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成绩单：近40个集团，50余个品牌2022年上半年业绩&市场动态丨iziRetail逸芮
从各集团/品牌业绩表现来看，我们总结了以下4点：
1.部分时尚集团/品牌在2022年1-6月的全球业绩表现较2019年同期（疫情前）有所增长。较2019年同期相比，LVMH集团、Kering集团、Hermes、Moncler等集团及旗下品牌均实现了双位数增长。
2.时尚集团/品牌在亚太市场业绩表现普遍不理想，主要受中国市场影响。LVMH集团、Kering集团、Prada集团、雅诗兰黛集团、Adidas集团等均在财报中提及。
3.旅游零售开始复苏。Hermes、Kering集团等均在财报中有提及，受旅游零售复苏的影响，业务有所增长。Brunello Cucinelli也表示度假村的销售开始明显复苏。
4. 品牌持续入局元宇宙/数字时尚。Gucci推出NFT可穿戴项目、DFS集团发布全球首个奢华旅行零售元宇宙，Louis Vuitton、Hermes等品牌也在推进NFT项目。
奢侈品
2022年1-6月，集团收入达367.29亿欧元，同比增长28%，所有业务部门均实现双位数增长；第二季度收入187.26亿欧元，有机增长19%。
按地区来看，上半年欧洲、日本和美国市场增长强劲，涨幅分别达到47%、33%和24%。亚太地区（除日本外）收入仅增长1%，主要受中国市场疫情管控政策影响。
按部门来看，旗下时装与皮具部门在1-6月收入达181.36亿欧元，同比增长31%（有机增长24%）；4-6月，该部门业绩实现19%的有机增长，至90.13亿欧元。
腕表和珠宝部门在1-6月收入为49.09亿欧元，同比增长22%（有机增长16%）；4-6月，该部门收入25.70亿欧元，有机增长13%。
香水与化妆品部门在1-6月收入36.18亿欧元，同比增长20%（有机增长13%）；4-6月，该部门收入17.14亿欧元，有机增长8%。
👇品牌动态&热点事件：
Louis Vuitton：
1月，大陆第三家「路易威登之家」落地成都远洋太古里。
2月，LVMH集团主席Bernard Arnault表示，计划扩大旗下法国奢侈品牌 Louis Vuitton（路易威登）的生产线，将于年底前在法国开设两家新工厂。
4月17日，Louis Vuitton通过instagram宣布继续推进NFT项目，在电子游戏《Louis: The Game》中增加了新的任务和NFT奖励。
6月，Louis Vuitton已故男装创意总监Virgil Abloh生前亲自操刀设计的Nike联名“空军1号”球鞋正式于品牌官方线上平台正式发售。
8月，Louis Vuitton在其官方应用程序上推出三款迷你手游。
8月，Louis Vuitton在贵阳荔星中心开设全新专卖店。
Tiffany&Co.：
3月25日，Tiffany&Co.在美国加州橘郡的南海岸广场购物中心开设首家联名餐厅Petrossian at Tiffany。
CELINE：
6月，CELINE正式推出首个奢华宠物生活方式系列。产品包括皮质项圈、牵引绳、旅行袋、玩具、夹式零食包、不锈钢喂食碗等多种宠物犬用具。
Givenchy Beauty：
6月13日，Givenchy美妆正式进军在线游戏平台Roblox平台，创建了一座虚拟空间，其灵感来源于品牌已故创始人Hubert de Givenchy的故居。
8月，集团旗下高定香氛品牌Maison Francis Kurkdjian梵诗柯香进军中国，首店入驻南京德基广场。
DFS集团：
8月1日，旅游零售商DFS集团发布全球首个奢华旅行零售元宇宙，用于数字藏品发行、推广及交易平台淘派发行系列限量数字藏品。
Kering集团
2022年1-6月，集团收入为99.30亿欧元，同比增长23%；在可比基础上，较（疫情前的）2019年同期增长28%。4-6月，集团收入49.74亿欧元，同比增长20%。
按地区来看，2022年1-6月，西欧市场的销售额为26.06亿欧元，同比增长53%；4-6月该地区加速增长，可比店铺销售增长94%。增长主要得益于当地消费者的收入增长强劲，延续了2021年消费趋势；另外，该地区的部分门店在2021年上半年多处于关闭状态，对比基数低。
2022年1-6月，北美市场收入27.05亿欧元，同比增长37%，4-6月可比销售增长8%。
亚太市场（除日本外）2022年1-6月收入33.39亿欧元，同比下滑1%，可比销售下滑8%。下滑主要是由于中国第二季度的疫情管控，对销售产生了不利影响。Jean-Marc Duplaix在电话会议上谈到中国市场时表示：“自6月以来，（中国）局势逐渐缓和，但仍不稳定。”
