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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13




香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2021年4月至2023年3月)香港新上市公司 174家,都是主板上市(包括:161家IPO上市、10家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的12个月(2022年4月至2023年3月)香港新上市公司 91家,都是主板上市(包括:84家IPO上市、7家介绍上市);

2023年第一季香港新上市公司 18家,都是主板上市(包括:17家IPO上市、1家介绍上市)。具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2021年3月至2023年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有
51间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与174新上市公司的保荐工作。在这51间券商中,中资券商30间外资券商13间,港资券商8间。

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以 61家排在第一位,保荐参与率 35.1%;
  2. 高盛 25家排在第二位,保荐参与率 14.4%;
  3. 摩根士丹利 24家排在第三位,保荐参与率 13.8%;
  4. 海通国际, 17排在第四位,保荐参与率 9.8%;
  5. 摩根大通, 14排在第五位,保荐参与率 8.0%;
  6. 瑞银, 13家排在第六位,保荐参与率 7.5%;
  7. 华泰国际, 12排在第七位,保荐参与率6.9%;
  8. 招银国际、美林、建银国际,各以 10并列排在第八位,保荐参与率5.7%

这51间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(51间)的31.4%。


(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)
过去12个月的数据来看,这51间券商中的 44间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与91家新上市公司的保荐工作。

过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 29排在第一位,保荐参与率 31.9%;
  2. 摩根士丹利 11排在第二位,保荐参与率 12.1%;
  3. 高盛、海通国际,各以 9家并列排在第三位,保荐参与率 9.9%;
  4. 摩根大通、中信建投,各以 8家并列排在第五位,保荐参与率 8.8%;
  5. 瑞银、华泰国际、花旗,各以 7家并列排在第七位,保荐参与率 7.7%;
  6. 招银国际,以 6家排在第十位,保荐参与率 6.6%。

这44间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(51间)的 43.1%。

(三) 2023年第一季度 (2023年1月至2023年3月)
2023年数来看,这51间券商中的 19间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与18家新上市公司的保荐工作。

当中中金公司、摩根士丹利、海通国际、美林、中泰国际,这5家券商各参与2家上市公司的保荐工作。

其他14间券商,各参与一家上市公司保荐工作。

二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2021年4月至2023年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 174家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
  1. 普华永,以 59家、占33.9%,排名第一;
  2. 安永,以 54家、占31.0%,排名第二;
  3. 毕马威,以 29家、占16.7%,排名第三 
  4. 德勤,以 16家、占9.2%,排名第四;
这四间共占90.8%的市场份额。

10间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(10间)的20%。


(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)
过去12个月的数据来看,共有 8间审计师参与 91家新上市公司的审计业务。

过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 29家、28家、16家和8家,占比分别为31.9%、30.8%、17.6%和8.8%。

(三) 2023年第一季度 (2023年1月至2023年3月)
2023年的数据来看,共有 6间审计师参与 18家新上市公司的审计业务。

其中普华永道、毕马威、安永分别参与 7家、4家和3家,德勤缺席2023年第一季度新上市审计业务。

立信德豪、中审众环、大华马施云分别参与 2家、1家和1家。


三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年4月至2023年3月)
根据统计,在过去的24个月,共 31中国律参与163家(涉及到中国业务或资产)新上市。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚,以 63家、占38.7%,排在第一位;    
  2. 通商,以 58家、占35.6%,排在第二位; 
  3. 天元 ,以 30家、占18.4%,排在第三位; 
  4. 中伦、金杜,各以 23家、占14.1%,并列排在第四位;  
  5. 汉坤,以 18家、占11.0%,排在第六位;
  6. 君合,各以 17家、占10.4%,排在第七位;
  7. 锦天城、海问,各以 12家、占7.4%,并列排在第八位;
  8. 嘉源,以 11家、占6.7%,排在第十位

31间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占所参与的中国律师数量(31间)的41.9%。


(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)
就过去12个月的数据来看,这31间中国律师中的23间,参与86家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚,以 41家、占47.7%,排在第一位; 
  2. 通商,以 24家、占27.9%,排在第二位;
  3. 中伦13、占15.1%,排在第三位; 
  4. 金杜,以 12、占14.0%,排在第四位; 
  5. 汉坤、君合,各以 9、占10.5%,并列排在第五位;
  6. 天元,以 8家、占9.3%,排在第七位;
  7. 锦天城、海问、嘉源,各以 7家、占8.1%,并列排在第八位。

23间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(31间)的19.4%。

(三) 2023年第一季度 (2023年1月至2023年3月)
2023年的数据来看,共有 17间中国律师参与 18家(涉及到中国业务或资产)新上市。

其中竞天公诚、锦天城、通商、金杜分别参与 7家、5家、3家和3家。
天元、中伦、汉坤、君合、德恒分别各参与 2家。

四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年4月至2023年3月)
根据统计,在过去24个月61间香港律师参与 173
(不包括1家GEM转主板)新上市业务。

过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅,以 33家、占19.1%,排在第一位; 
  2. 盛德,各以 21家、占13.9%,排在第二位; 
  3. 史密夫斐尔,各以 20、占11.6%,排在第三位; 
  4. 达维,以 19家、占11.0%,排在第四位;
  5. 美迈斯,以 17家、占9.8%,排在第五位; 
  6. 富而德、世达、凯易,各以 15家、占8.7%,并列排在第六位;
  7. 普衡、竞天公诚,各以 14家、占8.1%,并列排在第九位

61间香港律师中,
参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有2间,包括金杜(12家)、盛信(11家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(61间)的37.7%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(14家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(4家)。


(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)
过去12个月的数据来看,这61间香港律师中的 49间香港律师参与 91家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 17家、占18.7%,排在第一位; 
  2. 盛德、富而德、普衡,各以 10家、占11.0%,并列排在第二位; 
  3. 史密夫斐尔、美迈斯,各以 9家、占9.9%,并列排在第五位;
  4. 竞天公诚,以 8、占8.8%,排在第七位;
  5. 金杜以 7、占7.7%,排在第八位;
  6. 达维、世达、凯易、盛信、科律,各以 6家、占6.6%,并列排在第九位。

49间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有18间,占全部香港律师数量(61间)的29.5%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(8家)、金杜(7家)天元(5家)、德恒(4家)

(三) 2023年第一季度 (2023年1月至2023年3月)
2023年的数据来看,共有 22间香港律师参与 18家新上市业务。

其中金杜、摩根路易斯、德恒分别参与 4家、3家、和3家。
高伟绅、盛德、竞天公诚、盛信、科律、温斯顿、诺顿罗氏分别各参与 2家。



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