数字化保险经纪「致保科技」，递交IPO招股书，拟赴美国上市

2024年2月8日，来自上海的致保科技有限公司的控股股东Zhibao Technology Inc.（以下简称“致保科技”）在美国证监会(SEC)更新招股书，股票代码ZBAO，拟在美国纳斯达克IPO上市。 其此前于2023年3月23日在美国SEC秘密递表，后于2023年9月8日公开披露招股书。

致保科技招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1966750/000121390024011300/ff12024a2_zhibaotech.htm

主要业务

致保科技，成立于2015年，作为一家领先的高成长保险科技公司，主要在中国提供数字保险经纪服务，为2B2C数字嵌入式保险领域的先行者。致保科技公司在2020年在中国推出了第一个数字保险经纪平台，该平台由其专有的PaaS 提供支持。据Frost&Sullivan报告，在中国2B2C数字化保险经纪服务市场中，致保科技排名行业第一，市场份额约17.4%。

致保科技的服务包括保险经纪服务、MGU服务(保险行业承保总代理业务)，是由保险公司授权公司协助其承保、理赔和风险控制服务的专业保险经纪服务，广泛涵盖保险产品设计和定制、保险公司选择、技术系统互联和交付、客户AARRR运营、客户服务、合规管理和数据分析等。公司的每种保险解决方案通常适用于特定行业的特定场景，并针对该场景和行业提供定制的产品设计和服务。

股东架构

招股书显示，致保科技全部股份共3000万股，包括1318.3308万股A类股份(每股A类股份拥有1股投票权)、1681.6692万B类股份(每股A类股份拥有20股投票权)，在上市前：

Mavy Holdings Limited，持有B类股份893.2611万股、占B类股份的53.12%、占全部股份的29.78%，拥有51.11%的投票权；

Shenbao Limited Partnership，持有B类股份422.2959万股、占B类股份的25.11%、占全部股份的14.08%，拥有24.16%的投票权；

Shanghai Xinhui Investment Consulting Co., Ltd，持有B类股份366.1122万股、占B类股份的21.77%、占全部股份的12.20%，拥有20.95%的投票权；

马波涛先生Botao Ma，通过信托控制的Mavy Holdings、Shenbao Limited Partnership、Shanghai Xinhui，合计持有和控制1,657.9977万股，占全部股份的55.27%，拥有94.87%的投票权。

北京考拉Beijing Koala Kunlu Internet Industry Investment Fund (Limited Partnership)，持有A类股份366.1140万股、占A类股份的27.77%、占全部股份的12.20%，拥有1.05%的投票权；

宁波盘古创富和富股权投资Ningbo Pangu Chuangfu Hefu Equity Investment Partnership (Limited Partnership)，持有A类股份209.1510万股、占A类股份的15.86%、占全部股份的6.97%，拥有0.60%的投票权；

罗霄Xiao Luo，持有A类股份15.6108万股、占A类股份的1.18%、占全部股份的0.52%，拥有0.04%的投票权；

王昱刚Yugang Wang，持有A类股份4.4601万股、占A类股份的0.34%、占全部股份的0.15%，拥有0.01%的投票权。

公司架构

招股书显示，致保科技的公司架构如下：

管理层

招股书显示，致保科技的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2022财年、2023财年(财政年度截止时间为6月30日)，致保科技的收入分别为1.08亿、1.42亿元人民币，相应的净利润分别为1,425.94万、-4,309.88万元人民币。

中介机构

致保科技是次IPO的的中介团队主要有：EF Hutton LLC为其承销商；Marcum Asia CPAs LLP为其审计师；锦天城、Ellenoff Grossman & Schole LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师；乐博为其承销商美国律师。

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