AI独角兽「第四范式」，今招股，预期9月28日香港上市，中金独家保荐

第四范式(06682.HK)，于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股，预计9月28日在港交所挂牌上市。

第四范式，计划全球发售1839.60万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎55.60港元至61.16港元，每手100股，最多募资约11.25亿港元。

假设每股发售价58.38港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，第四范式预计上市总开支约1.894亿港元，包括2.3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

第四范式是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约9680万美元(约7.584亿港元)，其中新华资本管理认购3.65亿港元、北京中关村认购人民币2.90亿元、澜起科技(688008.SH)旗下Montage Holdings认购1000万美元的发售股份。

第四范式是次IPO募资所得：约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；约10%将用作一般企业用途。

第四范式是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括建银国际、招银国际、招商证券国际、华泰国际、工银国际、中银国际、农银国际、交银国际、光银国际、光大证券国际、中州国际、北拓国际、华升证券、富途证券、信银资本、东方证券、浦银国际、复星国际证券、老虎证券、华盛资本、富明证券。

招股书显示，第四范式在上市后的股东架构中，控股股东为戴文渊博士、吴茗女士夫妇，合计持股约38.84%(其中：戴文渊博士，直接持股22.88%；戴文渊、吴茗夫妇，通过范式投资、范式隐元，分别持股13.78%、2.18%)；

上市后不会转换为H股的投资者：红杉中国，通过红杉瀚辰、红杉铭德、红杉智盛分别持股1.83%、1.37%、0.89%；博裕景泰持股3.04%；国新启迪，持股2.61%；信和一号，持股2.60%；朴瑞天津，持股2.44%；YSC Investment I，持股2.12%；China-UAE Investment，持股1.83%；雇员激励平台南京范式，持股1.71%；珠海宏迈，持股1.51%；国开制造业基金，持股1.37%；江苏疌泉，持股0.91%；磐信上海，持股0.91%；中互金一号，持股0.90%(部分转为H股)；青岛创鑫创业投资企业，持股0.82%；交银国际，持股0.79%；珠海旭仁，持股0.76%；Major Awesome，持股0.74%；共青城元淳投资管理合伙企业，持股0.73%；深圳松禾，持股0.72%；深圳领誉，持股0.72%；广西腾讯创业投资，持股0.67%(部分转为H股)；MIC Capital，持股0.64%；CPE Investment (HongKong) 2018 Limited，持股0.61%；建投华科投资，持股0.46%；珠海金镒铭，持股0.46%；北京新动力，持股0.46%；秋实兴德，持股0.44%；信银(香港)投资有限公司，持股0.43%；北京联想智能互联网创新基金合伙企业，持股0.40%；深圳领汇，持股0.36%；珠海晖元投资合伙企业，持股0.36%；中信证券投资，持股0.33%；农湾投资，持股0.25%；Chance Talent，持股0.24%；联想长江，持股0.21%；金石金汭，持股0.19%；西藏领沨，持股0.16%；金石灏沣，持股0.15%；金石智娱，持股0.15%；海南元风尚，持股0.12%；宁波汇原，持股0.07%(部分转为H股)；海南交银，持股0.06%。

上市后转换为H股的投资者：红杉 HongShan Venture，持股6.95%；北京创新，持股1.53%；中移股权基金，持股1.51%；Sinovation Fund III，持股1.40%；睿汇海纳，持股1.06%；Value Global，持股持股0.71%；上海赛新商务咨询管理中心，持股0.70%；杭州范同，持股0.61%；湖北渤恒，持股0.59%；广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业，持股0.46%；高盛，通过GS AsiaII，持股0.44%；珠海众誉投资企业，持股0.36%；光控众盈，持股0.31%； 方源创盈，持股0.30%；嘉兴宸玥，持股0.30%；海通国际，通过HaitongInternationalInvestment，持股0.30%；深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业，持股0.24%；思科中国，持股0.21%；Stonebridge 2020，持股0.17%；Growing Fame，持股0.15%；广州越秀诺成八号实业投资合伙企业，持股0.13%；中信建投投资，持股0.12%；东控锦龙，持股0.05%；LF Beta，持股0.04%。

参与全球发售的投资者，持股3.96%。

第四范式，作为一家人工智能软件公司，是企业人工智能的领导者，专注以提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。根据灼识咨询报告，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约22.6%。第四范式的解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业创造截至，于2022年，公司拥有104名标杆用户(财富世界500强企业及公众上市公司)。

第四范式招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0918/2023091800010_c.pdf

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