一脉阳光，来自江西南昌，成功在香港上市，中信独家保荐

2024年6月7日，江西一脉阳光集团股份有限公司Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. (简称"一脉阳光”)(02522.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

一脉阳光是次IPO全球发售1781.60万股H股，每股发售价14.98港元，募集资金总额约2.67亿港元，所得款净额约1.83亿港元。一脉阳光是次招股公开发售部分获336.33倍认购。

一脉阳光，作为中国领先的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，一脉阳光医学影像在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一，按2023年影像中心产生的收入计，公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第二。截至2023年12月31日，公司的医学影像中心网络由97个影像中心组成，包括9个旗舰型影像中心、24个区域共享性影像中心、50个专科医联体型影像中心、14个运营管理型影像中心，覆盖17个省、自治区及直辖市，从一二线城市辐射至59个县级行政区。

招股书显示，一脉阳光在上市后的股东架构中，单一最大股东南昌一脉(陈朝阳先生控制)，持股16.58%；南昌一脉股东：陈朝阳先生作为普通合伙人持有4.8746%，其他包括42名公司现任或前任雇员或顾问作为有限合伙人持有95.1254%，包括：邹庆华(14.7237%)、梁力(10.1542%)、周小炎(9.3927%)、陈俊俊(6.3851%)、王锦东(5.0771%)、于开涛(5.0771%)、陈光伟(5.0771%)、何英飞(4.8740%)、由宗弟(3.1732%)、冯勰(3.0463%)、刘建平(2.8102%)、曹影(2.5386%)、宁可(2.5386%)、陈涛(2.5386%)、徐克(2.5386%)、黄俊杰(1.7262%)、王桂平(1.6273%)、黄宇(1.3938%)、谢菁菁(1.1983%)、李飞宇(1.1239%)、晏欣珺(1.0154%)、刘青(0.8631%)、刘秋英(0.8123%)、刘伟胜(0.6947%)、韩向君(0.6600%)、郭一凡(0.4931%)、谢梦琳(0.4062%)、李志强(0.4062%)、刘朝晖(0.3227%)、周祥(0.3046%)、薛源生(0.2539%)、涂丰涛(0.2031%)、吴丽娜(0.2031%)、张帅(0.2031%)、孟滔(0.2031%)、方秋林(0.2031%)、江涛(0.1523%)、李艳(0.1523%)、刘勇奎(0.1523%)、聂念(0.1523%)、周建军(0.1523%)及侯为福(0.1015%)。王世和先生持股4.98%；顾军军先生持股4.98%；周小炎先生持股0.84%；于开涛先生持股0.84%；罗立方先生持股0.42%；雇员持股平台北京一脉持股2.71%；高盛通过北京高盛持股11.56%；百度(09888.HK，BIDU.US)、中国人寿(02628.HK，601628.SH)通过佰山投资持股6.19%；中国人保(01339.HK，601319.SH)通过北京人保持股5.41%；汤姆猫(300459.SZ)通过奋勇科技持股5.22%；京东集团(09618.HK，JD.US)通过京东盈正持股4.54%；赣江开发持股4.09%；中锦志和持股9.18%；中金通过宁波澔冠持股3.17%；中金资本、山东铁路发展基金通过中金盈润持股2.64%；秦扬文、南京高科(600064.SH)、于上亭通过控制高科新浚持股3.86%；邹勇、吕平、范荣征通过智合二期持股2.27%；杭州镜心持股2.06%；OrbiMed持股2.72%；北京盛泽鑫持股1.86%；晓沨投资持股0.95%；陕西鸿瑞持股0.86%；北京美越咨询持股0.71%；北京华宇持股0.62%；江西国控持股0.60%；宁波珠达持股0.52%；赵文兵先生持股0.50%；杨俊先生持股0.44%；上海立赢持股0.42%；尹曦通过诺纬资产持股0.38%；枣庄瑞庆持股0.30%；曾德禄先生持股0.27%；上海汇晏持股0.21%；枣庄瑞智，持股0.19%；其他公众股东持股5.00%。

截至午间收市，一脉阳光每股报15.42港元，涨2.94%，总市值约45.94亿港元。

一脉阳光(02522.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

复星国际证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中国银河国际、富途证券、工银国际、百惠证券、华富建业、浦银国际、TradeGo Markets、维港国际金融、越秀证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

天元为其中国数据合规律师；

通商、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

一脉阳光招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0530/2024053000045_c.pdf

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