陆金所，预期4月14日香港上市，中国平安持股逾41%

4月11日早间，陆金所控股有限公司 Lufax Holding Ltd  (06623.HK)(股票简称"陆控"，下称"陆金所")，正式公布以介绍方式在香港主板双重主要上市的上市文件，预期将于4月14日正式挂牌上市，股份将以每手100股买卖。

陆金所，于2020年10月30日在美国纽交所IPO上市，股票代码为“ LU ，当时发行1.75亿份ADS，发行价为13.5美元，募资约23.63亿美元。截至2023年4月10日美股收市，陆金所每股报1.85美元，总市值44.40亿美元。

主要业务

陆金所，作为中国领先的小微企业主金融服务赋能机构，为小微企业主及其他优质借款人提供量身定制的融资产品，提供全方位的产品予借款人，包括一般无抵押贷款、有抵押贷款、消费金融贷款。陆金所与中国超过550家金融机构建立合作管理，为公司赋能的贷款提供资金和增信服务。

根据灼识咨询数据，截至2022年12月31日，按普惠型小微企业贷款的贷款余额计，陆金所在服务小微企业主的中国非传统金融服务提供商中排名第二，市场份额为17.6%。

陆金所通过独特的线下到在线模式及遍布全国的直销团队，自成立以来，截至2022年12月31日，已为中国合计约660万名小微企业主提供服务。截至同日，公司赋能的零售信贷余额达人民币5765亿元。

陆金所主要收入来自核心的零售信贷赋能业务，借款人就贷款支付费用，包括贷款人的利息、担保人或保险公司的担保或保险费以及赋能方的赋能服务费，除核心的零售信贷赋能业务模式外，陆金所就通过陆金通向银行合作伙伴提供转介服务赚取平台服务转介收入，就分销金融机构的产品产生的服务费赚取其他技术平台收入，就公司的消费金融子公司提供的贷款赚取净利息收入，并赚取账户管理服务费、罚金及其他服务费等其他收入。

股东架构

招股书显示，截至2023年4月3日，陆金所在上市前的股东架构中，

中国平安(601318.SH，02318.HK)，通过安科技术、平安海外控股，合共持股41.4%；

Tun Kung Company Limited，持股27.9%；

Tun Kung Company Limited，由Tongjun Investment Company Limited、Lanbang Investment Company Limited分別持股47.2%、52.8%。Tongjun Investment Company Limited由平安的两名高级雇员窦文伟先生、王文君女士作为名义股东代持股份，根据五名均为平安集团雇员(姚军、肖建荣、高鹏、窦文伟、王文君)组成的管理委员会的指示行事；Lanbang Investment Company Limited的股东石京魁先生、杨学连先生各自已向安科技术授出期权，以购买其在Lanbang Investment Company Limited最多100%的股份。

管理层

陆金所董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事。

董事会(9名)

高管(6名)

高管包括首席执行官赵容奭先生、联席首席执行官计葵生先生这2名执行董事，以及总经理陈东起先生，首席风控官林允祯女士，首席财务官徐兆感先生，首席技术官毛进亮先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，陆金所的总收入分别为520.46亿、618.35亿和581.16亿元人民币，相应的净利润分别为122.76亿、167.09亿和87.75亿元人民币。

中介团队

陆金所是次介绍上市的中介团队主要有：摩根大通、摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人；中国平安资本为其财务顾问；普华永道为其审计师；海问、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师；中伦为其公司中国律师；佳利为公司香港律师、指定经纪及候补指定经纪律师；灼识咨询为其行业顾问。

陆金所上市文件链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0411/2023041100012_c.pdf

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