途虎养车，成功在香港上市，市值逾230亿

2023年9月26日，TUHU Car Inc.（途虎养车）(09690.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

途虎养车，成立于2011年，作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，依托以客户为中心的模式及流畅的供应链，提供数字化、按需服务的客户体验，满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。根据灼识咨询报告，按截至2022年底的所有汽车服务供应商中位于中国的门店数量、于2022年中国IAM(独立后市场)门店的汽车服务收入计，途虎养车均排名第一。截至2023年3月31日，拥有4770家途虎工场店(160家自营门店、4610家加盟途虎工场店)、19624家合作门店。截至2023年3月31日，公司的旗舰应用程序「途虎养车」和在线界面拥有1.002亿注册用户，截至2023年3月31日最近12个月，途虎养车拥有1710万名交易用户，2023年前三个月平均月活跃用户达1020万名。

途虎养车是次IPO全球发售4061.71万股(行使超额配股权前)，发行价为每股28港元，募集资金总额约为11.37亿港元。若行使超额配股权，可额外配发最多636.67万股，额外募资最多1.78亿港元。

招股书显示，途虎养车采用不同投票权架，A类股份每股具1票投票权，B类股份每股享有10票投票权。途虎养车在上市前的股东架构中， 控股股东陈敏先生持有全部B类股份及部分A类股份，持股10.00%，拥有48.98%的投票权。胡晓东先生通过TroisUnis.HU Investment Limited持股3.11%；27家管理层及雇员控股公司，合计持股5.46%；

腾讯(00700.HK)实体，持股18.70%；愉悦资本实体持股8.65%；红杉中国持股7.28%；方源资本实体持股5.26%；君联资本实体持股3.71%；启明实体持股3.01%；星界资本实体持股3.47%；高瓴 Hillhouse持股2.01%；中金实体持股2.24%；凯雷实体持股3.04%；高盛 Goldman Sachs Asia持股2.34%；远东宏信(03360.HK)实体持股2.00%；D1 SPV TU Master，持股1.25%；百度(09888.HK)，持股1.94%；原子创投通过数家Atom实体持股1.59%；Eric Li先生控制的Skycus Capita持股1.25%、通过控制的Duckling Fund持股0.61%；Fidelity实体持股0.90%；MassAve Global持股0.90%；汇勤资本，持股0.80%；Gather Full International Group Limited持股0.76%；建设银行最终控制的宁波金赢、宁波金犇，合计持股0.63%；B Capital持股0.61%；一汽股权投资持股0.49%；尚信资本持股0.48%；Shell plc (SHEL.LSE)持股0.38%；ZWC Partners，持股0.37%；福沃德投资持股0.31%；Greenwoods持股0.24%；Yebi Hu先生通过兴途持股0.24%；宏连投资通过岱贏持股0.22%；YINUO Evergreen持股0.22%；Nio Opportunity持股0.17%；Astrapto Capital持股0.16%；Cathay Capital，持股0.13%；Wang Peng先生通过GMO CO., LTD持股0.10%；叶帆家族成员信托通过晋帆持股0.08%；中国平安通过Yizhi Ventures Limited持股0.05%；Artisan Partners持股0.04%；Tony Tuo Zheng先生，通过CAPITAL TIME AGENTS LIMITED持股0.04%；Yip Ka Kay先生通过NM Strategic Management (HK) Limited持股0.03%；

其他公众投资者及基石投资者持股5.00%。

截至午间收市，途虎养车每股报28.65港元，涨2.32%，总市值约232.74亿港元。

途虎养车(09690.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、中金公司、瑞银、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、工银国际、农银国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安永为其审计师；

澄明则正、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

途虎养车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0914/2023091400012_c.pdf

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