从旗下主力品牌来看：Gucci在2022年1-6月收入51.37亿欧元，同比增长15%；4-6月，Gucci收入达25.82亿欧元，同比增长12%。
Saint Laurent在2022年1-6月，收入14.81亿欧元，同比增长42%；4-6月，Saint Laurent收入增长40%，至7.42亿欧元。
Bottega Veneta在2022年1-6月收入8.34亿欧元，同比增长18%；4-6月，品牌收入4.38亿欧元，同比增长15%。
👇品牌动态&热点事件：
2月，Gucci发布与adidas联名服饰系列。
3月，Gucci宣布与NFT项目10KTF合作推出10KTF Gucci Grail，包括一个名为“New Tokyo”的漂浮虚拟世界、可供用户购买的时尚配件，以及一个名为Wagmi-San的虚拟人物。
6月，Gucci与2012年成立的伦敦电子竞技平台Faceit联手创建电竞学院 Gucci Gaming Academy。
6月，Gucci推出首个奢华宠物生活方式系列，产品包括服装、栓绳、项圈、餐具、随身携带的宠物旅行包等。不同类别产品间都有相对应的同材质与图样设计，方便宠物主人选择同色系搭配或混搭。
Balenciaga.：
3月，Balenciaga全新旗舰店在伦敦新邦德街开业。占地三层，面积超过710平方米，提供男女成衣、鞋子、包、配饰、眼镜、珠宝等全品类商品。
5月，品牌发布与adidas联名服饰系列。
Qeelin：
2月，集团旗下高端珠宝品牌Qeelin正式入驻京东奢品，开设品牌自营官方旗舰店。
Ulysse Nardin、Girard-Perregaux：
1月，Kering宣布将旗下手表部门 Sowind Group 的全部股权出售给现任管理层，该部门拥有两个瑞士高级制表品牌 Ulysse Nardin（雅典表）和 Girard-Perregaux（芝柏表）。
Alexander McQueen：
6月，Alexander McQueen暂停其副线品牌McQ，并考虑将其关闭。
Kering Eyewear：
3月，开云眼镜（Kering Eyewear）宣布已签署协议收购美国眼镜品牌Maui Jim。
Richemont集团
Richemont集团在2022年4-6月的收入为52.64亿欧元，同比增长20%，亚太市场（除日本外）收入为17.80亿欧元，同比下滑8%。
按部门来看，旗下珠宝部门在4-6月收入达30.15亿欧元，同比增长20%；腕表部门在4-6月收入达10.02亿欧元，同比增长18%；线上平台4-6月收入6.91亿欧元，同比增长8%。
👇品牌动态&热点事件：
YNAP (Yoox Net-a-Porter）：
8月24日，历峰集团、FARFETCH（发发奇）和阿联酋企业家Mohamed Alabbar名下投资机构Symphony Global宣布达成协议，由后两者分别收购历峰集团旗下YNAP (即Yoox Net-a-Porter）47.5%和3.2%的股权，并同意历峰集团和YNAP采用FARFETCH平台的技术解决方案。
Hermes
2022年1-6月，Hermes集团收入54.75亿欧元，同比增长29.3%；亚太市场（除日本外）收入26.65亿欧元，同比增长23.8%。
4-6月，集团收入同比增长26%，至27.10亿欧元，亚太市场（除日本外）收入12.18亿欧元，同比增长19.1%。大中华区自6月疫情管控放宽后强势反弹（特别是北京和上海）。
👇品牌动态&热点事件：
2月19日至27日，Hermes为其全新Kellymorphose高级珠宝系列举办展览。
2月，Hermes宣布在法国继续新建两家皮具工坊，其中，位于夏朗德省L’Isle-d’Espagnac市的工坊将于2025年开业，另一家位于吉伦特省Loupes市的工坊将于2026年开业。
3月，Hermes美妆产品线推出全新面部底妆系列Plein Air。此系列包括：粉底液、散粉、散粉刷、吸油纸四类产品，其中的粉底液共12个色号。
8月，Hermes在其官方Instagram账户上推出了一款《Jumping Bag》小游戏，在迷你游戏世界中展示该品牌经典皮具系列。
Prada集团
2022年1-6月，集团收入为19.01亿欧元，同比增长26.5%，较疫情前的2019年同期增长22.2%（汇率恒定）。
亚太市场（除日本外）仍是集团最大市场，但受大中华区的影响，销售额较2021年同比减少6.7%（汇率恒定），不过部分下滑被韩国及东南亚双位数增长所抵消。
