引言
2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。
本篇为“电信市场篇”分报告。全球电信业经历恢复性增长后，增长态势逐步放缓。全球电信业经过2021年的触底高速反弹后，2022年增长态势有所放缓，根据Omdia数据，2022年前三季度全球运营商收入同比下降2.5%，主要是由于美元走强对全球运营商收入产生了重大影响，其中以欧元、韩元和日元披露财务数据的运营商影响最大，影响约在10%-18%。具体运营商表现来看，2022年国际运营商除AT&T受业务剥离、计算口径变化等影响导致营收规模缩水，大部分国际运营商均实现了营收稳定增长，其中Verizon、Comcast、DT、Orange、Telefonica、SKT、KT全年营收分别同比增长2.4%、4.3%、6.1%、2.2%、1.8%、3.3%、3%1，增速普遍略低于2021年，Jio由于移动和宽带业务发展势头迅猛，营收再创新高，同比增幅超过20%。
从区域发展情况来看3，自2018年以来北美地区、大洋洲和东南亚地区（包括中、日、韩等运营商）收入规模分别保持第一和第二的位置，预计到2027年前将继续领跑全球。到2027年，北美将占全球收入的33%左右，大洋洲和东南亚占32%，西欧占15.6%，拉丁美洲和加勒比占6.2%，其他四个区均不到4%。从发展潜力来看，根据Omdia预测，未来五年增长前景最好的地区是中亚和南亚（包括印度、巴基斯坦等运营商），其次是拉丁美洲和加勒比地区以及非洲，西欧由于市场最成熟、竞争最激烈增长最为缓慢。综合国际经济、政治局势及电信业自身发展现状，结合Omdia、analysys mason等知名电信业研究机构预测数据，预计至2025年国际电信业整体增速将进一步放缓，进入低速增长阶段，年均复合增速约为2%-3%。1、个人市场仍是收入压舱石，5G、物联网成为稳增长、提价值的重要抓手
个人市场仍是整体收入压舱石。移动服务收入规模增长放缓，移动用户规模仍保持较快增长。如剔除汇率影响，大部分国际运营商个人市场业务实现正增长且个人市场收入占比超过或接近50%。移动用户规模方面，十二家国际运营商移动用户规模平均增速达7%以上，主要归功于5G普及带来的用户规模增长，但目前5G对用户价值提升作用尚不明显,除美国两家运营商AT&T和Verizon，其余国际运营商移动ARPU均有所下滑。DOU稳步增长，但流量单价和移动用户ARPU下滑趋势明显。相较2021年，九家5国际运营商DOU增速有所放缓，但平均增速仍保持在17%以上。与此同时，移动数据ARPU不增反降，九家国际运营商平均ARPU增速为-9%。Omdia预测到2024年视频将占流量的80%。不可避免地，每GB的带宽价格会随着需求的增长而下降。到2027年，全球月户均流量消耗将超过22GB/月，每GB蜂窝数据收入将为0.25美元，比2022年减少66%。物联网成为连接规模增长的主要动力。一是物联网增速回暖、成为国际运营商连接规模增量的主要来源且仍将保持高速增长6。2020-2021年由于供应链中断芯片短缺的不利影响，全球蜂窝物联网连接规模增速分别为10.1%、14.0%，与2019年46.2%的增速相比显著降低。2022年增速逐步恢复，同比增长19.9%，达25.3亿。预计到2030年，蜂窝物联网连接总数将翻一番达到53亿。2022年，物联网连接数占蜂窝连接数的比例为23%，增长贡献率为70.4%，成为新增蜂窝连接数的主要拉动力。二是中国物联网发展领先全球，率先进入“物超人”时代。中国物联网市场规模占全球规模的74%（近18.5亿，超过移动用户数），其次是美国、日本、德国、巴西、意大利、法国、印度、俄罗斯和沙特阿拉伯共占17.6%（约4.42亿），剩余8.8% 的物联网订阅（2.2亿）分布在世界其他地区。三是物联网赋能效应凸显，推动行业数字化转型升级。全球物联网应用的发展主要围绕需求侧、供给侧和城市治理三大主线。其中，面向需求侧的消费物联网，主要包括智能家居、网联汽车、智能穿戴等生活智慧化应用。面向供给侧的工业物联网，与工业、农业、能源等传统行业深度结合，如Vodafone推出新的物联网服务MyFarmWeb用以搜集农场数据、优化耕作方式，目前已在欧洲五个农场进行试点；DT通过为电网升级物联网设备提供故障定位解决方案。面向智慧城市发展的应用，主要包括智慧消防、环保监测、智能表计等治理智能化应用。如德国推广智能电表、沙特阿拉伯建设智能城市等显著推动了物联网增长。5G融合创新助力用户价值提升。一是终端、网络牵引5G连接快速增长，整体价值仍有待进一步释放。网络方面7，截至2022年底，全球已有235家运营商推出了5G商用服务,相比2021年底增加了35家。其中大约35家已部署或推出了5G SA网络，相较2021年底增加了19家。终端方面，5G智能手机已上市700多款机型，其中2022年上市机型超过200款8。2022年第二季度，5G手机占全球手机出货量的49.9%，以微弱优势首次超过4G手机的49.7%9。