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香港上市中介机构排行榜 (过去两年:2022年&2023年)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-01-12



香港交易所侯任CEO、前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2022年1月至2023年12月)香港新上市公司 163家,都是主板上市(包括:148家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);

过去的12个月(2023年1月至2023年12月)香港新上市公司 73家,都是主板上市(包括:68家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板);


具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去的24个月,共有54间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与163家新上市公司的保荐工作。在这54间券商中,中资券商30间外资券商14间,港资券商10间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以55排在第一位,保荐参与率 33.7%;

  2. 摩根士丹利24家排在第二位,保荐参与率 14.7%;

  3. 华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.8%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.2%;

  5. 高盛13家排在第五位,保荐参与率 8.0%;

  6. 瑞银,以12家排在第六位,保荐参与率 7.4%。

  7. 海通国际、花旗,各以11并列排在第七位,保荐参与率 6.7%;

  8. 摩根大通,以10排在第九位,保荐参与率 6.1%;

  9. 招银国际,以9并列排在第十位,保荐参与率 5.5%。


瑞银瑞信如果合并计算的话,共保荐14家,参与率8.6%。


这54间券商中,只参与一家上市公司的券商有17间,占全部券商数量(54间)的31.5%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)

过去12个月的数据来看,这54间券商中的 42间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与73家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以21排在第一位,保荐参与率 28.8%;

  2. 摩根士丹利、华泰国际,各以10并列排在第二位,保荐参与率 13.7%;

  3. 中信建投,以8家排在第三位,保荐参与率 11.0%;

  4. 高盛、海通国际、花旗、美林、国泰君安,各以4并列排在第五位,保荐参与率 5.5%;

  5. 瑞银、中信里昂、招商香港,各以3并列排在第十位,保荐参与率 4.1%。


这42间券商中,只参与一家上市公司的券商有22,占全部券商数量(54间)的 40.7%。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年1月至2023年12月)

根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 163家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 57家、占35.0%,排名第一;

  2. 安永,以 46家、占28.2%,排名第二;

  3. 毕马威,以 26家、占16.0%,排名第三 

  4. 德勤,以 19家、占11.7%,排名第四。

这四间共占90.8%的市场份额。


10间审计师中,只参与一家上市的审计师有3间,占所参与的审计师数量(10间)的30%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)

过去12个月的数据来看,这10审计师中的9参与 73家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 28家、17家、12家、9家,占比分别为38.4%、23.3%、16.4%、12.3%。




三、香港IPO中国律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去的24个月,共 34中国律参与154家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 65家、占42.2%,排在第一位;    

  2. 通商,以 48家、占31.2%,排在第二位; 

  3. 中伦,以 24家、占15.6%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 20家、占13.0%,排在第四位;

  5. 汉坤,以 16家、占10.4%,排在第五位; 

  6. 君合、天元 以 15家、占9.7%,并列排在第六位; 

  7. 大成,以 12家、占7.8%,排在第八位;  

  8. 嘉源、海问,各以 11家、占7.1%,并列排在第九位。


34间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有澄明则正(10家)、锦天城(9家)、方达(8家)、国浩(8家)

只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(34间)的35.3%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)

就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的29间,参与72家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 27家、占37.5%,排在第一位; 

  2. 通商,以 21家、占29.2%,排在第二位;

  3. 金杜,10、占13.9%,排在第三位; 

  4. 中伦以 9、占12.5%,排在第四位; 

  5. 汉坤8、占11.1%,排在第五位; 

  6. 君合、锦天城、大成,各以 7、占9.7%,并列排在第六位;

  7. 天元,以 6、占8.3%,并列排在第九位;

  8. 嘉源、澄明则正、方达,各以 5、占6.9%,并列排在第十位;


29间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有国浩(4家)

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(34间)的29.4%。



四、香港IPO香港律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去24个月70间香港律师参与 163新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 30家、占18.4%,排在第一位; 

  2. 史密夫斐尔 17家、占10.4%,排在第二位; 

  3. 达维、盛德,各以 15家、占9.2%,并列排在第三位;  

  4. 凯易、富而德、普衡、美迈斯,各以 14家、占8.6%,并列排在第五位; 

  5. 金杜、世达、竞天公诚,各以 12家、占7.4%,并列排在第九位;


70间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有威尔逊·桑西尼(10家)科律(10家)

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(70间)的32.9%;


其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(12家)、金杜(12家)、天元(6家)、德恒(4家)、汉坤(3家)、方达(3家)、周俊轩(通商联营)(2家)、嘉源(2家)、通力(2家),国浩、观韬、中伦、海问、君合等各1家。



(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)

过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 54间香港律师参与 73家新上市业务。


就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 达维 , 9家、占12.3%,排在第一位;

  2. 高伟绅、金杜 ,以 8家、占11.0%,并列排在第二位; 

  3. 史密夫斐尔、盛德、凯易、美迈斯、世达、威尔逊·桑西尼,各以 6、占8.2%,并列排在第四位; 

  4. 科律、的近,各以 5、占6.8%,并列排在第十位。


54间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(4家)、富而德(4家)、普衡(4家)

只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%;


其中中资背景的香港律师,金杜(8家)、竞天公诚(4家)、德恒(3家)汉坤(3家)、天元(2家)、通力(2家)、周俊轩(通商联营)(2家),方达、嘉源、国浩、观韬、君合等各1家。




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