美团点评登陆香港联交所，华兴资本担任独家财务顾问 | 华兴交易

2018年9月20日，中国领先的生活服务电子商务平台美团点评成功在香港联交所主板上市，股票代码为3690。此次上市募集资金为42亿美元（不包括超额配股权），15亿美元来自腾讯、OppenheimerFunds、Lansdowne、Darsana及结构调整基金五位基石投资人的投资。

华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。联席保荐人为高盛、摩根士丹利及美银美林。

华兴资本董事长及首席执行官包凡表示，“华兴资本从2011年的B轮融资开始担任美团的财务顾问，并在美团与大众点评的战略交易、合并后的私募融资、以及摩拜单车的并购交易中担任财务顾问。我们非常荣幸这次能参与并见证公司上市这一个重要里程碑，并对美团点评的未来充满信心。”

美团点评于2018年9月4日正式启动其香港首次公开发行的全球路演，本次交易共发行4.8亿B类股份，每股发行定价为69元港币，总市值达528亿美元（不包括超额配售权）。融资金额将用于技术升级并提升研发能力、开发新服务及产品、进行有选择的收购或投资和营运资金及一般企业用途。

美团点评作为中国领先的生活服务电子商务平台，以科技连接消费者和商家，提供服务以满足人们日常「吃」的需求，并进一步扩展至多种生活服务。截至2018年4月30日的十二个月内，平台上完成的交易笔数超过69亿，交易金额达人民币4,110亿元。同期，美团点评为全国超过2,800个县市的3.4亿交易用户和470万活跃商家提供了服务。

华兴国际业务总裁林家昌表示：“华兴资本此次担任美团点评香港首次公开发行项目的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。”

自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了京东、中通快递、优信、四季教育、阅文、华米、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市，此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

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