香港IPO市场：今年前十个月香港上市52家，行使「绿鞋」占比逐渐回升

2023年前十个月香港新上市公司共52家，募资316.73亿(港元,以下同)，新上市数量较上年同期少 10家，募资金额按年减少534.35亿或62.80%。其中在2月、8月出现两次IPO新股零上市的情况，这是过去多年以来未曾出现的。

一、目前香港上市公司共2601家(截至2023年10月31日)

截至2023年10月31日，港交所共有上市公司2,601家，其中主板2,273家、GEM 328家。

主板上市公司 2,273家，较2022年底增加16家，主要是前十个月新上市52家、退市36家(其中被除牌29家、私有化6家，自愿退市1家)所致；

GEM上市公司 328家，较2022年底减少 12家，主要是今年退市12家(其中被除牌8家、私有化1家、转主板3家)所致。

另外，截至2023年10月31日，停牌时间超过3个月以上的上市公司共 77家(主板 60家、GEM 17家)，占上市公司总数量(2601家)的2.96%。

二、新上市数量 (2023年前十个月)

2023年前十个月香港新上市公司共 52家，全部在主板上市，其中 47家是IPO上市、2家是介绍上市、3家是GEM转主板上市。

2023年前十个月的新上市公司数量，较2022年同期减少 10家，主要是因为7、8两个月份新上市数量比去年同期大幅减少15家(2022年7月及8月上市：21家)。

三、IPO募资金额 (2023年前十个月)

注：有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动。

2023年前十个月通过IPO上市的 47家上市公司一共募资316.73亿，较2022年同期的851.08亿减少534.35亿或62.80%，主要原因IPO平均募资规模减少，今年未出现募资10亿美元以上的超大规模IPO(2022年：3家)，另外1亿美元至10亿美元的IPO由去年的 16家减至今年的 13家。

四、IPO募资金额分布情况 (2023年前十个月)

从IPO数量来看，2023年前十个月通过IPO上市的47家(2022年同期55家IPO)上市公司中：

• 募资在1亿美元以上的 13家；

• 募资在0.5-1亿美元之间的 10家；

• 募资在0.2-0.5亿美元之间的 14家；

• 募资在0.2亿美元以下的 10家。

五、IPO超额认购情况 (2023年前十个月)

* 不含SPAC上市、IPO时仅发售老股等情况。

就IPO的认购情况来看，2023年前十个月通过IPO上市的47家(2022年同期55家IPO，包括4家SPAC、1家卖老股)上市公司中，超额认购41家、占比87.2%，认购不足6家、占比12.8%。

六、递交上市申请&通过聆讯情况(2023年前十个月)

2023年前十个月在香港交易所递交上市申请共160宗，其中主板 157宗、GEM 3宗。这160宗上市申请中，83宗为首次递表，77宗为二次(至少递表两次以上)递表。

2023年前十个月通过港交所上市聆讯披露的共46宗，其中：

37宗已在前十个月挂牌上市；

1宗即锅圈(02517.HK)在今天(11月2日)上市；

4宗已招股即将上市，分别是友宝在线(02429.HK)、喜相逢集团(02473.HK)、佛朗斯股份(02499.HK)、华视集团控股(01111.HK)；

3宗通过聆讯的，知行汽车科技、药明和联、K Cash金融科技；

1宗已失效的，古瑞瓦特。

七、退市 41家 (2023年前十个月)

今年前十个月共有48家上市公司从港交所退市，其中：

被港交所以上市规则除牌的，37家；

私有化退市的，7家；

自愿退市的，1家；

从GEM转主板的，3家。

八、绿鞋(超额配售权) (2023年前十个月)

* IPO后绿鞋指公司在上市后行使了超额配股权，包含完全行使或部分行使。

绿鞋机制，简单而言是一种“护盘机制”，新股上市时，上市公司授予一个或多个承销商“超额配售选择权”成为“稳定市场经纪人(Stabilisation Agent)”。通常，上市公司授予超额发售的股份不超过总发行股数的15%，需在稳定期(公开发行结束后 30 天)内行使完毕。

九、新上市公司行业分布 (2023年前十个月)

十、其他情况 (2023年前十个月)

1. H股上市，14家；
   

2. 以第18A章上市的未盈利生物科技公司，6家；

3. 以第18C章递交上市申请的无收入无盈利的特专科技公司，1家；

4. 中概股二次上市，1家；

5. SPAC上市 0家，1家递交De-SPAC申请。

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