民营肿瘤医疗集团「美中嘉和」，今招股，预期1月9日香港上市，中金、海通联席保荐

中国排名前五的民营肿瘤医疗集团美中嘉和(02453.HK)，于今日(2023年12月29日)起至下周四(2024年1月4日)招股，预计2024年1月9日在港交所挂牌上市，中金公司、海通国际联席保荐。

美中嘉和，计划全球发售3942.02万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎14.10~16.40港元，每手200股，最多募资约6.465亿港元。

假设每股发售价15.25港元(发售价范围中位数)，美中嘉和预计上市总开支约9810万港元，包括2.4%的包销佣金、1.6%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

美中嘉和是次IPO募资净额约5.03亿港元(按发售价范围中位数15.25港元计)：约59.4%用于偿还部分计息银行贷款，即为广州医院一期建设提供资金的计息银行贷款本金，本金额为人民币5亿元，按参考年利率4.90%的浮动利率计息，分期偿还，最后到期日为2027年12月21日；约30.6%用于为上海医院的筹建提供资金，预计其将于2026年1月开始运营；约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

美中嘉和是次IPO，中金公司、海通国际其联席保荐人、联席全球协调人，中信里昂、浦银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、建银国际、光大证券国际、招银国际、复星国际证券、富途证券、利弗莫尔证券、海盈证券、华盛资本、老虎证券。

招股书显示，美中嘉和在上市后的股东架构中，杨建宇博士控制的泰和诚医疗(CCM)股东集团包括：上海医学之星持股26.84%、北京泰和诚持股9.55%、天津泰和诚持股3.92%、上海信荷持股1.86%，及通过投票委托安排可行使的投票权：上海冠佑持股2.01%、长生资产持股1.86%，以及自2023年6月30日起一年内，将投票权委托于上海医学之星的蓝海有方持股0.93%、田原女士持股0.34%，杨博士最终控制上述股东合计47.32%的投票权。其他股东包括：中金公司，通过中金佳泰持股16.75%；中信股份，通过宁波信钰持股10.86%；歌斐云诺持股4.95%；石药集团(01093.HK)，通过石药集团恩必普持股3.94%；嘉兴盛识持股2.05%；苏州觉普持股1.53%；盛山潓赢持股0.34%；国富衡诚持股1.56%；领复甲子持股0.94%；金石灏汭持股0.93%；丰川弘博持股0.93%；嘉兴乐澄持股0.85%；共青城金和持股0.64%；金康肾友持股0.49%；海南乾原持股0.42%；其他公众股东持股5.50%。

美中嘉和，于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical，CCM.US)成立，作为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。截至2023年11月26日，美中嘉和在中国拥有七家自营医疗机构，包括2家肿瘤医院(广州泰和肿瘤医院、大同美中嘉和肿瘤医院)、3家诊所/门诊部(广州泰和医疗门诊部、上海美中嘉和肿瘤门诊部、上海美中嘉和云影全科诊所)「公司自2022年7月起终止经营大同美中嘉和中医诊所」、1家影像诊断中心(上海美中嘉和医学影像诊断中心)，1家互联网医院(银川美中嘉和互联网医院)，此外在上海还有1家在建自营肿瘤医院。美中嘉和预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务，上海医院质子治疗中心将于2027年开始运营。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日，按自营或在管肿瘤医疗机构的数目计，美中嘉和于中国民营肿瘤医疗集团中排名第二；按2022年癌症治疗支持服务的收入计，美中嘉和排名第二；按2022年收入计，美中嘉和是中国第五大民营肿瘤医疗服务提供商，市场份额0.5%；按自营或在管放疗设备单位的数目计，美中嘉和排名第二。

美中嘉和招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900024_c.pdf

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