近期东南亚疫情形势持续恶化，风险持续升级
摘要
现阶段，全球新冠肺炎疫情仍在不断变化，防疫形势依然严峻。随着德尔塔变种病毒迅速传播，加之疫苗接种缓慢，东南亚多国新增感染病例创下新高，已成全球新冠“重灾区”之一，相关国家也采取了更为严格防疫措施。东南亚不仅是我国重点的出口市场，也是全球主要的半导体、电子制造中心，疫情形势恶化有可能加剧全球半导体供应链紧张，引发更多风险。本期简报通过跟踪近况、提示风险。
一、东南亚德尔塔疫情严峻，多国新增病例创新高
随着德尔塔变种病毒快速传播，东南亚多国新增感染病例创下新高。7月27日，印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、缅甸新冠肺炎单日新增确诊病例数分别为45,203例、16,117例、14,150例、7,938例、7,024例、4,964例。有报道称，东南亚过去7日的死亡病例上升39%，正在成为全球死亡病例增幅最快的地区。
图1 2021年初以来
东南亚多国新冠肺炎新增确诊病例情况
数据来源：Wind，根据新闻整理
（时间截至2021年7月27日）
不单是印尼，泰国疫情也十分严峻。不仅确诊、死亡病例持续攀升，泰国最大冷冻鸡肉出口商也因发生聚集性感染而暂时关闭碧差汶府大型鸡肉加工厂。不仅如此，泰国疫情形势加剧后，多地工厂爆发集群感染病例使得泰国鸡肉出口整体出现了下滑的情况。官方数据显示，2021年前5个月泰国鸡肉及加工产品出口额合计434.95亿铢，同比下滑1.32%，损失约5亿铢。泰国鸡肉出口前5大市场是日本、英国、中国、荷兰和韩国。疫情也将使泰国经济下行压力增大。泰国央行7月22日表示，预计泰国今年的国内生产总值将同比下降0.8%-2%。
马来西亚已经成为东南亚疫情发展最为迅速的国家之一。尽管自6月以来该国一直处于封锁状态且疫苗推广速度确实超过了许多邻国（该国3200万人口中约有16.9%的人完全接种了疫苗），但这仍未能遏制病毒的快速传播。与其他疫情形势严峻的地区类似，马来西亚已经出现床位、呼吸机和氧气短缺，同时，由于医务人员负担过重且职位待遇无法保障，甚至出现数千名医生罢工抗议。
缅甸、菲律宾疫情形势同样严峻。自6月以来，缅甸的感染病例也出现激增，单日新增感染病例、死亡病例均创下新纪录。据当地医务人员和在殡葬业工作的人称，实际死亡人数要比通报数据高得多，缅甸2月以来的军事动荡很大程度上妨碍了当地疫情应对。在菲律宾，政府一直在努力遏制德尔塔变种病毒的传播，但最近新增感染病例也开始增多，当局已经暂停了来自马来西亚和泰国的入境，并加强了对马尼拉地区的限制。
二、疫情形势错综复杂，东南亚多国防疫政策有所调整
01
泰国：第13次延长封锁期限，及时调整疫苗接种安排，提前释囚缓解监狱防疫压力
目前泰国政府已经在首都曼谷和12个高风险省份实施了更严格的封锁措施，并扩大了宵禁区域。当地时间7月24日，泰国政宪公报网站发布由泰国总理巴育签署的政府公报。公报称，泰国将延长《紧急状态法》实施期限2个月，自8月1日至9月30日。此次是泰国政府自2020年3月26日首次宣布实施《紧急状态法》以来，第13次延长该法案实施期限。因过度拥挤，泰国最大新冠疫苗接种中心已宣布从8月1日起取消“步入式”接种服务，所有人须通过手机应用程序进行预约，每天的预约上限是2万人。此外，泰国监狱近日也爆发新冠疫情危机，政府作出了提前释放50000名囚犯的无奈决定。泰国不仅监狱新冠疫情严重，建筑工地、生鲜市场、社区公寓、机场等地都已成为重点区域。
02
印尼：疫情仍严峻，但迫于经济压力，已放松部分限制措施
