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香港 IPO中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,分列第一(截至2023年4月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13




香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2021年5月至2023年4月)香港新上市公司 175家,都是主板上市(包括:161家IPO上市、11家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的12个月(2022年5月至2023年4月)香港新上市公司 93家,都是主板上市(包括:86家IPO上市、7家介绍上市);

2023年前四个月香港新上市公司 22家,都是主板上市(包括:20家IPO上市、2家介绍上市)。具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去的24个月,共有
51间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与175新上市公司的保荐工作。在这51间券商中,中资券商30间外资券商13间,港资券商8间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以 61家排在第一位,保荐参与率 34.9%;

  2. 摩根士丹利 26家排在第二位,保荐参与率 14.9%;

  3. 高盛 23家排在第三位,保荐参与率 13.1%;

  4. 海通国际, 17排在第四位,保荐参与率 9.7%;

  5. 摩根大通、瑞银,各以 14排在第五位,保荐参与率 8.0%;

  6. 华泰国际, 12家排在第七位,保荐参与率 6.9%;

  7. 中信建投、招银国际、美林、建银国际,各以 10排在第八位,保荐参与率5.7%


这51间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(51间)的31.4%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年5月至2023年4月)

过去12个月的数据来看,这51间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与93家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 30排在第一位,保荐参与率 32.3%;

  2. 摩根士丹利 13排在第二位,保荐参与率 14.0%;

  3. 高盛,以 10家排在第三位,保荐参与率 10.8%;

  4. 海通国际、中信建投,各以 9家并列排在第四位,保荐参与率 9.7%;

  5. 摩根大通、瑞银,各以 8家并列排在第六位,保荐参与率 8.6%;

  6. 华泰国际、花旗,各以 7家并列排在第八位,保荐参与率 7.5%;

  7. 招银国际,以 5家排在第十位,保荐参与率 5.4%。


这43间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(51间)的 43.1%。



(三) 2023年前四个月 (2023年1月至4月)

2023年数来看,这51间券商中的 23间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 22家新上市公司的保荐工作。


其中:

中金公司、摩根士丹利,各参与保荐4家,并列第一;

海通国际、中信建投、美林、中泰国际,各参与保荐2家,并列第三。


其他17间券商,各参与1家上市公司保荐工作。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2021年5月至2023年4月)

根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 175家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 60家、占34.3%,排名第一;

  2. 安永,以 55家、占31.4%,排名第二;

  3. 毕马威,以 28家、占16.0%,排名第三 

  4. 德勤,以 16家、占9.1%,排名第四;

这四间共占90.8%的市场份额。


10间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(10间)的20%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年5月至2023年4月)

过去12个月的数据来看,共有 8间审计师参与 93家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 29家、29家、17家和8家,占比分别为31.2%、31.2%、18.3%、8.6%。



(三) 2023年前四个月 (2023年1月至4月)

2023年的数据来看,共有 6间审计师参与 22家新上市公司的审计业务。


其中普华永道、毕马威、安永分别参与 9家、5家、4家,德勤缺席2023年前四个月新上市审计业务。


立信德豪、中审众环、大华马施云分别参与 2家、1家、1家。




三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去的24个月,共 30中国律参与163家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 63家、占38.7%,排在第一位;    

  2. 通商,以 56家、占34.4%,排在第二位; 

  3. 天元 ,以 29家、占17.8%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 25家、占15.3%,并列排在第四位;  

  5. 中伦,以 24、占14.7%,排在第五位;  

  6. 汉坤,以 18家、占11.0%,排在第六位;

  7. 君合,各以 17家、占10.4%,排在第七位;

  8. 海问,以 13家、占8.0%,排在第八位;

  9. 锦天城,以 12家、占7.4%,排在第九位;

  10. 嘉源,以 11家、占6.7%,排在第十位


30间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有12间,占所参与的中国律师数量(30间)的40%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年5月至2023年4月)

就过去12个月的数据来看,这30间中国律师中的23间,参与88家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 40家、占45.5%,排在第一位; 

  2. 通商,以 25家、占28.4%,排在第二位;

  3. 金杜、中伦,各14、占15.9%,并列排在第三位; 

  4. 汉坤、君合、海问,各以 9、占10.2%,并列排在第五位;

  5. 天元,以 8家、占9.1%,排在第八位;

  6. 嘉源,以 7家、占8.0%,排在第九位

  7. 锦天城、澄明则正,各以 6家、占6.8%,并列排在第十位。

23间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(30间)的20%。



(三) 2023年前四个月 (2023年1月至4月)

2023年的数据来看,共有 18间中国律师参与 22家(涉及到中国业务或资产)新上市。


竞天公诚参与 8家,排在第一位;

金杜、锦天城,各参与 5家,并列排在第二位;

通商参与 4家,排在第四位;

中伦、汉坤,各参与 3家,并列排在第五位;

天元、君合、海问、德恒,各参与 2家




四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去24个月61间香港律师参与 174
(不包括1家GEM转主板)新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 33家、占19.0%,排在第一位; 

  2. 盛德、史密夫斐尔达维各以 21家、占12.1%,排在第二位; 

  3. 美迈斯,以 17家、占9.5%,排在第五位; 

  4. 普衡、富而德,各以 15家、占8.6%,并列排在第六位;

  5. 竞天公诚、世达、凯易,各以 14家、占8.0%,并列排在第八位


61间香港律师中,

参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有2间,包括金杜(12家)、盛信(11家);

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(61间)的37.7%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(14家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(3家)。



(二) 过去12个月的数据 (2022年5月至2023年4月)

过去12个月的数据来看,这61间香港律师中的 49间香港律师参与 93家新上市业务。


就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅 ,以 16家、占17.2%,排在第一位; 

  2. 普衡,以 11家、占11.8%,并列排在第二位; 

  3. 盛德、史密夫斐尔、富而德,各以 10家、占10.8%,并列排在第三位; 

  4. 达维、美迈斯,各以 9家、占9.7%,并列排在第六位;

  5. 竞天公诚,以 8、占8.6%,排在第八位;

  6. 世达、凯易、金杜、盛信、科律、佳利各以 6、占6.5%,排在第九位


49间香港律师中,

参与超过五家新上市公司的香港律师还有2间,包括威尔逊‧桑西尼(5家)、天元(5家);

只参与一家上市的香港律师有18间,占全部香港律师数量(61间)的29.5%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(8家)、金杜(6家)天元(5家)、德恒(4家)



(三) 2023年前四个月 (2023年1月至4月)

2023年的数据来看,共有 25间香港律师参与 22家新上市业务。


金杜参与 4家,排在第一位;

达维、摩根路易斯、德恒各参与3家,并列排在第二位;

高伟绅、盛德、普衡、竞天公诚、世达、盛信、科律、佳利、温斯顿、诺顿罗氏各参与 2家。




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