阿诺医药 Adlai Nortye，弃港赴美，拟美国IPO上市， 中信里昂、Cantor联合承销

2023年7月27日，总部位于美国、浙江杭州的Adlai Nortye Ltd.（以下简称“阿诺医药”）在美国证监会(SEC)公开披露招股书，拟纳斯达克上市，股票代码为ANL。阿诺医药于2022年12月21日在美国SEC秘密递表。 

日本制药公司Nippon Kayaku Co., Ltd将认购阿诺医药4000万美元的股份，股份认购价格将等同于IPO发行价，认购事项将与IPO同时进行。

阿诺医药，曾于2021年7月20日在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

阿诺医药招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1944552/000110465923084478/tm2225088-21_f1.htm

主要业务

阿诺医药，成立于2004年，作为一家全球临床阶段生物制药公司，专注于为各种肿瘤患者开发创新癌症治疗方法，公司的的使命是将癌症转变为慢性疾病，最终成为可治愈疾病。公司在中美两地均设有研发及临床运营中心。

阿诺医药已经确定并开发了六种候选药物的强大管线，包括三个临床阶段候选药物：buparlisib (AN2025)、palupiprant (AN0025) 和 AN4005，以及三个临床前候选药物。公司的主导产品 AN2025，是一种胞内磷脂酰肌醇激酶（“PI3K”）抑制剂，目前正在进行全球III期试验；AN0025处于Ib期临床阶段，用于调节肿瘤微环境的EP4拮抗剂；AN4005目前正在美国和中国进行I期临床试验，是一种内部发现的口服小分子PD-L1抑制剂。

此外，阿诺医药的临床前候选药物包括：AN8025，一种作为T细胞和抗原呈递细胞调节剂的多功能抗体；AN1025，一种口服小分子β-连环蛋白降解剂；AN9025，一种口服小分子泛 KRAS 抑制剂。公司预计在 2024 年下半年提交AN8025的IND。

股东架构

招股书显示，阿诺医药在上市前的股权架构中，

路杨先生 Mr.Yang Lu，通过ArcherFuture Limited，持股17.3%；

雇员信托平台PECO International Limited，持股5.1%；

杨东晖先生 Mr. Donghui Yang，通过DH FutureLimited，持股2.6%；

Jin Yin(BVI)，持股6.2%；

Lai Nuo(BVI)，持股3.6%；

Lv Yi(BVI)，持股3.5%；

路杨先生，可行使上述股东合计约38.3%的投票权。

员工持股平台Nortye Talent Limited，持股9.2%；

员工持股平台Nortye International Limited，持股6.1%；

邵珲先生 Mr. Hui Shao，通过ATCG Holding Limited持股7.0%；

工商银行最终控制的UNIQUE MARK VENTURES，持股5.87%。

公司架构

招股书显示，阿诺医药的公司架构如下：

管理层

招股书显示，阿诺医药的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年前三个月，阿诺医药的收入分别为4,572.6万美元、0和0，相应的净亏损分别为5,667.8万、5,879.0万和1,502.1万美元。

中介机构

阿诺医药是次IPO的的中介团队主要有：Cantor Fitzgerald、中信里昂为其承销商； Mazars USA LLP为其审计师；汉坤、美迈斯为其公司中国律师、公司美国律师；中伦、瑞生为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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