1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果；
2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前；3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元；4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价；5、根据周三产业链价格信息，硅料、硅片价格继续下挫，电池片企稳，组件小幅度补跌但仍在1.7-1.8元区间。动态测算，硅料虽然跌幅较大，但成本很低，仍有不小盈利空间，硅片盈利大幅度为负，电池价格率先企稳反应了产业链情况，组件环节和一体化盈利继续攀升；6、关注近期的【中标结果】，超大单中标结果将反应行业预期，关注点在中标平均价以及中标份额——龙头普遍高价策略订单份额如何；7、按照当下产业链价格及行业成本动态测算，若中电建大单按照平均中标价交付，组件超额盈利非常可观，当下成本应在1.3元附近。Q：中国电建有26GW组件项目招标，大家投标价格区间很大，最低有1.5元以下，最高是1.8元以上，怎么看价格趋势？我们看均价在1.7元左右，整个组件价格下降是一个趋势，不同组件为什么会相差这么大，第一是看品牌，一线品牌价格还是比较高，是高于1.7元的平均价格。大部分二线品牌价格比较低。Q：P型和N型比，N型价格没有体现出优势，怎么看溢价情况？N型主要是topcon，从技术层面是可以接受1-2毛的，但往往成交价是低于1毛，很多企业N型报价甚至比P型是持平的，没有溢价。是因为N型还是2022年才大量投产的，组件厂需要更大的市场空间来保证未来的产量，所以它是可以接受的。组件厂不管报1.4还是1.8，都是认为今后一两年可以有能力去履约的。能源企业以现在价格锁定，原则上是按中标价去执行价格。Q：电网建设很关键，西北大基地外送通道建设慢有对光伏装机造成障碍，今年电网建设有没有大的加速？肯定是有的，2021-2022年电网投资同比增长是非常大的，重点是中部地区，2023-2024年和原来几年也是翻天覆地的变化。大基地电网的投资主要是特高压，是大通道的送出，这些建设难度比较大，涉及区域比较广，跨几个省，建设进度是很快的，只不过我们感受不到。今后几年，中西部电网构架是能够得到很强提升的。Q：硅料价格下行，组件在2023可能价格下降比较大，是否可以理解产业端不是组件端可以截留硅料下降的利润？组件厂可以截留一部分的，因为组件价格要看能源企业的接受度，项目投资可能接受组件间隔在1.7-1.8元，那么可能没有更大的诉求要低于这个价格。现在能源企业在抢建设，抢资源，可以认为市场是比较流通的市场，组件厂商只要保证基本的利润，可以说是充分竞争，所以它会降价。从技术路线，N型组件转换效率是高于P的，肯定是优先选择N型。第二从尺寸上，我用大尺寸如果不考虑安装因素，肯定是比较愿意使用210的组件，施工成本也比较低，有更快建设周期，更大装机体量。但有一个特殊之处是分布式光伏，为了施工便利和布置灵活的，往往是用182组件。不同发电企业角度不一样，我代表国有企业角度，肯定是优选一线品牌，电站运营期25年。对应新进入企业，也不一定没有机会，他们价格、服务各方面因素也可能拿到一些份额。Q：对于储能，峰谷电价差要达到什么水平收益率才可以？Q：预期国内地面电站对跟踪支架是什么态度？使用比例会提升吗？如果地形条件具备，对电站收益率是有很大提升，我们是愿意去选择它的。但我们比较谨慎的，是因为跟踪支架是电子产品，在野外要考虑可靠性和运营管理费用。总体来说还是乐观态度。Q：2023-2024年展望，地面电站跟踪支架渗透率可以到多少？我只能给大基地这块的范围，今后比例可能会提升到30-40%，会逐步实现。Q：山东和河北都是把发电量高的时段定位谷价，这样对光伏电站收益率会产生影响？分布式还是采用就地消纳，所以对分布式的收益率有很大影响。而集中电站是保障并网，很大重点是煤电标杆价，煤电标杆价是固定价格，不会太影响。不能绝对说低价组件质量就差，我们关注的是品牌，一线品牌价格是1.7-1.8元之间，是和极端1.4元组件价格相差很大的，1.4有可能是为了消耗库存，也可能是二线品牌，是市场因素影响。Q：光伏装到一定量以后，配储什么比例才会不出现弃风弃光？这两年新能源装机大量提升，储能其实并没有跟上，储能配置不是说达到多少才不会弃风弃光，更多是电网安全度考虑的。Q：什么时间点送出通道的建设会成为集中式发展的制约吗？2022年已经是在制约。能源企业现在是能建尽建，是可以突破160GW的，现在只有160GW，从电网角度，他可以接受的新增量在160GW，所以目前还是制约因素。2023-2024这种制约因素会逐步缓解。