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零售商业市场年度总结报告：《逸芮“数”说2020》| iziRetail逸芮
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2020年马上接近尾声，虽然经历了年初的短暂停顿，但我们iziRetail整个团队今年仍跑遍 20多座城市，参访了350多个商业项目，与上百位零售商业同行进行了深入交流。我们感受到2020年零售各领域受到的冲击，同时也看到了行业的探索和创新。
基于团队整年的工作心得，我们在年末制作了年度总结报告《逸芮“数”说2020》。报告分为6个主题，共约60页。内容包括：年度零售市场总结、中西部城市商业格局、品牌主理人对话、时下消费趋势解读、上海重点商场品牌调整、年度100个新开业项目盘点。以下是内容简介：
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2020年零售商业市场的8点回顾
在该章节中，iziRetail从今年的行业热点事件入手，总结归纳了8点市场特点与趋势。他们分别是：潮玩生活正当时、“会玩儿”才能吸引年轻人、化妆品成商场最抢手品类、沉浸式场景构建极致消费体验、追求美好生活方式的创新业态、商场和品牌都开始重视的社群、零售圈里的创新势力、科技和数字化与零售商业的紧密结合。
以下是部分节选摘录：
有数据显示，95后最烧钱五大爱好NO.1就是“手办”，在天猫平台近20万消费者一年花费2万元收集盲盒，主要消费群集中在16-40岁。我们看到在杂货店、文具店，以盲盒形式出现的潮流玩具越来越多，也印证了这一点。
“几乎每个商场都想做美妆品类”，这是今年和商场交流的直观感受。根据iziRetail的持续监测，今年1-9月45个高端化妆品品牌总共新开门店超过300家，发展的风风火火。Lancôme在国内已有300余家门店（包括专柜）、Estee Lauder、Dior、Shiseido店铺数也已经超过250家。
相关研究表明，高端香氛在购物中心的销售增长明显优于传统百货（当然，一定程度上也与购物中心基数较小有关）。同时，由于这个品类相对小众，品牌拓展基本围绕一线城市为主，以及部分商业发达的新一线城市。就我们观察，上海 ifc、上海来福士广场、南京德基广场、深圳万象天地，这些标杆性项目香氛类店铺的比例都越来越高。
“三坑”是指让年轻人“入坑”欲罢不能的：汉服、洛丽塔、JK 制服。以此为代表的二次元文化是时下很多商业地产项目想重点研究和打造的主题区域。杭州湖滨银泰in77率先推出了二次元街区，有变身洛丽塔少女/汉服少女的各种服饰售卖、租赁、化妆造型、潮流手办……
社群运营在线下主要以活动的形式体现，对于参与者来说，有独立、专属地场的体验感会更好一些。像上海世纪汇新亮相的“汇客厅”约130平方米，包括影音区域、阅读空间、玩乐区域、储存室、等候区、私密包间课程区等等。上海晶耀前滩今年新增加了基于RUNCLUB 社群活动打造的RUNBASE淋浴服务站，为“跑团”消费者提供淋浴增值服务。
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9座中西部城市的商业格局与发展
在当前国际经济大环境下，中国经济启动“内循环”模式，中西部内陆地区将迎来新的发展机遇。在商业领域，我们也看到像武汉、贵阳、昆明等城市未来都将出现商业格局的显著升级，发展潜力巨大。
该章节中，我们将中西部九座城市——武汉、长沙、郑州、重庆、成都、西安、贵阳、昆明、兰州的商圈格局，主要商业项目现状，重点筹备项目，奢侈品牌进驻情况做了分析。
以下是武汉城市商圈分析的节选内容：
从我们调研的8个奢侈品牌在这九座城市的进驻情况来看：成都位列第一，其商业发展毫无疑问是中西部城市的领军者。其次是重庆（由于城市多商圈格局，奢侈品布局分散）。
