拼多多登陆纳斯达克，华兴资本担任联席承销商丨华兴交易

北京时间7月26日晚间，中国领先的“新电商”平台拼多多在纽约、上海两地同步举行敲钟仪式，正式登陆纳斯达克市场（股票代码为PDD）。其发行价19美元，稀释后总市值达240亿美元。

拼多多于2018年7月17日正式启动其美国首次公开发行的全球路演，共发行8,560万美国存托股，另可行使1,284万美国存托股超额配股权。融资金额将用于提升及拓展业务运营、研发以及一般企业用途和营运资本。

华兴资本在此次交易中担任联席承销商。其他联席承销商包括瑞士信贷、高盛及中金。

拼多多是一家创新及高速成长的“新电商“平台，为买家提供物超所值的商品以及有趣和互动式的购物体验。通过商业模式上的创新，拼多多得以快速扩展其买家基础，并建立品牌认知和市场地位。按GMV和总订单量计算，拼多多已成为中国领先的电商平台之一。截至2018年6月30日的12个月内，拼多多的GMV超过2,620亿元。

华兴资本此次担任拼多多美国首次公开发行项目的联席承销商，再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。近一年内，华兴资本就已完成阅文、四季教育、搜狗、简普科技、乐信、华米科技、爱奇艺、优信的海外上市承销。自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成京东、新浪微博、陌陌、神州租车等数十家中国新经济企业的海外上市承销。

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