低空经济专题报告：蓄势待发，拥抱新蓝海（附下载）
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（精选报告来源：报告研究所）
1、 政策催化下，低空经济成热门新赛道
1.1 低空经济概念
低空经济，是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为 牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空空域，通常是指距正下方地 平面垂直距离在 1000 米以内的空域。根据不同地区特点和实际需要可扩展至 3000 米以 内的空域。中国民用航空局于 2023 年 12 月 21 日发布《国家空域基础分类方法》，依据航空器飞 行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为 A、B、C、D、E、G、 W 等 7 类，其中，A、B、C、D、E 类为管制空域，G、W 类为非管制空域。《国家空域基 础分类方法》规范我国空域划设和管理使用，为充分利用国家空域资源奠定基础。
1.2 低空经济为新质生产力和战略性新兴产业之一
2021 年 2 月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。中共中央、国务院印发《国家综 合立体交通网规划纲要》提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经 济。
2023 年 12 月，中央经济工作会议将“低空经济”提升至战略性新兴产业的高度，提出 要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新 动能，发展新质生产力。打造低空经济等若干战略性新兴产业。
2024 年 2 月，中央财经委员会第四次会议强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效 率的重要举措，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。
2024 年全国两会，“低空经济”首次被写入全国政府工作报告，并作为新兴产业和未来产业，列入 2024 年政府工作任务，表示要“积极打造低空经济等新增长引擎”。
2024 年 1 月起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着作为低空经济 主导的无人驾驶航空器产业迈入“有法可依”的规范化发展新阶段。文件指出，国家在 确保安全的前提下积极创新空域供给和使用机制，完善无人驾驶航空器飞行配套基础设 施和服务体系。
2024 年 3 月 27 日，工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装
备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，提出到 2027 年，我国通用航空装备供给能力、
产业创新能力显著提升，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在
城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
2. 万亿级产业蓄势待发，2024 年或为爆发元年
2.1 国内及全球低空经济前景广阔
为什么要发展低空经济？低空经济符合国家发展新质生产力的要求，产业创新能力强、 能够摆脱传统经济增长模式。其具有产业链条长、辐射面广、成长性高、带动力强等特点，在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。由低空经济打 造的新增长点，是引领未来发展的重要引擎之一。
低空飞行能够满足多种应用场景。未来低空飞行应用场景大致可分为生产作业类、公共 服务类、航空消费类三大类，进而再细化产业门类和服务链条拓展。
低空经济将是一个巨大的蓝海市场。根据新华社报道，2023 年我国低空经济市场规模超 5000 亿元，预计到 2030 年市场规模有望达到 2 万亿元。根据中国民用航空局发布的数 据显示，到 2025 年，我国低空经济的市场规模预计将达 1.5 万亿元，到 2035 年有望达 到 3.5 万亿元。
根据 Drone Industry Insight，2022 年全球民用无人机产业市场规模约为 304 亿美元， 预计到 2026 年将达到 413 亿美元，年复合增长率约为 8%。
根据 Frost & Sullivan，2023 年国内民用无人机市场规模约为 1650 亿元，预计到 2024 年有望达到 2070 亿元，同比增长约 25%。
电动垂直起降飞行器（eVTOL）是新兴航空器产品，目前处于产品认证与适航审批通过 阶段，作为未来低空经济的重要载体，市场前景广阔。根据 Morgan Stanley，预计到 2025 年 eVTOL 全球市场规模将达到 350 亿美元，2030 年有望达到 3000 亿美元，2040 年 有望达到 1 万亿美元。
在产业发展和政策驱动下，2024 年将成为国内 eVTOL 的商用元年，未来五年市场空间有 望快速扩容。预计到 2027 年 eVTOL 国内市场规模有望达 100 亿元，到 2030 年有望达 500 亿元。
2.2 我国无人机规模领先全球
美国在通用航空领域领先，我国在无人机领域领先
低空经济早期以通用航空和无人机产业为主，下游发掘多元产业交叉融合发展，覆盖地 理测绘、农林植保、巡检、安防监控、消防救灾、快递物流、城市管理、公共安全等多 方面领域。近年来一方面直升机、固定翼飞行器等传统通用航空飞行器通过开拓消费级 市场以及功能性载荷模块改造保持着市场空间和行业活力，另一方面随着政策支持和技 术进步，无人机在消费级和工业级领域中均获得新的市场空间，如低空航拍、快递物流、智能农业、城市管理等多种场景的应用。
全球范围内，在通用航空领域，美国处于领先地位；在无人机领域，我国处于领先地位。截至 2022 年，全球主要国家通用机场总数量超 11000 座，其中美国、巴西、澳大利亚 分别达 4756 座、3350 座、2300 座，超过我国的 399 座，占全球通用机场数量的 3.6%。
