国际运营商年度观察报告（2022）——企业战略篇
引言
2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。
本篇为“企业战略篇”分报告。通过对多家国际运营商的企业发展战略进行分析发现，“聚焦”成为2022年战略发展关键词，集中表现在：一是回归电信主业，聚焦网络质量提升。2月底召开的2023年世界移动通信大会上，GSMA表示全球5G连接已突破10亿，第二波5G发展浪潮已经到来，国际运营商的战略关注点重回网络连接，旨在打造高质量、智能化、绿色化网络；二是数字业务版图收缩，聚焦业务布局优化。数字化业务已然成为国际运营商业绩增长的新动力源，但近年来部分国际运营商多引擎业务布局探索表现堪忧，“术业有专攻”逐渐成为国际运营商的数字化业务发展战略的最佳选择；三是持续推进成本管理，聚焦优本增效。2022年全球经济“寒气逼人”，地缘政治成本、人力资源成本、能源成本等飙升不下，国际运营商面临更加严峻的资金压力，迈向优本增效之路成为主流选择。
进入2022年，出于多方原因众多国际运营商执行战略收缩，将发展重点重新转移至通信主业，聚焦网络质量提升以打造差异化竞争力。全球5G网络建设进入爆发期，截至2022年底，5G商用网络已突破200个，5G移动用户数量同比增长约85%。通过对多家国际运营商战略进行梳理发现，超过一半的国际运营商将基础设施建设明确在其最新发展战略中，聚焦扩大网络覆盖和升级网络质量，不断提升5G、光纤、卫星网络的战略高度，基于各自的战略倾向和资源禀赋，以网络能力为抓手打造差异化竞争力。
聚焦优质网络建设主要体现在三个方面，一是打造高质量网络。重视5G和光纤对用户价值提升的关键作用，以及关注卫星通信对传统通信的补齐作用，提升网络速度的同时不断扩大网络覆盖率，实现网络的无缝高速连接。如AT&T将其战略愿景由“成为全球通信、媒体、娱乐以及技术领域的领导者”修改为“美国最佳的宽带提供商”，明确未来业务的关键增长领域为5G和光纤，并利用25GPON技术，将光纤网速由10Gbps提升至20Gbps，预计该技术将在2023年底正式商用；KDDI在愿景2030中进一步明确“通过连接的力量，实现互联社会”，并在最新中期战略规划中提出将充分利用SpaceX卫星通信网络，与传统蜂窝网络、高速宽带网络有效结合，使海岛、山区等传统网络覆盖难度高的地区实现高质量网络接入；Comcast通过DOCSIS 4.0技术进行Xfinity 10G网络升级，以保障用户在使用体育直播、4K游戏、VR等数据密集型应用程序时的优质连接体验，该技术加速了其多千兆网络部署进程，目前已在超过40个城市部署，预计2025年多千兆网络用户将超过5000万。
二是打造智能网络。随着5G和AI技术不断成熟，5G、AI等技术深度融合支持网络向智能化转型。如今基于AI辅助的无线通信正逐步从学术界走向产业界，网络智能化水平大幅提升。如Orange“引领未来”战略进一步确认基础设施能力演进为其重要战略支柱，将通过大数据、人工智能等技术实现网络管理自动化、虚拟化，推动网络设施向高速化、智能化不断升级，重塑网络运营模式；Vodafone推出网络统一性能管理平台，通过机器学习和人工智能算法有效管理网络容量，优化、排除故障并改善客户体验，推动5G和边缘计算服务加快部署。
三是打造绿色网络。全球绿色低碳大潮正在袭来，碳中和成为全球共识，国际运营商全面开展碳中和行动，落实绿色低碳可持续发展战略，通过采用可再生能源、技术改进降低网络和数据中心能耗等方式，加速网络运营绿色化转型。如BT强调坚持以可持续发展的方式构筑基础设施，致力于2030年前成为净零碳排放企业，2040年前建立利用可再生能源的电信生态系统；DT强调践行社会责任，提升ESG至战略高度，提出成为全球领先的可持续发展电信公司的目标和举措，预计到2024年将其能源效率提高一倍，能源消耗比2020年降低至少10%；NTT旗下能源子公司NTT Anode Energy计划在2025年前在可再生能源和能源基础设施领域每年投入超过1000亿日元，2030年全球数据中心实现100%采用可再生能源。
