仓储及物流服务的供货商。截至2022年12月31日，锅圈已与超过279名食材供货商合作，包括知名品牌如安井及三全等。

锅圈的收入主要来自在家吃饭产品及相关产品销售，以及来自向加盟商提供的运营支持服务。

股东架构

招股书显示，锅圈在上市前的股东架构中，

锅圈实业(杨明超先生55.61%、孟先进先生33.07%、李欣华先生7.32%)，持股33.01%；

锅小圈企管(普通合伙人杨先生80%、安先生20%)，持股12.42%，所持股份是为例奖励杨明超先生、安浩磊先生对集体的业绩贡献。

锅小圈科技(普通合伙人杨先生44.09%、李先生0.6%、三名独立第三方张微微40%、刘博8.53%、安吉欣泽6.78%)，持股3.21%，所持股份是为了奖励对公司的咨询服务贡献。

杨明超先生、孟先进先生、李欣华先生为一致行动人，按杨先生的决定一致投票，此外，杨明超先生亦控制锅小圈企管、锅小圈科技。上述股东合计拥有48.64%的股份。

根据天眼查数据并结合招股书，其他股东包括：

杨童雨女士(杨明超先生的女儿)，通过春雨霏霏持股1.28%；

IDG，通过Famous Wealthy Limited，持股8.55%；

CMBI 重庆市招赢朗曜，持股7.22%；

三全食品(002216.SZ)拥有98%的成都全益，持股6.60%；

Generation One Holdings Ltd，持股5.20%；

不惑铂金，持股2.05%；

不惑创投管理的上海不约而同，持股4.23%；

不惑创投管理的武汉仁者不忧，持股0.15%；

不惑创投管理的湖州不器之器，持股0.96%；

张文中博士控制的物美科技，通过深圳通福，持股1.10%；

张文中博士控制的Dmall Inc，通过深圳市新通路，持股1.10%；

启承资本管理的Generation Pi HK Investment Limited，持股3.84%；

TPG，通过Titanium，持股2.21%；

苏州宜仲创业，持股1.80%；

天图投资，持股1.65%；

达隆发展，持股0.98%；

郑烜乐，通过Lighthouse Development (HK)，持股0.79%；

Oakwise，通过瑞橡新消费投资，持股0.71%；

招银国际首席投资官王红波先生，持股0.47%；

茅台基金，持股0.43%；

招银成长叁号，持股0.06%；

珠海共赢，持股0.01%；

董事高管

锅圈董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事。

董事会(11名)

高管(6名)

高管包括首席执行官杨明超先生、常务副总裁孟先进先生、副总裁安浩磊先生、副总裁罗娜女士这4名执行董事，以及首席财务官夏霓先生，资本市场办公室主任、董事会秘书及联席公司秘书王晖先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，锅圈的营业收入分别为29.65亿、39.58亿和71.73亿元人民币，相应的净利润分别为-0.43亿、-4.61亿和2.41亿元人民币。

中介团队

锅圈是次IPO的中介团队主要有：华泰国际、中金公司为其联席保荐人；安永为其审计师；上海澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其行业顾问。

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