新疆棉花事件和近期市场政策，对这个行业有什么影响？

【本期要点都在这】

2021年以来，我国陆续出台和开始实施各项绿色环保相关政策法规，对纺织服装行业的环保要求逐渐收紧，需要企业加以关注。海外市场方面，近期美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施，其中包括中美第一阶段经贸协议，拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施，直到全面评估完成。但根据拜登之前的表态，美国对华政策恐不会有很大变动，企业仍需准备好来自美国的各种挑战。

2021年1-2月我国纺织服装产品出口在2020年同期低基数基础上均呈现恢复性增长，出口额同比大幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长，我国对越南纺织服装出口均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出口服装及衣着附件也大幅增长。同时，美国是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。

近期部分国外企业发生抵制新疆棉花事件，对棉花出口并无明显阻碍，但对产业链中下游造成影响相对较大。此外，阿根廷、印尼对进口自中国的纺织服装产品采取保障措施，需要加以关注。

【风险提示】

1.从新疆棉花出口情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出口，所谓的抵制新疆棉花对棉花出口并无明显影响。

2.抵制新疆棉花对产业链中下游造成影响相对较大：将对新疆棉纱线、棉机织物等棉产品出口产生一定影响；此外，对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户进一步要求供应商在所有订单中都不得使用新疆棉，则可能会对其他业务产生一定的负面影响。

3.阿根廷、印尼对进口自中国的纺织服装产品采取保障措施，需引起关注。

一、行业政策

国内政策

1. 国务院发文建绿色低碳循环发展经济体系

2月22日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）(以下简称“《意见》”)，提出统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。《意见》特别强调，健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强工业生产过程中危险废物管理。《意见》从生产、流通、消费、基础设施、绿色技术、法律法规政策等6方面对绿色低碳循环发展作出了部署安排。

2. 国家发改委等13部门发布了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》

3月23日国家发改委等13部门发布了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），其中，在制造服务业发展方向方面，提到要支撑制造业绿色发展，提到“……发展回收与利用服务，完善再生资源回收利用体系，畅通汽车、纺织、家电等产品生产、消费、回收、处理、再利用全链条，实现产品经济价值和社会价值最大化……”，在加快制造服务业发展专项行动方面，提到制造业绿色化改造行动中，涉及纺织行业：“开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平……”。

3.我国3月1日起全面施行《排污许可管理条例》

《排污许可管理条例》（国令第736号）(下简称《条例》)已经2020年12月9日国务院第117次常务会议通过，2021年3月1日起全面施行。《条例》施行后，扩大了生态环境部门的监管覆盖面，除了需要申领排污许可证的企业，登记管理制度将一些污染物排放量和对环境影响程度都很小的企业也纳入监管。《条例》还进一步明确了排污单位的主体责任，要求排污单位落实自主管理，做到主动申领、主动监测、主动报告、主动记录和主动公开。与此同时，无证排污、超标排放、以逃避监管的方式违法排放污染物等行为，处罚力度进一步加大，可处20万元以上100万元以下的罚款，门槛从10万元提升至20万元。

海外政策

美国暂停对3700亿美元中国商品加征关税

近期美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施，其中包括中美第一阶段经贸协议。报道援引美国政府消息人士的话称，拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施，直到全面评估完成、美国找出与其他国家联合对华的最佳办法后，再决定做出哪些改变。报道称，针对关于中美第一阶段经贸协议是否还有效的提问，美国白宫新闻秘书珍·普萨基当地时间1月29日在白宫例行记者会上说：“前任政府出台的所有关系国家安全的措施都要重新评估，不要想当然地认为会继续推进”。普萨基表示拜登政府会专注于在强有力的位置上处理中美关系，这意味着美国要“与我们的盟国和伙伴们就如何与中国打交道进行协调和沟通”。

二、行业市场特征

国内市场

1.全国纺织行业产量同比增幅明显

由于2020年年初疫情限制企业复工复产，导致1-2月纺织服装行业产量较上年同期大幅下跌。在此低基数基础上，2021年1-2月纺织行业产量呈现同比大幅增长局面，规模以上企业累计完成纱产量基本与2019年同期持平，但布产量依然远低于2019年同期水平。根据国家统计局数据，2021年1-2月中国纺织行业规模以上企业累计完成布产量49.90亿米，同比增长24.10%，与2019年同期相比下降23.82%；纱产量398.80万吨，同比增长46.00%，与2019年同期相比微降0.82%。截至3月25日，2021年1-2月服装产量数据尚未公布。

2.纺织服装行业内销取得恢复性高增长

由于2020年年初疫情影响，在封城以及隔离的影响下，全国纺织服装生产暂停，线下零售额受到负面影响显著。在此低基数基础上，2021年1月规模以上企业完成纱及布的销量（2月数据未公布）、1-2月规模以上企业完成服装销量、网上服装销售均取得恢复性高增长，消费线上化有望继续延续。据国家统计局数据，2021年1月，限额以上单位纱产品累计销量同比增长53.07%，布产品累计销量同比增长61.80%；2021年1-2月，服装类商品零售额累计1689.00亿元，同比增长53.10%，与2019年同期相比下降2.24%，网上服装累计销售额同比增长44.30%。

国外市场

1.越南纺织服装业将重点转回运动服饰

越南纺织服装协会VITAS表示，许多制造商已经获得了在4月底前到期的订单，运动服占大宗。此外，许多纺织服装公司在2021年初发布了强劲的出口业绩，并签署了出口订单，直到即将到来的7月和8月。越南海关总署的最新数据显示，截至2月15日，越南的纺织品和服装出口收入达37.7亿美元，比2020年同期增长2.7亿美元。全球对于个人防护设备及用品(PPE)的需求随着新冠疫情全球大暴发而高涨，但现在则因为新冠疫苗出现而失去关注。越南TCG纺织集团在新冠疫情期间，曾专注于出口PPE，成为2020年越南最成功的企业之一，该集团近期则停止接受PPE订单，专注于T恤和运动服等产品。

