燕之屋，来自福建厦门，递交招股书，拟香港IPO上市

2023年6月12日，来自福建厦门的厦门燕之屋生物工程股份有限公司 Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.(以下简称“燕之屋”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

燕之屋招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105464/documents/sehk23061201006_c.pdf

燕之屋，于2021年12月向中国证监会提交A股上市申请，于2022年9月，鉴于整体审查程序的不确定性，主动撤回的A股上市申请，后于2022年11月决定重启A股上市，并提交辅导备案材料。但因整体A股审批程序持续存在不确定性，考虑到公司未来的业务发展计划及于港交所上市会为公司提供一个获取国外资本的国际平台，公司决定寻求香港上市。截至目前，已撤回A股辅导备案。

图片来源：燕之屋官网

主要业务

燕之屋，作为全球燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。

根据弗若斯特沙利文报告，从2020年至2022年，按零售额计算，燕之屋连续三年为全球最大的燕窝产品公司，2022年的全球市场份额为4.1%；于2022年，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，燕之屋在中国的燕窝产品市场排名第一；在中国所有的燕窝品牌中，燕之屋的第一提及知名度排名第一。

燕之屋的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品、「+燕窝」产品三种产品类别。其中，纯燕窝产品拥有四大产品，包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝；燕窝+产品(以燕窝为核心原料或成分)包括碗燕－ 元气款及人参冰糖官燕等；+燕窝产品(以燕窝作为增强营养素或带来其他益处)包括燕窝粥及燕窝护肤品等。于2022年，燕之屋有250个SKU，当中包括194个SKU的纯燕窝产品、22个SKU的燕窝+产品、34个SKU的+燕窝产品。

截至2022年12月31日，燕之屋拥有704家门店，包括89家自营门店、615家经销商门店(225名线下经销商)。公司亦扩大在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外，还推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品。

燕之屋，通过燕之屋会员小程序、金燕荟会员计划及主要电商平台上的其他会员计划，提高客户黏性及复购率。截至最后实际可行日期，燕之屋拥有超过160万名参与会员计划的注册客户。

股东架构

招股书显示，燕之屋在上市前的股东架构中，

黄健先生、黄俊豪先生父子，通过厦门市双丹马，持股21.17%；

黄健先生，持股1.00%；

郑文滨先生、薛凤英女士夫妇，分别持股7.68%、1.99%；

李有泉先生，持股7.67%；

金燕腾飞(雇员激励平台，黄先生为GP)，持股1.89%；

上述股东为一组控股股东，合计持股约41.40%。

刘震、郑峰的光耀天祥公司(GP)，通过光耀天祥持股13.84%；

刘震，持股2.77%；

王俊杰(GP)、都艳君(李有泉的的配偶)、郑云峰(郑文滨的侄子)、杜肖俏、杨歌群，通过厦门金燕来持股9.61%；

杨磊(GP)控制的北京焰石(GP)，通过弘燕投资，持股8.96%；

胡巧红，持股7.61%；

赵朝明、巩阳凡的阳明创业(GP)，通过阳明康怡、金骏鸿燕，分别持股3.84%、0.64%；

曾焕容，持股3.61%；

黄进成，持股2.60%；

黄文小，持股0.92%；

师涛，持股1.20%；

厦门火炬集团(75.4%)、国开发展(24.6%)，通过火炬投资持股0.96%；

周桂良控制的天时创新(GP)，通过天壹润礼持股0.96%；

吴俊杰，持股0.48%；

张青，持股0.48%；

熊婷，持股0.05%；

陈志高，持股0.05%。

董事高管

燕之屋董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)

监事(3名)

高管(8名)

高管除董事长黄健先生，副董事长郑文滨先生，总经理李有泉先生，副总经理黄丹艳女士这4名执行董事外，其他包括副总经理翁惠贞女士，副总经理李良杰先生，副总经理范群艳先生，首席财务官陈志高先生，董事会秘书兼联席公司秘书熊婷女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，燕之屋的营业收入分别为人民币13.01亿、15.07亿和17.30亿元，相应的净利润分别为人民币1.23亿、1.72亿和2.06亿元。

中介团队

燕之屋是次IPO的中介团队主要有：中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人；毕马威为其审计师；浩天、威尔逊·桑西尼为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利为其行业顾问。

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