摘要本文梳理了国内云计算市场发展的现状，即行业同质化竞争严重，伴随公有云市场市场增速持续放缓，中短期内行业内玩家将面临价格战的巨大压力。并研判未来发展趋势：中腰部及以下客户成为云计算厂商攻坚重点，构建完整云生态系统势在必行；“云+AI”是破局关键，AI行业模型将打开云计算差异化竞争的大门。最后在此基础上给出了云计算行业发展建议。
云计算行业发展现状
行业同质化竞争严重，公有云市场市场增速持续放缓。国内云计算市场相关技术、产品、解决方案已高度成熟1，在基础设施（数据中心）、产品服务、渠道和销售体系方面同质化程度高。数据中心是对资源的简单整合，不具备差异化空间；云计算服务商的IaaS产品服务彼此借鉴，相似度较高（表1）；主流云计算厂商的销售体系均已迭代为“咨询销售伙伴+服务伙伴共建”的形式，没有形成具有明显优势的销售模式。同质化竞争导致整个行业陷入战略亏损。以最早入局、占据最多市场份额（36%）的阿里为例，2017年到2022年云计算平均利润率为-16%（2022年云计算利润率骤跌至-37%）2。而国外头部厂商已实现云计算业务连续多年盈利，其中微软从2017年到2022年的平均利润率为47%，亚马逊则为28%3。与此同时，我国公有云市场规模已连续两年下滑，2022年下半年市场规模增速为25%，较2021年同期下降13个百分点。一方面，虽然当前经济恢复态势较好，但企业对经济景气度持续好转的信心仍有待提升，企业数字化升级改造投入预期较弱；另一方面，实力企业已基本完成非核心业务上云，核心业务更倾向部署于私有云上（以银行为例，截至2022年11月超半数以上银行选择自建私有云）。
图1 微软云与阿里云收入和利润率比较4
图2 银行业云计算服务使用情况调查（2022年11月）5
图3 中国公有云服务整体市场规模增长放缓6
中短期内行业内玩家将面临价格战的巨大压力。阿里云实施史上最强降价，核心产品价格全线下调15%-50%，腾讯、电信紧随其后，核心产品售价降幅最高达90%，公司也对部分产品线降价60%。在供过于求的市场背景下，价格竞争是常见的有效手段之一。参考国际云市场，在竞争最激烈的2011-2013年，亚马逊每年降价12次，微软连续数次降价超过60%，谷歌降价幅度高达70%，直至三家垄断全球约65%的市场份额后，价格战才稍有放缓。但国内玩家由于尚处同质化竞争泥潭，在无法形成价格梯度和产品差异的情况下，价格竞争易发展为恶性价格战。
图4 云服务商全球市场份额（IaaS、PaaS、托管私有云）7
中腰部及以下客户成为攻坚重点，构建完整云生态系统势在必行。经过数年发展，头部大型互联网和科技公司基本完成上云建设，未来高价值的政务市场和客户众多的中小企业与传统行业，成为下一阶段竞争的重点。一是政企领域竞争格局或将再次转变。随着国家政策导向的调整，即对互联网企业从“完善内部自我监管，积极配合外部监管”到“积极促进健康发展，支持其在引领发展、国际竞争中大显身手”，政企领域的“国家队”和“非国家队”的竞争边界将逐渐模糊。二是中小微企业上云节奏加快，云生态价值凸显。中小微企业云计算需求持续增强，但是杂而散，任何一家云计算厂商都难以进行全覆盖。通过生态模式，实现前端差异适配，后端标准供给，SAAS、PAAS、IAAS三层良性联动是大势所趋。“云+AI”成破局关键，AI行业模型将打开云计算差异化竞争的大门。过往产业实践中，云计算更多着眼于帮助企业上云降低IT运维成本，但在促进业务增效方面罕有建树。近期AI领域出现重大突破，人工智能解决实际问题的能力获得长足进步，将支撑开发更多智慧云上产品。百度、阿里、微软、亚马逊等等云计算巨头已在AI领域进行自研布局，在芯片、AI大模型、AI研发平台等等领域各有千秋。未来，在AI大模型基础上结合特定行业的专业知识、场景数据开发出来的特定领域AI行业模型，将打造面向不同行业、提升经营效能解决方案，打开云计算差异化竞争的大门。
云计算厂商需进一步加强差异化区隔，通过扩大产品利润率和市场边界的方式做大蛋糕，避免陷入存量竞争。一是在产品层积极向利润率更高、具有更多技术发挥空间的PaaS层布局。重点布局作为PaaS的更上层、与SaaS关系更紧密的APaaS层，通过与业务层的紧密联系形成更高的产品壁垒和利润空间，从而避免沦陷在同质化的基础设施层的价格战中。二是立足国内放眼全球，通过走出去拓展市场边界。数字化转型是当下全球变革的热门话题，全球云计算需求仍在快速增长，东南亚国家的潜在市场前景尤为可观。从世界竞合格局、文化的适应程度以及数字化进程的脚步来看，向新加坡、日韩等国输出云计算能力，不仅能做大利润蛋糕，还可积累经验反哺国内市场，同时可与全球经济构建更深层次的技术和经济链接，响应“在国际竞争中大显身手”的政策导向。加快完成“云+AI”能力部署，培育未来的关键竞争力。云计算厂商对内，需尽快拉齐在自然语言处理，计算机视觉，自研芯片和大模型等领域与世界领先水平的差距，在现有AI技术积淀的基础上，进一步加强广泛吸纳优质研发人员、高级骨干及领军专家，强化AI基础技术攻关与解决方案开发能力。对外，一方面与金融、旅游、交通等垂直领域龙头企业合作，深入应用场景，结合AI大模型、云平台、行业知识与垂直领域海量业务数据，打造能更深入满足用户痛点的AI行业模型与智慧云上解决方案，从基础云服务提供商升级为客户的数字化转型合作伙伴；另一方面促进阶段性AI行业模型研发成果与用户广泛交互，通过早期免费版邀请同行业的广大中小企业试用，以更多真实业务数据优化AI行业模型，并根据用户反馈迭代升级AI行业模型的功能。注释：
1. Gartner早在《2020年云计算技术成熟度曲线》中已表示，IaaS已被主流群体采用、进入生产成熟期，其产品和方案高度成熟，在2年内即可为企业组织带来不同程度的收益。2. 根据2017-2022年年报整理。
3. 根据2017-2022年年报整理。
4. 数据来源：各厂商年报。
5. 数据来源：《金融电子》2022年11月。
6. 数据来源：IDC。
7. 数据来源：Synergy Research Group。
作者：战略与产业研究所 | 杨白、张文帝、黄实
审稿：宋镇亮
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