2.美国服装零售受疫情影响恢复势头缓慢

得益于此前政府发放的现金补助，1月美国零售市场强势回暖，服装服饰店销售额环比增长5%，同比下降11.1%，仅恢复至疫情前九成左右；2月，由于疫情和暴风雪等因素影响，美国服装零售销售数据再次下滑，环比下降2.75%，同比下降11.33%。与此同时，线上零售依旧火爆，也将是今年销售增长的主力军。万事达卡执行副总裁琳达·柯克帕特里克(Linda Kirkpatrick)近期表示，由于消费者改变了消费习惯，在线购物激增，2月份美国服装销售出现了大幅反弹。万事达卡方面给出的数据显示，在2月份，几乎四分之三美国消费者的服装购买都是在网上进行的，而这一比例高于一年前的47%。

三、贸易数据

2021年1-2月我国纺织服装产品出口情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同比大幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长，我国对越南纺织服装出口均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出口服装及衣着附件也大幅增长，同时，美国是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。

01

中国纺织服装行业出口情况

2021年1-2月，我国纺织服装产品出口情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同比大幅上升。2021年1-2月，我国纺织品服装出口461.88亿美元。其中，纺织品出口221.34亿美元，同比增长60.80%，较2019年同期增长27.35%；服装累计出口240.54亿美元，同比增长50%，较2019年同期增长15.79%。

02

对越南出口以纺织纱线、织物及制品为主

我国对越南出口以纺织纱线、织物及制品为主。因新冠肺炎疫情的暴发，美国、欧洲市场等越南主要服装出口市场需求大幅下降，2020年越南服装生产及出口有所下降，对纺织纱线、织物及制品需求下降。2020年我国纺织纱线、织物及制品对越南出口明显下降。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长。2021年1-2月，我国服装及衣着附件对越南出口额2.80亿美元，同比增长109.51%，较2019年同期增长55.88%；纺织纱线、织物及制品出口14.74亿美元，较上年同期增长74.09%，较2019年同期增长37.77%。

02

对美国出口以服装及衣着附件为主，纺织品出口额增长明显

我国对美国出口以服装及衣着附件为主，但美国是全球疫情最为严重的国家，是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。2021年1-2月份，我国服装及衣着附件对美国出口额57.74亿美元，同比增长85.36%，较2019年同期增长23.56%；对美国纺织纱线、织物及制品出口额达到25.24亿美元，较上年同期增长90.95%，较2019年同期增长45.56%。

四、风险异动

01

H&M拒绝使用新疆棉花，或将限制新疆棉花用于生产出口外贸服装

近日，H&M集团在其官网发布的一份声明引发关注，该品牌以所谓“强迫劳动”的谣言为借口，声称将“抵制新疆棉花和纺工厂”。H&M作出该项决定，自称因其已经加入BCI（良好棉花发展协会）“更好棉花倡议”。

在2020年10月，BCI曾发布一则新闻稿，并于2021年3月重新编辑过，其中宣称新疆地区存在“强制劳动”和其他“侵犯人权”的现象，须立即通过吊销或拒绝BCI许可证来处理。从2020年3月起，BCI就暂停在新疆地区发放许可证，因而新疆的优质棉花也不再获得BCI许可证。

在BCI的会员体系中不乏许多全球知名品牌，诸如耐克、阿迪达斯、彪马、迪卡侬、沃尔玛、迅销等。BCI借以“强迫劳动”为由封杀了新疆棉花，组织中一些为人所熟知的品牌，如耐克、阿迪达斯、优衣库等，也和H&M一样，发布了污蔑抹黑新疆的声明，只是当时并未发酵。

从新疆棉花出口情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出口，所谓的抵制新疆棉花对棉花出口并无明显影响。H&M、优衣库等抵制新疆棉花，对产业链中下游造成影响相对较大。新疆地区主要出口棉产品集中在棉纱线，其次是棉机织物，抵制新疆棉花将对新疆棉产品出口产生一定影响，但新疆棉产品出口额较小，可通过国内市场消化，降低海外抵制的影响。此外，对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户要求企业在所有订单中都不得使用新疆棉，则可能会对其业务产生负面影响。

与此同时，随着国货的认可度逐渐提升，以及此次事件引起的对国货产品的消费热情，或能使国产品牌在此次事件中获益。

02

阿根廷、印尼对进口自中国的纺织服装产品采取保障措施

2021年2月4日，阿根廷生产发展部发布第21/2021号公告，对原产于中国、印度、孟加拉国、斯里兰卡、马来西亚针织手套作出反倾销肯定性终裁，决定对中国、孟加拉国、斯里兰卡、马来西亚涉案产品征收离岸价(FOB)42%的反倾销税，涉案产品的南共市税号为6116.10.00。公告自发布之日起生效，有效期为5年。

2021年2月23日，WTO保障措施委员会发布印度尼西亚代表团于2月22日向其提交的保障措施通报。印度尼西亚调查机关对进口服装及服饰配件作出保障措施肯定性终裁，建议印度尼西亚政府对涉案产品征收为期三年的保障措施税，本案涉及7大类服装及服饰配件134个印尼税号项下的产品。保障措施实施以印度尼西亚财政部在其官方公报发布的法令为准。

内容来源：中国信保资信评估中心

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