5G连接总数快速增长，截至2022年底，全球5G连接数突破10亿，较2021年同比增长超过60%，但5G连接数占移动总连接数比仅为10%，中国、美国、韩国作为5G普及率最高的国家，5G用户占移动用户比重分别为20.1%、12.2%、28.7%，日本和德国等欧洲国家均不足10%。预计至2027年，5G连接数将达到44亿，大约占到当时移动连接总数的48%，5G价值释放仍有较大空间。二是5G套餐创新、终端补贴仍是运营商价值提升的重要手段。国际运营商推出高性价比5G套餐或为特定用户提供免费附加业务推动用户向5G转移，如4K视频、云游戏、VR/AR服务、办公软件服务等。如AT&T通过向原有5G不限量套餐用户提供更多免费服务减少由于套餐价格提升导致的5G用户流失；SKT通过推出更优质低价的5G套餐推动其5G用户规模的进一步扩大。此外，加大终端补贴力度，通过直接折扣、以旧换新、分期服务等降低用户向5G迁移成本。此外，AT&T、T-Mobile、Verizon均推出了针对Galaxy S23系列的多项促销活动，包括新用户优惠、以旧换新优惠、升级套餐优惠和预购期间内存升级等活动。三是与行业企业合作探索细分垂直场景将成为5G新增长空间。目前，5G个人应用主要集中在4K视频、云游戏、AR/VR和赛事直播等领域。如LG U+就和NVIDIA合作推出Geforce NOW云游戏平台；AT&T、Verizon在超级碗、美国职业棒球联赛等重大赛事中为球迷提供沉浸式、交互式的观赛体验。2022年SKT在80个国家和地区推出元宇宙产品“Ifland”，该平台允许用户生成内容，并引入支持区块链的虚拟市场。Ifland自推出以来一直快速增长，截至2022年底月活已超过370万人。5G行业应用主要集中在制造业、医疗、农业、交通、智慧城市等最常见的细分领域，大部分仍处于早期阶段，潜力有待进一步挖掘。如Orange Botswana与MRI Botswana合作开展“互联救护车（Connected Ambulance）”项目，利用5G网络使医生能够指导救护人员在前往医院的途中完成医疗程序。Verizon协同医疗创新中心与军人事务部医疗保健系统，对无人机5G边缘计算应用进行测试、开发，旨在对医院基础设施进行监控以及对病患逃走等情况进行追踪。2、家庭市场保持正增长态势，千兆宽带、大屏内容成为稳增长主要动能
高速宽带需求增长推动家庭市场收入和固定宽带用户规模正增长。固定宽带收入方面，2022年全球固定宽带收入同比增长5.4%，主要是由于数字化服务发展、COVID-19 大流行等推动了对高速家庭宽带的需求，加速了光纤普及速度，预计光纤将成为未来五年固定宽带领域的最大增长动力。Omdia预测全球固定宽带服务收入将从2022 年的3030亿美元增长到2027 年的 3490亿美元，年均复合增长率为2.9%。从所分析国际运营商表现来看，2022年，AT&T、Verzion的宽带收入增速最为亮眼，其中AT&T宽带收入同比增长7.2%，实现全年四个季度连续增长；Verizon宽带收入同比增长14.8%，增长势头强劲。宽带用户规模方面，除AT&T和DT外，大部分国际运营商均实现了宽带用户净增，如Verizon宽带用户同比增长21.3%达893.6万户，其中Fios连接净增占宽带用户净增总数的25%。连接服务提升与多元化内容聚合是运营商家庭市场拓展的共同选择。一是千兆宽带成为发展主旋律。根据Omdia报告，2022年全球千兆宽带用户签约数量跃升至5000万，比2020年底的2400万增加一倍多，到2027年光纤将成为93个市场的主导技术。各国政府正致力于扩大光纤基础设施，以提供千兆位速度的网络服务，并帮助启动大流行后的经济复苏。例如，意大利从欧盟复苏基金中拿出67亿欧元用于宽带接入；美国启动450亿美元的“全民互联网计划”等。美国和欧洲运营商也积极推进光纤网络建设，如Comcast作为全美最大的千兆宽带网络提供商近年来不断升级其宽带网络服务，预计至2025年底光纤覆盖范围超5000万个家庭；AT&T预计到2025年实现3000万家庭光纤覆盖；DT、Telefonica、Vodafone等也宣布了明确的光纤网络升级计划。二是聚合资源强化内容生态建设。如Comcast通过汇聚第三方优质资源打造Xfinity内容平台、推出流媒体平台Peacock等系列举措强化内容建设。Verizon在2022年3月推出流媒体聚合平台+play，目前已完成Netflix、HBO Max等多方内容的引入，为用户提供更多选择。Telefonica Movistar Plus+于2022年2月宣布将Twitter Living应用程序添加到其娱乐目录中，借助新的 Twitter Living App，用户可以访问Twitter独家视频内容。Jio推出宽带资费计划，实现了Netflix、Prime Video、Disney+ Hotstar和其他13个网站大量影视娱乐类权益的捆绑销售。三是打造数字家庭平台。2022年2月，DT推出Magenta Home应用程序作为该公司用于控制智能家居、电视、家庭网络和家庭计划工具的移动接口界面，标志着DT智能家居统一服务方式的开始。此外，DT通过整合产业生态合作伙伴的力量，搭建自有数字家庭平台Qivicon，扩大智能家居服务体系以推动更大的市场采用率，不断拓展智慧家庭、智慧社区等数字化场景应用。3、政企市场助力增收、盈利，5G专网、云等重点赛道加速发展
