华兴资本荣获《亚洲金融》杂志两项年度大奖
在近日《亚洲金融》杂志公布的“2017亚洲金融年度成就奖”(FinanceAsia Achievement Awards)中,华兴资本凭借在阅文集团香港首次公开发行项目中担任联席账簿管理人,获得“最佳IPO交易”(Best IPO Deal)大奖,同时凭借在Grab 25亿美元单轮融资中担任财务顾问,获得“最佳新加坡交易”(Best Singapore Deal)大奖。
即将过去的2017年海外资本市场非常活跃,作为中国新经济企业的长期资本市场伙伴,华兴资本先后参与四季教育、搜狗、简普科技、乐信的美国IPO及阅文集团的香港IPO,集中体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力。Grab的本轮融资是华兴在东南亚的首个项目,也是东南亚地区有史以来最大规模的单轮融资,进一步巩固了华兴作为出行领域首选财务顾问的领导地位。
《亚洲金融》编辑部表示:“阅文集团IPO募资11亿美元,标志着2017年赴港IPO浪潮的顶峰。在其正式上市当天,开盘后股价一度翻番,收盘价涨幅超过86%,颠覆了此前对于香港IPO市场扭曲低效的看法。阅文集团IPO是多年来首个不设基石投资者的10亿美元级IPO,恰恰证实了其完全透明公开的市场定价。更为重要的是,随着此次阅文集团IPO的极佳表现,中国科技公司赴港上市再次成为热点。”
对于Grab的融资交易,《亚洲金融》编辑部认为:“新加坡市场不同于中国,以数十亿计的单轮私募融资寥寥无几。此次软银、滴滴出行和丰田汽车的资金注入给予Grab更大的市场潜力,同时带来诸多新业务。其中移动支付GrabPay可取代现金支付,同时满足非银行业务需求。”
华兴资本董事总经理、华兴证券(香港)总裁林家昌表示:“我们非常荣幸,能够在诸多极为优秀的IPO与融资案例中获评2017亚洲金融年度成就奖,这是对华兴资本始终致力于新经济的肯定。新经济已经成为社会经济发展最活跃的方向之一,未来我们将坚持深耕新经济领域,为全球创业者提供卓越、多层次的金融服务。非常感谢客户对华兴一如既往的支持信任,华兴将始终如一陪伴客户成长。”
《亚洲金融》是一本面向机构投资者、分析师及基金经理的国际权威英文金融杂志,被誉为亚洲最具代表性的资本市场专业月刊,在投资界具有很大的影响力。《亚洲金融》创办于1996年,其主办的“年度成就大奖”(FinanceAsia Achievement Awards)是亚太区最具影响力和公信力的行业奖项评选之一,是投资界一年一度的盛事。该奖项颁发的对象是亚洲地区过去一年在金融、投资方面有出色表现及在该地区完成重要交易的金融机构、银行及投资银行,旨在表彰获奖公司过去一年在投资市场的卓越成就。
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Grab获得高达20亿美元融资,华兴资本担任财务顾问