香港上市中介机构排行榜 (过去两年:2022年&2023年)
香港交易所侯任CEO、前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年1月至2023年12月)香港新上市公司 163家,都是主板上市(包括:148家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);
在过去的12个月(2023年1月至2023年12月)香港新上市公司 73家,都是主板上市(包括:68家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板);
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去的24个月,共有54间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与163家新上市公司的保荐工作。在这54间券商中,中资券商30间,外资券商14间,港资券商10间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以55家排在第一位,保荐参与率 33.7%;
摩根士丹利,以24家排在第二位,保荐参与率 14.7%;
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.8%;
中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.2%;
高盛,以13家排在第五位,保荐参与率 8.0%;
瑞银,以12家排在第六位,保荐参与率 7.4%。
海通国际、花旗,各以11家并列排在第七位,保荐参与率 6.7%;
摩根大通,以10家排在第九位,保荐参与率 6.1%;
招银国际,以9家并列排在第十位,保荐参与率 5.5%。
瑞银、瑞信如果合并计算的话,共保荐14家,参与率8.6%。
这54间券商中,只参与一家上市公司的券商有17间,占全部券商数量(54间)的31.5%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)
就过去12个月的数据来看,这54间券商中的 42间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与73家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以21家排在第一位,保荐参与率 28.8%;
摩根士丹利、华泰国际,各以10家并列排在第二位,保荐参与率 13.7%;
中信建投,以8家排在第三位,保荐参与率 11.0%;
高盛、海通国际、花旗、美林、国泰君安,各以4家并列排在第五位,保荐参与率 5.5%;
瑞银、中信里昂、招商香港,各以3家并列排在第十位,保荐参与率 4.1%。
这42间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(54间)的 40.7%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 163家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 57家、占35.0%,排名第一;
安永,以 46家、占28.2%,排名第二;
毕马威,以 26家、占16.0%,排名第三 ;
德勤,以 19家、占11.7%,排名第四。
这四间共占90.8%的市场份额。
这10间审计师中,只参与一家上市的审计师有3间,占所参与的审计师数量(10间)的30%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)
就过去12个月的数据来看,这10间审计师中的9间参与 73家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 28家、17家、12家、9家,占比分别为38.4%、23.3%、16.4%、12.3%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去的24个月,共 34间中国律师参与154家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 65家、占42.2%,排在第一位;
通商,以 48家、占31.2%,排在第二位;
中伦,以 24家、占15.6%,排在第三位;
金杜,以 20家、占13.0%,排在第四位;
汉坤,以 16家、占10.4%,排在第五位;
君合、天元 ,各以 15家、占9.7%,并列排在第六位;
大成,以 12家、占7.8%,排在第八位;
嘉源、海问,各以 11家、占7.1%,并列排在第九位。
这34间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有澄明则正(10家)、锦天城(9家)、方达(8家)、国浩(8家);
只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(34间)的35.3%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)
就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的29间,参与72家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 27家、占37.5%,排在第一位;
通商,以 21家、占29.2%,排在第二位;
金杜,以 10家、占13.9%,排在第三位;
中伦,以 9家、占12.5%,排在第四位;
汉坤,以 8家、占11.1%,排在第五位;
君合、锦天城、大成,各以 7家、占9.7%,并列排在第六位;
天元,以 6家、占8.3%,并列排在第九位;
嘉源、澄明则正、方达,各以 5家、占6.9%,并列排在第十位;
这29间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有国浩(4家);
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(34间)的29.4%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年1月至2023年12月)
根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 163家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以 30家、占18.4%,排在第一位;
史密夫斐尔,以 17家、占10.4%,排在第二位;
达维、盛德,各以 15家、占9.2%,并列排在第三位;
凯易、富而德、普衡、美迈斯,各以 14家、占8.6%,并列排在第五位;
金杜、世达、竞天公诚,各以 12家、占7.4%,并列排在第九位;
这70间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有威尔逊·桑西尼(10家)、科律(10家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(70间)的32.9%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(12家)、金杜(12家)、天元(6家)、德恒(4家)、汉坤(3家)、方达(3家)、周俊轩(通商联营)(2家)、嘉源(2家)、通力(2家),国浩、观韬、中伦、海问、君合等各1家。
(二) 过去12个月的数据 (2023年1月至2023年12月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 54间香港律师参与 73家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
达维 ,以 9家、占12.3%,排在第一位;
高伟绅、金杜 ,以 8家、占11.0%,并列排在第二位;
史密夫斐尔、盛德、凯易、美迈斯、世达、威尔逊·桑西尼,各以 6家、占8.2%,并列排在第四位;
科律、的近,各以 5家、占6.8%,并列排在第十位。
这54间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(4家)、富而德(4家)、普衡(4家);
只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(8家)、竞天公诚(4家)、德恒(3家)、汉坤(3家)、天元(2家)、通力(2家)、周俊轩(通商联营)(2家),方达、嘉源、国浩、观韬、君合等各1家。
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