纵目科技，递交IPO招股书，拟香港上市，华泰、法巴联席保荐

2024年3月28日，纵目科技(上海)股份有限公司 Zongmu Technology (Shanghai) Co., Ltd.（以下简称“纵目科技”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

纵目科技，曾于2022年11月申请在A股科创板上市，后于2023年9月27日撤回。

纵目科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106328/documents/sehk24032803534_c.pdf

主要业务

纵目科技，成立于2013年，作为中国领先的ADAS(高级辅助驾驶系统)解决方案提供商，凭借先进的自动驾驶技术，提供全面自动驾驶功能的解决方案。公司也开发自动驾驶能源服务机器人。纵目科技自成立以来一直致力于开发支撑L0至L4级功能的全栈自动驾驶技术，坚信L4级自动驾驶标志着下一个行业标准，公司全栈式自动驾驶能力涵盖核心人工智能算法、车规级软件及硬件设计、供应链管理和内部生产。

根据灼识咨询的资料，按2022年销售收入计，在公司总部位于中国内地的供货商中：

• 纵目科技在中国乘用车ADAS解决方案市场中排名第五，市场份额为1.0%；
• 纵目科技在中国乘用车自动泊车解决方案市场中排名第二，市场份额为4.9%；
• 纵目科技在中国乘用车APA泊车解决方案市场中排名第一，市场份额为5.6%。

截至2023年12月31日，纵目科技已经就50款车型与16个OEM实现智能驾驶解决方案的量产，涵盖2022年中国销量排名前十的所有OEM(占中国市场乘用车总销量的72.1%)以及多家中国其他主要新能源汽车品牌开展业务合作。纵目科技获得了业内首个使用L4级技术的封闭园区低速自动驾驶项目之一，并在中国率先开发并商业化了自动驾驶能源服务机器人。

截至2023年12月31日，纵目科技已在福建厦门和浙江湖州建立两个生产基地，此外正于浙江东阳建立第三家工厂，预计将于2024年开始生产。

纵目科技的收入主要来自向OEM销售智能驾驶产品及解决方案以及较小部分来自提供自动驾驶相关研发服务。公司凭借全栈研发能力并利用Drop'nGo平台为OEM开发智能驾驶产品解决方案，为包括新能源汽车及内燃机汽车提供一整套解决方案，主要以嵌入软件的域控制器、车规级传感器的形式提供，可全套或单独交付。

• 域控制器：公司为不同级别的自动驾驶解决方案提供各种域控制器，并利用公司为自动泊车、自动驾驶或行泊一体解决方案量身定制的专有软件系统为其赋能。

• 车规级传感器：包括4D毫米波雷达、高分辨率摄像头、超声波传感器。

• 自动驾驶相关研发服务：针对特定车型的定制化智能驾驶系统产品开发服务。

此外，纵目科技也已推出智能移动能源解决方案，包括能源服务机器人、能源服务设备及软件管理平台。公司的能源服务机器人具备L4级自动驾驶功能，结合了机器人控制与物联网技术，由云调度算法控制，其能准确将其导航到目的地。

股东架构

招股书显示，纵目科技在上市前的股东架构中，

唐先生(RUI TANG先生)，通过纵目香港持股22.17%；

雇员激励平台上海纵目(唐先生5.94%,GP、其他LP持股94.16%)持股1.31%；

雇员激励平台上海浩目(唐先生0.23%,GP、其他LP持股99.77%)持股1.92%；

雇员激励平台宁波天纵(李晓灵女士4.20%,GP、其他LP持股95.80%)持股1.56%；

雇员激励平台宁波纵目(李晓灵女士17.68%,GP、其他LP持股82.32%)持股6.35%；

唐先生及其母亲李晓玲女士，为一致行动人，拥有上述合共33.30%的股份。

除君联成业、联瑞前沿、AMAZING、协同禾盛、协同创新及东阳市冠定外，其余[编纂]前投资者并无于最后实际可行日期持有本公司总股本5%以上。

联想或其旗下君联资本控制的君联成业、AMAZING、联瑞前沿分别持股7.55%、1.19%、1.20%；

东阳市冠定，持股6.48%；

湖北小米，持股4.73%；

安吉荣讯莱，持股4.43%；

协同禾盛，持股4.27%；

协同创新，持股3.69%；

高通(QCOM.US)，持股2.61%；

宜宾朗泰，持股2.27%；

信达远海，持股2.22%；

陈越先生，持股1.78%；

日本电装(6902.JP)，通过电装投资持股1.63%；

浙江环太湖，持股1.60%；

锦坤投资，持股1.60%；

Cowin China，持股1.54%；

疌泉朗泰，持股1.31%；

两江承智，持股1.28%；

两江科技创新，持股0.32%；

重庆长信，持股1.19%；

复星国际(00656.HK)，通过复星重庆持股1.14%；

临燊创投，持股1.11%；

晶凯优赢，持股0.96%；

德丰嘉润，持股0.94%；

杭州创徒，持股0.73%；

张江火炬，持股0.73%；

重庆科兴，持股0.73%；

晶凯恒得，持股0.72%；

平潭建发贰号，持股0.64%；

国金佐誉，持股0.55%；

复朴投资，持股0.55%；

青岛元盈，持股0.55%；

晶凯文赢，持股0.54%；

晶凯铭新，持股0.48%；

陈建军女士，持股0.37%；

兴睿和盛，持股0.37%；

重庆北碚，持股0.37%；

上海芯之钬，持股0.33%；

王文丽女士，持股0.30%；

无锡海盟，持股0.28%；

嘉兴豫富，持股0.26%；

科技创业，持股0.25%；

田荣金先生，持股0.19%；

Highsino，持股0.18%；

天津泰有，持股0.17%；

湖北目顺，持股0.13%；

林国猛先生，持股0.12%；

唐斌先生，持股0.06%；

科博达投资，持股0.06%；

董事高管

纵目科技董事会由9名董事组成，包括3名执行董事(RUI TANG先生、康宝国先生、万志强先生)、3名非执行董事(DAN WU女士、李万寿博士、范奇晖先生)、3名独立非执行董事(计小青博士、张君毅先生、邹兆麟先生)。

监事会3名(吴强先生、蒋蕾女士、叶佩丽女士)。

除执行董事外，高管包括联席首席执行官张爽女士、首席财务官林坤先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，纵目科技的营业收入分别为人民币2.25亿、4.69亿和4.98亿元，相应期间的净亏损分别为人民币4.34亿、5.88亿和5.64亿元，相应期间的经调整净亏损分别为人民币3.82亿、4.77亿和5.16亿元。

中介团队

纵目科技是次IPO的中介团队主要有：华泰国际、法国巴黎证券为其联席保荐人；普华永道为其审计师；国浩、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、谢尔曼·思特灵分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

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