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数字化保险经纪「致保科技」,递交IPO招股书,拟赴美国上市

RyanbenCapital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2024年2月8日,来自上海的致保科技有限公司的控股股东Zhibao Technology Inc.(以下简称“致保科技”)在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码ZBAO,拟在美国纳斯达克IPO上市。 其此前于2023年3月23日在美国SEC秘密递表,后于2023年9月8日公开披露招股书。

致保科技招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1966750/000121390024011300/ff12024a2_zhibaotech.htm



主要业务

致保科技,成立于2015年,作为一家领先的高成长保险科技公司,主要在中国提供数字保险经纪服务,为2B2C数字嵌入式保险领域的先行者。致保科技公司在2020年在中国推出了第一个数字保险经纪平台,该平台由其专有的PaaS 提供支持。据Frost&Sullivan报告,在中国2B2C数字化保险经纪服务市场中,致保科技排名行业第一,市场份额约17.4%。


致保科技的服务包括保险经纪服务、MGU服务(保险行业承保总代理业务),是由保险公司授权公司协助其承保、理赔和风险控制服务的专业保险经纪服务,广泛涵盖保险产品设计和定制、保险公司选择、技术系统互联和交付、客户AARRR运营、客户服务、合规管理和数据分析等。公司的每种保险解决方案通常适用于特定行业的特定场景,并针对该场景和行业提供定制的产品设计和服务。





股东架构
招股书显示,致保科技全部股份共3000万股,包括1318.3308万股A类股份(每股A类股份拥有1股投票权)、1681.6692万B类股份(每股A类股份拥有20股投票权),在上市前:
Mavy Holdings Limited,持有B类股份893.2611万股、占B类股份的53.12%、占全部股份的29.78%,拥有51.11%的投票权;
Shenbao Limited Partnership,持有B类股份422.2959万股、占B类股份的25.11%、占全部股份的14.08%,拥有24.16%的投票权;
Shanghai Xinhui Investment Consulting Co., Ltd,持有B类股份366.1122万股、占B类股份的21.77%、占全部股份的12.20%,拥有20.95%的投票权;

马波涛先生Botao Ma,通过信托控制的Mavy Holdings、Shenbao Limited Partnership、Shanghai Xinhui,合计持有和控制1,657.9977万股,占全部股份的55.27%,拥有94.87%的投票权。

北京考拉Beijing Koala Kunlu Internet Industry Investment Fund (Limited Partnership),持有A类股份366.1140万股、占A类股份的27.77%、占全部股份的12.20%,拥有1.05%的投票权;

宁波盘古创富和富股权投资Ningbo Pangu Chuangfu Hefu Equity Investment Partnership (Limited Partnership),持有A类股份209.1510万股、占A类股份的15.86%、占全部股份的6.97%,拥有0.60%的投票权;

罗霄Xiao Luo,持有A类股份15.6108万股、占A类股份的1.18%、占全部股份的0.52%,拥有0.04%的投票权;
王昱刚Yugang Wang,持有A类股份4.4601万股、占A类股份的0.34%、占全部股份的0.15%,拥有0.01%的投票权。



公司架构
招股书显示,致保科技的公司架构如下:




管理层
招股书显示,致保科技的管理层如下:



公司业绩
招股书显示,在过去的2022财年、2023财年(财政年度截止时间为6月30日),致保科技的收入分别为1.08亿、1.42亿元人民币,相应的净利润分别为1,425.94万、-4,309.88万元人民币。



中介机构

致保科技是次IPO的的中介团队主要有:EF Hutton LLC为其承销商;Marcum Asia CPAs LLP为其审计师;锦天城、Ellenoff Grossman & Schole LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;乐博为其承销商美国律师。




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