我国将成为世界第一大炼油国，是喜还是忧？

19世纪中期以来

美国一直是世界最大的炼油国

现在这一地位可能不保了？

新冠疫情影响下

全球炼油业的格局正发生改变▶▶▶

世界炼油重心持续东移

世界炼油能力增速明显放缓，新增能力主要来自中国。

世界2000万吨级以上大型炼厂总数达33座，其中，中国7座，美国4座。中美两国炼油能力差距缩小至4000万吨/年左右。

中美两国炼油能力有望基本持平，如美国计划关闭的炼厂彻底关闭，中国炼油能力将有望超过美国成为全球第一大炼油国，世界炼油业重心将加快东移。

世界炼厂产能利用率普降

受新冠疫情影响，世界原油加工量大幅降低。中国原油加工量比上年增长约3.2%，成为全球唯一原油加工量增长的国家。

世界炼厂产能利用率创历史新低，从2019年的81%降至72%左右。中国炼厂平均产能利用率在76%左右。

油品与原油价差缩小，炼油毛利大幅下降。疫情冲击油品需求，世界各地炼厂根据市场需求变化调整各油品结构。

生物燃料日渐受青睐

北美、欧洲的一些炼油厂商寻求新的生存空间，转型生产生物燃料；日本、澳大利亚等国家个别炼厂开始关停、减产。

“一带一路”沿线国家炼油业受疫情影响减产，炼油项目建设进程放缓但继续推进。

炼油产能利用率和毛利难以恢复到疫情前水平

预计2021年全球炼油产能利用率缓慢恢复至76%左右，2022年有望回升至81%，并在之后几年维持在这一水平，低于疫情暴发前水平。

在需求萎缩而供应过剩的前景下，世界炼油毛利未来5年仍将低位徘徊。

炼油投资策略将发生转变，能源转型加速欧美炼厂调整和转型，亚太炼油商注重炼化一体化。

“十四五”期间我国炼油产能过剩严重

“十四五”期间，炼油能力将升至9.8亿吨/年。国内将有多个千万吨级炼厂建成投产，预计净增能力0.96亿吨/年（新增1.37亿吨/年，淘汰0.41亿吨/年）。

考虑需求及出口空间后，2025年中国炼油能力至少过剩1.6亿吨/年。

随着“一带一路”沿线国家继续推进炼油项目，以满足本国需求或加大成品油出口力度置换原油出口，中国炼油能力过剩将进一步加剧。

疫情结束后，未来全球成品油供应有望继续增加，竞争的加剧也会使炼油毛利在低位徘徊。

END

策划：屈冰

制作：张炅

作者：费华伟 徐海丰 高振宇

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