米高集团今招股，预期3月21日香港上市，引入十月稻田、心连心、嘉实等基石投资，广发独家保荐

中国领先的钾肥公司米高集团(09879.HK)，于今日(3月13日)起至下周一(3月18日)招股，预计2024年3月21日在港交所挂牌上市，广发融资独家保荐。

米高集团，计划全球发售2.25亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎3.30~4.30港元，每手1000股，最多募资约9.68亿港元。

假设每股发售价3.80港元(发售价范围中位数)，米高集团预计上市总开支约人民币1.28亿，包括2%的包销佣金、最多1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

米高集团是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约4.185亿港元的发售股份，其中十月稻田(09676.HK)通过沈阳信昌认购2090万美元(约1.636亿港元)，中国心连心(01866.HK)的控股股东新化科技认购2000万港元，嘉实基金认购2000万美元(约1.566亿港元)，MAK Siu Hang Viola女士的VMS集团通过Mega Dynamic认购1000万美元(约783万港元)。

米高集团是次IPO募资净额约7.14亿港元(按发售价范围中位数3.80港元计)：约45.2%拟用于建设黑龙江仓储及生产中心；约28.2%将用于投资及兴建公司的新四川生产设施；约14.2%将用于为设立四川研发中心提供资金；约6.0%将用于为公司的广东生产设施、长春生产设施及大兴生产设施购买新设备和机器以更换现有设备及机器，以及购买新的环保及自动化设备和机器；约6.4%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

米高集团是次IPO，广发融资(独家保荐人)、广发证券、招银国际为整体协调人、联席全球协调人，安信国际为其联席全球协调人，其他包销商包括招商证券国际、农银国际、光大证券国际、东吴证券、申万宏源香港、东方证券国际、利弗莫尔证券。

招股书显示，米高集团在上市后的股东架构中，控股股东刘国才先生通过Migao BVI持股75%；公众股东持股25%。

米高集团，来自广东佛山，作为中国领先的钾肥公司，具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力，主要提供各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年度钾肥销量计算，米高集团在中国钾肥公司中排名第三(市场份额约7.1%)，在中国非储备型钾肥公司中排名第二；按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销量计算，在中国钾肥公司中分别排名第三、第四、第五，市场份额分别为7.0%、4.0%、0.3%。米高集团在黑龙江省、吉林省、贵州省、广东省拥有五个主要的生产设施，拥有三条氯化钾造粒线、40条硫酸钾生产线及三条复合肥生产线，氯化钾颗粒、硫酸钾及复合肥的总估计产能分别为39万吨、36.3万吨及17.2万吨。

米高集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0313/2024031300020_c.pdf

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