数字化转型进程进入深水区，国际运营商近几年数字蓝海的探索实践层出不穷，多引擎业务布局成为各家常态。但通胀高企、成本居高不下、科技巨头跨界竞争等难题频出的背景下，2022年，国际运营商纷纷转变多元化探索策略，聚焦数字化业务专攻领域，收缩数字业务版图，优化业务发展布局，谋求更稳健的发展路径。
数字化转型领域聚焦体现在国际运营商通过多种手段，推进数字化业务布局的收缩或优化。如AT&T摒弃现代化媒体公司战略，相继宣布剥离有线电视业务DirecTV、拉美付费电视业务VRIO、华纳媒体等未显现明显竞争优势的数字化新业务，集中火力发展通信业务，把握5G先发优势，调整后AT&T业务板块分别为移动服务、移动设备、宽带、商业有线、墨西哥无线等五大通信业务板块；Verizon近两年也在不断剥离发展不尽人意的媒体业务，出售博客平台Tumblr、在线新闻服务、Verizon Media集团等，多次交易带来的收益使得Verizon拥有充足资金用于购买频谱和建设网络基础设施，专注发展无线业务和5G业务；Singtel在经营业绩连续三年下降后，逐步放弃多元数字化业务探索，对其全球资产进行重新布局，通过陆续减持美国广告公司Amobee和美国网络安全业务Trustwave、出售印度巴蒂电信部分股份等举措，专注亚太B2B业务、移动金融等发展动能强劲的数字化业务新战略，2023财年盈利能力已有明显改善；Telefonica在2019年底提出，数字化业务专注优化Telefonica Tech的盈利能力和产品体系，经过3年在云计算、网络安全、物联网等企业数字化业务领域的深耕，Telefonica Tech 2022年前三季度实现营收2.99亿欧元，同比增速高达80%；KDDI聚焦通信业务与金融业务的融合，纵向延伸金融业务布局，覆盖餐饮、购物、能源等多个生活场景，打通C端经济生态圈，多品牌增值业务ARPU增速远超通信业务，已成为其营收增长的关键引擎。
2022年，国际运营商难逃全球经济低迷影响，同时全球通胀飙升对也会消费者的可支配收入产生负面影响，进而影响运营商收入。如Omdia预测，未来五年，全球5G用户ARPU将逐步下滑。此外，多数运营商还面临成本高企、能耗巨大等发展掣肘问题。多方压力推动国际运营商持续推进成本管理计划，聚焦成本优化与运营增效，以实现企业的健康可持续发展。
一方面，国际运营商纷纷大刀阔斧削减成本预算，增加现金流量，提高成本使用效益。如AT&T严格执行成本节约计划，将节省资金流投入到网络建设等关键领域；Verizon将通过减少资本支出及3G停网等带来的现金流补偿至频谱购买、卫星通信等网络资源获取中，优化资产负债管理，2023年资本支出的目标集中于建设C频段网络；T-Mobile通过停用小基站、重组零售店及分销渠道等，优化合并后的成本效益；Telstra通过削减业务成本，优化投资组合，形成最优资本管理模式；今年3月召开的世界移动通信大会中，DT、Orange、Telefonica等欧洲国际运营商进一步坚定了削减网络成本的决心，积极游说谷歌、Meta、Netflix等大型科技公司承担更多网络基础设施运营成本，试图通过成本分担，减轻网络成本增长压力。
另一方面，聚焦云计算、人工智能等前沿技术变革运营模式，实现流程自动化、敏捷化管理，大幅提升运营管理效率。国际运营商倾向于通过数字化手段推动内部管理运营模式转型，以提升运营效率、削减成本。如AT&T通过简化供应链和优化技术平台等手段削减成本、Telstra通过数字工具加强组织灵活性；DT、Vodafone、Viettel、NTT等均致力于实施全栈式数字化转型，通过优化内部运营管理数字化程度，进一步提升数字化工具对运营管理的支撑水平，降低运营成本、提升运营效率。部分国际运营商还通过培养数字化新人才，助推企业迈向高效管理。如Viettel为培养数字化人才，制定云、网络安全、大数据、AI等领域的专门培养计划，预计2025年建成高素质人才领军队伍；Telstra搭建敏捷人才管理体系，培养员工提升数字技能，目标是到2025财年超过70%的敏捷团队达到4级成熟度，推动运营团队向高效化、智能化发展。