西安和武汉并列第三，昆明紧随其后。之后是长沙、郑州两座中部城市；贵阳和兰州的门店分布最少，但从城市商业发展进程和目前筹备项目来看，未来尚有发展空间。
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对话：15位新锐品牌聊自己的故事
iziRetail创立的初衷是希望搭建品牌与商场方之间的桥梁，解决相互间信息不对称的问题。我们在分享商业地产资讯的同时，也关注业态品牌的趋势和动态。
从今年开始，我们接触了很多新锐品牌，并对品牌主理人（或者品牌团队）做了深度采访。该报告中，我们收录了15个品牌与大家分享，比如：Tomacado花厨、Maison Kitsuné、GB DAVID、SMFK、BADMARKET、LOOKNOW、Autumn Sonata、梵几、神兽之间、YellowKorner、“十二光年”等。
以下是部分节选：
在价值定位上，SMFK始终以“Not for sale”为理念，自创立之初就一直坚持不打折。这“Not for sale 是我们希望能够传达给消费者的价值理念。SMFK不以折扣去吸引客群，我们的品牌也不以销售为目的去发展。这样可以在控制款式数量的基础上，减少产品制造过程中的资源浪费，不会倾销和过度服务影响客人的选择判断。
“像一间便利店一样”是BADMARKET的品牌理念。“因为人们走进便利店的时候是没有任何负担的， 想买什么就买什么。BADMARKET面向的客群大多是16-25岁的年轻消费者，我希望能够提供给他们有趣的产品，当他们走进BADMARKET的时候，遇见喜欢的东西可以轻松的购买，没有任何压力。”BADMARKET创始人老苗说道。
在门店打造上，梵几是以家具为基础，同时还囊括家居家纺、生活杂货等品类，并有买手团队在世界各地搜罗的符合“梵几美学”的家居选品，包括家具、灯具、纺织品、窗帘地毯、餐厨等。这些选品可以是中式的，也可以带有意式、日式、北欧风格的沉淀感，让梵几成为一个完整的生活体验空间。
提到二次元的品牌门店，许多人的印象是“形象一般”、“承租能力弱”、“落位偏”，但实际上我们又总看到店铺门庭若市的景象。对此十二光年创始人Carrie表示：“二次元这个圈子的玩法决定我们利润比较薄，消费者多是精专的“深坑”用户，对于每件衣服的成本甚至比我还清楚。不做过度装修是行业共识，顾客认为羊毛出在羊身上，过度装修可能会招来顾客批评。”
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解读3大消费趋势，6个消费特征
2020年，新冠疫情的全球蔓延对国际经济带来重创。从国内经济发展来看，今年年前三季度国内生产总值同比增长0.7%。从当季来看，第三季度国内生产总值增长4.9%，比二季度加快1.7个百分点，经济增速已由降转升，持续稳定恢复。
从消费来看，2020年前三季度社会消费品零售总额273,324亿元，同比下降7.2%，仍处于负增长，但降幅比上半年收窄4.2个百分点。单从第三季度数据来看，社会消费品零售总额增速年内首次转正，同比增长0.9%。不过，进入第四季度以来零星确诊病例在各大城市的出现，让零售从业者们又捏了一把汗。
该章节中，结合经济形式和疫情后消费者的变化，我伴着总结出3大消费趋势：
首先：零售消费线上迁移，直播带货势不可挡。
据艾媒咨询统计，2020年上半年的电商直播超1000万场，活跃主播数超40万人，观看人次超500亿人次。国际奢侈品也纷纷开始直播、商场普遍在年初首次尝试了直播。今年11 月上海港汇恒隆广场“GATEWAY TO INSPIRATION”焕新派对上，李佳琦被邀请到现场，为场内品牌直播带货。
其次：消费趋于理性，更注重健康运动与美好生活
