安永:今年香港IPO募资或缩59%,过去20年最低,全球排名跌至第六
来源 | 综合报道
港股IPO活动持续放缓,全球最大之一的会计师事务所安永周二(11月21日)发表《2023年中国内地和香港IPO市场报告》。
今年IPO总募资跌至413亿,过去二十年来最低
安永香港资本巿场服务发言人赖耘峯表示,2023年香港有61家新股上市、按年跌近19%,募资413亿港元、按年大跌59%,为近20年来最低,全球排名则由第4位跌至第6位。
赖耘峯表示,近年较流行的中概股回归,今年只有1家(并且是以介绍形式上市,没有募资),加上没有大型公司在香港上市,让今年香港IPO募资大为减少。另外,今年上市新股中,有四成IPO的发行价是以招股价格的下限定价发售。
明年IPO或复苏,后年转旺
安永亚太区上市服务主管蔡伟荣表示,鉴于地缘政治和利率高企等因素,市场气氛更趋谨慎,预计明年IPO募资约500亿港元。
蔡伟荣表示,2021年香港IPO募资3000亿港元,2022年跌逾六成至1000多亿港元,今年再缩超过五成至不足500亿港元,直言非合理水平。行业间仍在寻找新的领导者,未见有当年教育及房地产行业IPO「成行成市」情况,故对明年估算较为保守。
蔡伟荣指,市场虽然憧憬明年减息,但料减息步伐远比加息慢,且战争等不明朗因素仍左右投资情绪,加上大型公司暂缓分拆或上市计划,整体市场须待2025年才会转旺。他补充,未来在不利因素逐渐减少、资本市场逐渐稳定后,香港的IPO活动将会复苏。
蔡伟荣续称,相较其他主要市场,港股市盈率偏低, 让外国企业来港上市意欲不高,而内地近期收紧IPO审核流程,限制某些行业在当地上市,认为可主力聚焦协助该批内地企业来港上市。
平均募资跌至6.77亿,过去十年来低位
总结今年IPO市场,港股IPO平均集资额料跌至6.77亿港元,为10年以来低位。
赖耘峯表示,由于年内缺乏大型IPO,最大IPO集资额仅为53.09亿港元,低于去年第六名的规模;反观2022年,有三家IPO募资逾百亿港元,而50亿港元以上IPO亦有6家。
全球排名,或跌至第六
据安永估计,
上交所、深交所、纳斯达克的募资分别以271亿美元、202亿美元、114亿美元,排名2023年全球新股集资市场首三位;
纽交所、印度国家孟买证交所分别以107亿美元、66亿美元的募资排在第四、第五位;
香港,则由2022年的全球第四跌至第六位。
蔡伟荣表示,今年全球10大IPO没有一家在香港上市,以及大型企业延迟上市,让香港交易所的排名下滑。
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