截至 2022 年，全球主要国家在册无人机总数量超 200 万架，其中我国在册无人机数量 达 95.8 万架，占全球在册无人机数量的 46.5%，其次美国有 86.6 万架。
近几年国内通用航空与无人机规模均持续增长，其中通用航空机场数量近五年年均复合 增长率为 18.55%，截至 2022 年达 399 个；通用航空机队规模近五年年均复合增长率为 6.30%，截至 2022 年达 3186 架；无人机有效驾驶员执照数量近五年年均复合增长率为 36.07%，截至 2022 年达 15.28 万本；在册无人机数量近五年年均复合增长率为 35.17%， 截至 2022 年达 95.8 万架。无人机规模增速高于通用航空规模，显示无人机产业在过去 几年快速发展，逐步成为低空经济的支柱产业。
深圳作为“无人机之都”领跑全国低空经济
与传统物流配送方式相比，无人机配送具备快捷高效、节省人力成本、减少安全隐患等 诸多优势，能够极大地提升配送效率。2022 年我国物流无人机约 2.6 万架。无人机的载 货场景技术已基本成熟，目前主要用于快递和配送，美团、顺丰、京东等外卖平台、快 递、电商企业已实现无人机配送商业化运用。未来将会普及到各行各业的货物运输，能 够极大地降低货运时间。
粤港澳大湾区是低空经济的先行者，广东省已连续两年将低空经济写入政府工作报告。2024 年广东省政府工作报告提出，将支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范 区，打造大湾区低空经济产业高地。深圳、广州、珠海等城市在低空飞行应用领域竞相 布局。其中，深圳作为“无人机之都”领跑全国低空经济。
2023 年，深圳低空经济年产值已超过 900 亿元，同比增长 20%；新开通无人机航线 77 条，累计开通航线 156 条，完成载货无人机飞行量 60 万架次，飞行规模全国第一；消 费级无人机占全球 70%的市场份额，工业级无人机占全球 50%的市场份额；直升机飞行 量超 2 万架次，飞行规模全国领先。
2024 年 2 月，深圳市出台全国首部低空经济产业促进法规《深圳经济特区低空经济产业 促进条例》，覆盖了飞行服务、产业应用、产业支持、技术创新、安全管理、法律责任 等方面。
深圳市计划到 2025 年将网格化布设 600 个以上低空飞行器起降平台，开通 220 条以上 市内无人机航线，低空经济年产值有望突破 1000 亿元。
2.3 国内低空经济重点落地场景明朗化
截至 2022 年，我国低空经济下游飞行量中，执照培训占比最大，达到 63%，其次是农林 和工业航空占比 22%，消费类和公务航空分别占比 9%、6%。
政策指引下国内低空经济重点落地场景明朗化 针对国内发展情况，2024 年 3 月 27 日，工信部等四部门发布了《通用航空装备创新应 用实施方案（2024-2030 年）》，分别提出 2027 年和 2030 年发展目标：
到 2027 年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、 物流配送、应急救援等领域实现商业应用。其中，航空应急救援、物流配送实现规模化 应用，城市空中交通实现商业运行，形成 20 个以上可复制、可推广的典型应用示范， 打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。
到 2030 年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立， 支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满 足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生 活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
国内低空经济未来重点落地场景除了传统的通用航空业务外，还将包括应急救援、物流 配送、载人城市空中交通、新型通用航空消费等。航空应急救援：航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥将成为航空应急 救援四大重点领域。重点示范应用地区为京津冀、长三角、东北、中西部、边疆。尤其 加快无人机在应急救援领域的示范应用。
航空物流配送：聚焦“干-支-末”物流配送需求，重点示范应用地区为长三角、粤港澳、 川渝、内蒙古、陕西、新疆等，开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面 广的航空物流配送装备体系。推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山 区、海岛等新兴场景无人机配送大规模应用落地。
城市空中交通：依托长三角、粤港澳等重点区域，以 eVTOL 为重点开展应用示范，支持 举办相关赛事活动。支持一批智慧空中出行（SAM）装备加快市场应用，探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。
新型通用航空消费：面向低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费市场，重点示 范应用地区为山西、内蒙古、上海、河南、湖南、海南、新疆等，鼓励有条件的地区开 发多样化低空旅游产品，推进“通用航空+旅游”应用示范。支持开展飞行体验、航空 跳伞等消费飞行活动，大力推广轻型运动飞机、特技飞行器，推动“通用航空+运动” 应用示范。
传统通用航空业务规模化：围绕航空培训、短途运输、农林植保、物探巡检等传统通用 航空业务领域，在川渝、内蒙古、黑龙江、新疆等重点地区开展规模化、常态化运行示 范。推进短途客运通用航空装备批量交付运营。鼓励拓宽无人机在电力巡检、生态监测、 航拍航测、航空物探等场景的商业化应用。
2.4 依托 eVTOL 的城市空中交通即将起飞
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