印尼是东南亚病例最多的国家，在过去的一周，该国连续四天报告了创纪录的死亡人数。尽管如此，在经济压力下，印尼政府近日仍然宣布，虽然疫情限制将延长一周，但一些限制措施将放松，包括允许传统市场和有户外区域的餐馆重新开放。过去一个月里，印尼医院人满为患，尤其是在人口稠密的爪哇岛和巴厘岛，重症监护室已经出现短缺。
03
越南：胡志明市、河内市均实施严格的管控措施
7月以来，越南单日新增确诊病例呈激增态势。南部商业中心胡志明市和周边省份的新感染病例最多。据越南河内人民委员会宣布，自当地时间7月24日6时起，河内市全市展开为期15天的社会隔离。据越南胡志明市人民委员会当地时间7月25日消息，胡志明市民众自当地时间7月26日18时起不得外出，除紧急情况以及与防疫协调相关的特殊情况外，该市所有活动一律暂停。但同时，当前胡志明市资源匮乏，医疗力量紧缺，要医疗要隔离，医护人员也不足，越南政府已经不堪重负。因此，为减轻缓解压力，胡志明市遣返数万胡志明周边省份的工人回老家隔离。在越南1亿人口中，大约三分之一生活在封城令下；与此同时，越南多家外企工厂宣布停工。
三、近期风险提示
01
东南亚疫情恶化或加剧电子、石化等产业的供应链紧张
东南亚是全球主要的半导体以及电子制造中心，近期多国疫情形势恶化或加剧全球半导体供应链紧张并导致相关产业下行风险增大。例如，对于以越南为主要生产据点的三星(Samsung)而言，生产面临直接冲击，加之印度工厂也受疫情影响，其第二季智能手机生产数量锐减23.5%。越南当地政府在5、6月分别颁布管制措施，此举虽不影响三星内部工厂的运作，但由于部分物料(诸如IC、机构料件、包材等)供应不及，仍导致该工厂稼动率一度仅达六成。公开信息显示，近期有货代发布警告称，越南疫情迅速蔓延，迫使工厂关闭、海关清关和码头人力减少，该国最大港口卡莱港（胡志明市港口）拥堵加剧，等待泊位的船只排起长龙；海运码头、机场、物流营运、卡车运输、海关、工厂——基本上所有供应链端都受到了影响。
为遏制新冠肺炎病毒感染势头而实施的限制措施也影响到了相关产业的正常运行。这迫使东南亚地区一些下游终端市场生产商要么关闭工厂，要么由于现场人手减少而降低了工厂的开工率。除越南外，受疫情影响，东南亚石化下游企业均不同程度上呈现需求不佳、产量下降的态势。据了解，马来西亚油脂化学品制造商意慕利油脂化学品公司和南方酸工业公司均宣布供应出现不可抗力。在聚乙烯市场，由于下游生产设施关闭或减产，东南亚许多重要市场的需求都受到了影响。在马来西亚，一些聚乙烯管道加工商的开工率下降了30%-50%。此外，东南亚市场对进口聚乙烯货物的需求已经放缓，随着感染病例增加，可以工作的建筑工人数量减少，进一步限制了下游管道的安装。
02
东南亚疫情威胁智能手机需求，或导致全球年产量预测下修
根据TrendForce集邦咨询调查，自2021年4至5月因印度与越南疫情升温，2021年全球智能手机生产量预测亦从13.6亿支下调至13.5亿支，主要反映在印度等地第二波疫情所造成的影响。目前来看，东南亚地区疫情严峻，短期内未见缓解，恐影响该地区后续的需求表现，可能使得下半年全球手机生产量再度下修。展望未来，机构研究显示，疫情发展的诸多不确定性仍是智能手机厂商目前面临的最大威胁。东南亚其他国家如印尼、马来西亚、泰国等疫情仍不断升温，对于需求势必产生影响，这也将给今年下半年的智能手机的产销表现增添变数。
除以上因素外，由于全球疫情扩散，叠加多国遭遇极端天气，出现不同程度的订单积压、运输延误，给全球供应链复苏带来新挑战，原材料、零部件、消费品在全球范围内的流动也受到威胁。提请相关企业注意提前防范风险。
内容来源：中国信保资信评估中心
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