政企市场成为运营商增收主要动能，国际运营商面向垂直行业的布局进一步聚焦。主要国际运营商如DT、Telefonica、Orange等政企业务收入快速增长且盈利能力得到改善。DT明确T-System是集团数字化战略的核心，聚焦汽车、医疗、交通等领域，以云、网、数字化、咨询为重点服务，公有云和数字化解决方案收入成为收入增长主要来源，2022年数字化解决方案业务保持快速增长；Orange新兴政企业务聚焦网络安全、云服务、数据业务，其中网络安全业务2022年全年营收为9.8亿欧元，提前一年完成了年收入10亿欧元的目标；Telefonica的T.Tech网络、安全、物联网和大数据等板块增长势头强劲，2022年T.Tech收入同比增长57.1%至14.8亿欧元，物联网连接服务连续9年入选Gartner魔力象限，云计算、网络安全、物联网及大数据等数字化业务的布局基本完成；NTT坚持在全球市场推进B2B2X模式，通过向服务提供商提供ICT工具的业务模式，帮助服务提供商为客户提供各种增值服务，全球解决方案业务成为营收增长的主要拉动力。Omdia预测，全球电信业政企市场规模将从2022年的2万亿美元增长到2027年的33万亿美元，传统网络服务份额萎缩，而新兴服务、云、安全等政企服务需求激增，2023-2027年复合增长率为10.2%。5G专网成为赋能数字化转型的关键基础设施。GSA数据显示全球已有296家组织正在部署5G专网，超过70家运营商和50家设备商参与了5G专网项目。一是各国开放专用频段积极推动5G专网部署。2019年以来，美国、德国、日本等国家陆续开放了Sub-6以及毫米波频段的5G专网频段许可。如德国政府2019年在3.7GHz频段内提供了100M的垂直行业专用频谱资源；英国自2019年推出共享频率接入许可计划以来已发放1600个许可；瑞典于2021年11月在3.5GHz频段规划了40MHz用于5G专网，仅收取非常低的频谱使用费；韩国专门规划了专用频谱，同时为降低建网成本，政府对5G专网频谱的收费采取较优惠的政策；二是行业竞争格局愈加复杂推动5G专网供给。谷歌、亚马逊、和微软等云服务巨头都推出了5G专网产品，如亚马逊推出Amazon Private 5G服务预览版，为4G LTE移动网络或5G网络提供硬件和软件，支持自动化设置和按需扩容，企业只需为网络覆盖范围和容量付费。设备厂商华为、爱立信、中兴等也纷纷布局5G专网市场，如爱立信发布5G RAN切片软件解决方案等。三是运营商加强与政府、企业合作推动5G专网应用落地。如NTT宣布与拉斯维加斯市合作部署美国最大的私有5G网络；DT为注塑机制造商Arburg提供5G专网，开展自主运输系统、工业机器人或自动化生产流程等创新应用测试；T-Mobile推出边缘计算和专网服务，将5G与分布式计算结合，满足企业对有较高数据安全保障的专用网络的服务需求。主攻行业云市场成为国际运营商普遍选择，多举措推动云业务市场化发展。一是国际运营商选择与大型云服务商合作，以轻资产模式推动云业务在垂直领域的创新应用。AT&T、SKT等运营商选择将核心网络功能迁移至公有云，大幅降低成本的同时加快5G服务和客户体验创新；Verizon在退出公有云市场后选择与微软Azure、谷歌云、AWS在边缘计算等领域开展合作共同拓展企业客户；Telefonica、DT、NTT、软银等通过与主流云服务商或IT服务商合作，以通用云IaaS/PaaS能力为基础，采用第三方集成等多种手段开拓大中型企业。二是通过分拆整合云业务实现专业化、市场化发展。2022年9月，Orange将其收购的三家云服务及大数据公司Basefarm、Login Consultants和The unbelievable Machine Company合并到Orange商业服务（OBS）板块，得益于对这三家公司的收购，过去四年Orange云能力及端到端服务能力获得大幅提升。2022年4月，KT将云、数据中心业务分拆成立子公司KT云（KT Cloud），通过巩固公有云市场地位、强化人工智能能力优势、拓展合作生态、加强主业协同等举措，成为韩国最大的公有云服务商。2. Omdia，《Communications Provider Revenue and Capex Tracker》3. 全球8大区域市场，包括北美、拉丁美洲和加勒比、西欧、东欧、中南亚、大洋洲和东南亚、中东、非洲5. 包括AT&T、Verizon、DT、NTT、Softbank、Vodafone、Orange、KDDI、Telefonica
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