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分蛋科技,来自上海,更新IPO招股书,拟美国上市




2023年8月28日,来自上海的上海分蛋信息科技有限公司的最终控股公司FD TECHNOLOGY INC.(以下简称“分蛋科技”)在美国证监会(SEC)提交招股书,股票代码FDAN,拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2021年9月21日在SEC秘密递表,2023年1月10日公开披露招股书。


分蛋科技,拟以每股4至6美元发行350万股普通股,募资或达2,100万美元。


分蛋科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874137/000121390023071001/ff12023a3_fdtechnology.htm




主要业务

分蛋科技,总部位于上海,是一家基于移动互联网思维,以大数据和人工智能为核心技术,专注于科技产品、运营技术的研发和推广,致力于为婚嫁、教育、丽人等消费场景提供科技赋能、营销赋能的高新技术企业。


分蛋科技,主要向客户提供中介服务、技术服务和营销服务,这些客户是主要服务于某些重点行业的商家和金融机构,包括 (i) 婚礼行业,例如提供全方位服务的婚礼场地(提供婚礼场地、婚礼策划的一站式婚礼服务 、化妆、婚纱摄影、鲜花、宾客酒店等婚礼相关服务)和婚纱摄影;(ii) 继续教育行业;(3)家庭保健行业,尤其是产后护理领域。 

分蛋科技的服务组合包括:

(1) 通过的“爱分担”平台提供的中介服务——一个交互式在线交易平台,促进重点行业中个人消费者、商家和金融机构之间的交易;

(2) 营销和推广服务,包括但不限于广告设计、制作和发行、产品和/或服务的营销和推广以及客户获取;

(3)系统与技术服务,主要是企业管理系统及相关软件(如ERP、SaaS系统)的开发、维护、升级,以及相应的技术服务与支持。




股东架构

招股书显示,分蛋科技在上市前的股东架构中,其主要股东包括:

徐春捷 Chunjie Xu,通过FD Creative Consulting持股45.85%;

傅鸫 Dong Fu,通过FD Entertainment持股6.40%;

Guoyong Liu,通过Oriental FD Innovation持股9.78%。





公司架构

招股书显示,分蛋科技的公司架构如下:





管理层

招股书显示,分蛋科技的管理层如下:


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年,分蛋科技的收入分别为955.84万、1,068.95万美元,相应的净利润分别为376.87万、504.08万美元。




中介机构

分蛋科技是次IPO的的中介团队主要有:Aegis为其独家承销商;TPS Thayer, LLC为其审计师;大成(成都)、Ellenoff Grossman & Schole LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;金诚同达、Kaufman & Canoles, P.C.为其承销商美国律师。


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