厦门燕之屋，成功在香港上市，中金、广发联席保荐

2023年12月12日，厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd.(以下简称“燕之屋”)(01497.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

燕之屋，为中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告，从2020年至2022年，按零售额计算，燕之屋连续三年为全球最大的燕窝产品公司，2022年的全球市场份额为4.1%；于2022年按零售额计，燕之屋是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额14.0%。于2022年，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，燕之屋亦排名第一。截至2023年5月31日，燕之屋拥有705家门店，包括91家自营门店、614家经销商门店(225名线下经销商)。公司亦扩大在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外，还推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品。

燕之屋是次IPO全球发售3200万股H股(行使超额配股权前)，香港公开发售获82.63倍超额认购，最终发行定价每股9.70港元，募集资金总额约3.10亿港元。若行使超额配股权，最多可额外发行480万股，额外募资最多4656万港元。

燕之屋是次IPO引入6名基石投资者，包括各自为公司的主要供应商之一、均来自印度尼西亚的PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia，以及惠理集团(00806.HK)、吴琛女士、卓佶医疗CEO黄成光先生，合共认购1285.04万股发售股份，占发售股份数目的40.16%，占全球发行完成后股份总数的2.76%。

招股书显示，燕之屋在上市后的股东架构中，黄健先生、黄俊豪先生父子，通过厦门市双丹马持股19.72%；黄健先生持股0.93%；郑文滨先生、薛凤英女士夫妇，分别持股7.15%、1.85%；李有泉先生，持股7.14%；金燕腾飞(雇员激励平台，黄健先生为GP)，持股1.76%；上述股东为一组控股股东，合计持股约38.56%。刘震、郑峰的光耀天祥公司(GP)，通过光耀天祥持股12.89%；刘震，持股2.58%；王俊杰(GP)、都艳君(李有泉的的配偶)、郑云峰(郑文滨的侄子)、杜肖俏、杨歌群通过厦门金燕来持股8.95%；杨磊(GP)控制的北京焰石(GP)，通过弘燕投资持股8.35%；胡巧红，持股7.09%；赵朝明、巩阳凡的阳明创业(GP)，通过阳明康怡、金骏鸿燕，分别持股3.58%、0.60%；曾焕容，持股3.36%；黄进成，持股2.42%；黄文小，持股0.86%；师涛，持股1.12%；厦门火炬集团(75.4%)、国开发展(24.6%)通过火炬投资持股0.90%；周桂良控制的天时创新(GP)，通过天壹润礼持股0.90%；吴俊杰，持股0.45%；张青，持股0.45%；熊婷，持股0.05%；陈志高，持股0.05%。公众股东持股6.87%。

截至午间收市，燕之屋每股报9.76港元，涨0.619%，总市值约32.10亿港元。

燕之屋(01497.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

花旗为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、老虎证券为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

浩天、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、史密夫斐尔别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

燕之屋招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1130/2023113000062_c.pdf

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