厦门燕之屋，香港上市获「备案通知书」，中金、广发联席保荐

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

9月25日，中国证监会国际合作部发布关于厦门燕之屋生物工程股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2023〕1397号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表，燕之屋的申报类型为直接境外上市，备案接收日期为2023年6月21日。中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人，浩天为其境内律师。

备案通知书具体如下：

厦门燕之屋生物工程股份有限公司：

你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过166,175,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司23名股东拟将所持合计296,919,300股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

附件：“全流通”股东名称及转换数量

中国证监会国际合作部

2023年9月25日

附件：

序号	股东名称	申请全流通股数（股）
1	厦门市双丹马实业发展有限公司	45,892,780
2	厦门光耀天祥股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000
3	厦门金燕来投资合伙企业（有限合伙）	41,666,670
4	北京弘燕股权投资中心（有限合伙）	38,857,460
5	郑文滨	16,636,520
6	李有泉	16,624,575
7	胡巧红	16,489,325
8	福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）	8,333,335
9	曾焕容	15,646,665
10	刘震	12,020,475
11	黄进成	11,250,000
12	薛凤英	8,625,000
13	厦门金燕腾飞股权投资合伙企业（有限合伙）	8,208,320
14	师涛	2,604,165
15	黄健	4,335,000
16	厦门火炬产业发展股权投资基金有限公司	4,166,665
17	晋江天壹润礼股权投资合伙企业（有限合伙）	4,166,665
18	黄文小	3,998,335
19	平潭金骏鸿燕投资合伙企业（有限合伙）	2,777,780
20	张青	2,083,335
21	吴俊杰	2,083,335
22	陈志高	226,450
23	熊婷	226,445
合计	296,919,300

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味燕之屋已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

图片来源燕之屋官网

燕之屋，于2023年6月12日在港交所递交招股书。其上市主要中介团队包括：中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人、整体协调人；花旗为其整体协调人；毕马威为其审计师；浩天、威尔逊·桑西尼为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利为其行业顾问。

燕之屋，作为全球燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告，从2020年至2022年，按零售额计算，燕之屋连续三年为全球最大的燕窝产品公司，2022年的全球市场份额为4.1%；于2022年，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，燕之屋在中国的燕窝产品市场排名第一；在中国所有的燕窝品牌中，燕之屋的第一提及知名度排名第一。燕之屋的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品、「+燕窝」产品三种产品类别。其中，纯燕窝产品拥有四大产品，包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝；燕窝+产品(以燕窝为核心原料或成分)包括碗燕－ 元气款及人参冰糖官燕等；+燕窝产品(以燕窝作为增强营养素或带来其他益处)包括燕窝粥及燕窝护肤品等。于2022年，燕之屋有250个SKU，当中包括194个SKU的纯燕窝产品、22个SKU的燕窝+产品、34个SKU的+燕窝产品。截至2022年12月31日，燕之屋拥有704家门店，包括89家自营门店、615家经销商门店(225名线下经销商)。公司亦扩大在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外，还推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品。

燕之屋招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105464/documents/sehk23061201006_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读