2020上半年，国民可支配收入趋势呈深V型，在一季度明显承压。国民消费心态也随之变化：“把钱花在刀刃上”的理性主义态度成为主流。疫情催生了更有规划性的消费理财观念，健康逐渐成为消费“刚性需求。据国务院、国家体育总局公开数据，预计2020年中国参加体育锻炼的人数将达4.35亿。
再次：消费分级将更加明显，给新锐品牌带来机会
凯度消费者分析显示，很多品类高端产品和大众化产品都呈现很好的增长。而价格居中的却销售停滞不前，受到很大的挤压。这反映出，一方面高品质轻奢型的消费品仍然有旺盛的需求，但与此同时，一般的消费者在很多产品的购买上更趋于追求性价比。
从消费市场的主力军和未来消费趋势看，新中产和Z世代是当下最受关注的两类人群，前者作为社会的中流砥柱，在多重身份和角色中自由切换，并且具有较强购买力；后者出生于互联网时代，从小受到科技产物的影响，兴趣爱好广泛，消费新潮、个性。
该章节中，对新中产和Z世代这两类人群的6个消费特征进行了分析，包括：新中产的“向往简单精致，活出高级感”；“面对子女教育感到焦虑，三四线城市父母更甚”；“喜欢自我挑战，重视自我提升”。以及Z世代的“颜值主义；感性与理性并存的消费”；“轻养生的背后，是他们对健康的焦虑”；“为兴趣买单的圈层消费”。
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上海35家商场2020年品牌调整浅析
从今年1月份开始，我们iziRetail联合上海知名自媒体“商业咔”共同打造了专注于上海商业市场研究的《上海零售商业动态研究（双月）报告》（点击了解更多），在完成报告的过程中，我们持续对上海主要商业项目进行监测。
截止到11月份，上海今年值得关注的新开业项目不多，主要老项目调整为主。比如，上海港汇恒隆广场、新天地时尚Ⅰ、上海广场等项目都行了项目整体或者局部的调整改造。
即便没有大规模改造的商场，今年的品牌调整力度也都比较大。这其中既有商场主动更新的需求，也有受疫情影响而掉铺的被动原因。
在我们调研的商业项目中，1-2月份“新开店铺+围板装修”品牌数量约80家。新年到春节期间本就是新开店淡季，再加上1月底疫情袭来，让2月的商场处于停滞状态。之后3-4月份这个数字是130、5-6月份数量达到350、7-8月期间数量是猛增至530、到9-10月期间，数量继续攀升到570。可见，从5月份开始，市场逐渐恢复活力，至年底达到顶峰。
节选该章节的部分内容：
9-10月份调研到的572家品牌店铺中，新开业品牌352家、新上围板品牌220家，新品牌中以新开业品牌居多，新上围板较上期明显减少。从调整类型来看，新进品牌达502家，移位调整37家，重装开业33家。
以上业态细分占比相比7-8月所呈现的动态趋势而言，餐饮业态稳定，生活服务品类有相对明显的上升，新开店数量从33家增长至53家。此外，该期监测中，儿童亲子业态中的新品牌数量有所增加，从13家增长至21家。
零售品牌方面，服装、化妆品、鞋履皮具、眼镜配饰和黄金珠宝，是零售业态里拓展最为积极的五大品类，其中鞋履皮具和黄金珠宝的品牌数量在此期间有所上升。
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2020年100个新开业商业项目盘点
2020年在疫情的影响下，上半年开业商场骤减，下半年随着疫情好转、消费力的逐步恢复，在第三、第四季度逐步迎来开业高峰。
在众多新开业商业项目中，我们根据城市级别、区位及体量、开发商、定位档次等多个维度，筛选出100家更值得关注的项目，形成一览表。
该章节中，我们从100个新项目中选取其中10个商场，做了详细说明。比如：上海南翔印象城MEGA、成都万象城二期、武汉K11购物艺术中心、杭州天目里、成都晶融汇、广州悦汇城、珠海优特汇、沈阳长白万象汇、北京大兴大悦春风里等。
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