按品牌来看，Prada品牌在2022年1-6月收入16.26亿欧元，同比增长28.1%，较2019年同期增长45.5%（汇率恒定）；Miu Miu品牌收入同比增长13.6%，至2.16亿欧元，较2019年同期增长5.3%（汇率恒定）。
👇品牌动态&热点事件：
Prada：
Burberry
2022年4-6月，品牌收入5.05亿英镑，同比增长5%；亚太市场下滑16%，其中中国大陆地区下滑35%。
👇品牌动态&热点事件：
Burberry：
3月，Supreme x Burberry联名系列正式发布。
TOD’S集团
2022年1-6月，集团收入4.68亿欧元，同比增长17%；大中华区收入下滑13%，至1.36亿欧元。
按品牌看，Tod’s 在2022年1-6月收入2.34亿欧元，同比增长24%；Roger Vivier 收入1.19亿欧元，同比增长5%；Hogan收入9500万欧元，同比增长18%。
Salvatore Ferragamo
2022年1-6月，品牌销售额6.33亿欧元，同比增长23.0%；其中第二季度销售额同比增长18.0%至3.41亿欧元。
亚太地区上半年销售额同比下降1.5%至2.179亿欧元，但依然是品牌的第一大市场。
Moncler
2022年1-6月，集团收入9.18亿欧元，同比增长48%；较疫情前（2019年）同期增长62%，超出预期，其中第二季度销售额同比增长26%（恒定汇率）至3.29亿欧元。
按地区来看，亚太地区2022年1-6月收入83.33亿欧元，同比增长18%；恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长34%。虽然中国大陆4月和5月约三分之一门店关闭，自6月疫情管控逐渐放宽后，业绩出现强劲反弹。
按品牌来看，Moncler在2022年1-6月收入7.24亿欧元，同比增长28%；恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长28%。Stone Island收入1.94亿欧元，同比增长35%；恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长61%。
👇品牌动态&热点事件：
Moncler：
5月，Moncler举行资本市场日活动(Capital Markets Day)，并于会上宣布推出支线品牌Moncler Grenoble，针对活跃的千禧代。
Brunello Cucinelli
2022年1-6月，净销售额同比增长32.4%至4.154亿欧元；所有地区销售额均实现两位数增长。品牌母公司Casa di Moda的执行董事长Brunello Cucinelli表示，预计今将创收新纪录，2022年全年销售额增幅将达到15%左右。（2021年12月，Brunello Cucinelli更名为Casa di Moda Fashion House）。
按地区来看，各地区业绩均表现优秀，呈双位数增长，其中亚太地区销售额同比增长27.2%至9778.9万欧元。
👇品牌动态&热点事件：
Brunello Cucinelli：
3月，Brunello Cucinelli宣布以1505万欧元的价格，收购历史悠久的纺纱厂Cariaggi Lanifico 43%的股权。
Ermenegildo Zegna集团
2022年1-6月，集团销售额为7.29亿欧元，同比增长21%；4-6月销售额为3.514亿欧元，同比增长16%。
按地区来看，除大中华区外，报告期内所有地区都实现了增长。2022年1-6月，大中华区销售额同比下滑14.3%至2.47亿欧元。
Canada Goose
2022年4-6月，品牌收入6990万加元，同比增长24.2%；亚太市场收入1610万加元，同比下滑28.1%。
Tapestry集团
在2022财年中（2021.07-2022.06），集团全年销售总额达66.8亿美元，同比上年增长超过15%，与2019财年疫情前水平相比增长11%（固定汇率）。第四季度（4-6月）销售额达16.25亿美元，同比增长1%。
2022年4-6月，北美、日本、亚洲其他地区和欧洲市场销售额同比上年均实现双位数增长。
从品牌来看，Coach在2021年7月至2022年6月，销售额同比增长16%至49.21亿美元，与疫情前的2019财年相比增长15%（固定汇率）；2022年4-6月销售额12.09亿美元，同比增长2%，与疫情前同期相比增长10%（固定汇率）。
Kate Spade在2021年7月至2022年6月销售额同比增长20%至14.46亿美元，与疫情前的2019财年相比增长6%（固定汇率）；2022年4-6月销售额同比增长1%至3.441亿美元，与疫情前的2019财年相比增长4%（固定汇率）。
Stuart Weitzman在2021年7月至2022年6月销售额3.18亿美元，同比增长12%，与疫情前的同期相比下滑18%（固定汇率）；2022年4-6月销售额为7180万美元，同比下滑15%，与疫情前的2019财年相比下滑16%（固定汇率）。
Capri集团
2022年4-6月，集团销售额为13.6亿欧元，同比增长8.5%；除中国大陆市场外的销售额同比增长15%。集团在财报中表示，三大品牌增长势头强劲，第一季度销售额和调整后每股收益均创历史新高。
按品牌来看，Versace在2022年4-6月期间，收入2.75亿美元，同比增长14.6%；不包括中国大陆在内的销售额同比增长28%。
Michael Kors在2022年4-6月期间，收入9.13亿美元，同比增长4.8%；不包括中国大陆在内的销售额同比增长9%。
Jimmy Choo在2022年4-6月期间，收入1.72亿美元，同比增长21.1%；不包括中国大陆在内的销售额同比增长32%。
PVH集团
2022年5-7月，集团销售额为21.32亿美元，同比下滑8%。旗下Calvin Klein品牌5-7月销售额为9.10亿美元，同比下滑1.3%。Tommy Hilfiger品牌销售额为10.79亿美元，同比下滑5%。
HUGO BOSS
2022年4-6月，集团销售额为8.78亿欧元，同比增长34%，较2019年同期增长29%。增长得益于“品牌焕新行动”的成功。
第二季度，亚太地区的销售额较疫情前（2019年）相比下滑4%。按调整后汇率计算，中国大陆销售额同比下滑34%，较2019年同期下滑13%。不过东南亚和太平洋地区两位数的增长弥补了中国市场两位数的销售下降。
SMCP
2022年1-6月，集团收入5.65亿欧元，同比增长24.7%。
亚太市场销售额1.14亿欧元，同比下滑17.4%。但是在旅游业和本土需求的复苏推动下，欧洲、美洲市场增长强劲。
Aeffe
Moschino：
Ralph Lauren
2022年4-6月，品牌销售额14.9亿美元，同比增长8%，超出预期。其中，亚洲市场销售额3.34亿美元，同比增长16%。
👇品牌动态&热点事件：
Ralph Lauren：
5月28日，位于成都远洋太古里的拉夫劳伦之家（The World of Ralph Lauren）正式开业，这是继北京和上海之后，品牌在中国的第三个拉夫劳伦之家。同时，这也是 Ralph Lauren 旗下高端子品牌RRL（又称“Double RL”）在中国内地首家、亚洲第二家精品旗舰店。
*RRL是Ralph Lauren于1993年推出的一个高端子品牌，专注复古风格，为消费者提供高品质牛仔、复古服装和配饰、以及以工装、军装为灵感设计的运动时装。部分国际精品集团&品牌2022年上半年销售额一览表
化妆品
欧莱雅集团
2022年1-6月，集团收入183.66亿欧元，同比增长20.9%，较2019年（疫情前）同比增长11.3%。4-6月集团收入93.06亿欧元，同比增长22.7%。
按地区来看，北亚市场在2022年1-6月销售额为56.20亿欧元，同比增长20.3%；4-6月销售额为28.18亿欧元，同比增长22.7%。尽管中国大陆地区受到疫情管控影响，集团CEO Nicolas Hieronimus表示，但得益于电商平台的优势发挥，在中国市场实现了“蓬勃的发展”。
👇品牌动态&热点事件：
欧莱雅集团：
5月，欧莱雅集团旗下风险投资基金 BOLD （Business Opportunities for L 'Oréal Development）宣布对日本美容初创公司SPARTY的少数股权投资，具体交易金额暂未透露。
5月8日，欧莱雅正式宣布在中国市场设立首家投资公司——上海美次方投资有限公司，并落户上海市奉贤区东方美谷核心区内的临港南桥科技城。
9月9日，欧莱雅中国旗下投资公司上海美次方宣布对中国高端香水香氛品牌闻献DOCUMENTS进行少数股权投资。
Carita：
8月1日，欧莱雅旗下法国奢侈院线品牌Carita凯芮黛正式进入中国市场，并于南京徳基广场开设亚洲首家精品店以及北京SKP专柜。
雅诗兰黛集团
雅诗兰黛集团公布2021年7月至2022年6月的全年业绩情况。集团收入177.37亿美元，同比增长9%，得益于美洲及EMEA市场的业绩推动。
2021年7月至2022年6月，亚太市场收入54.37亿美元，同比下滑1%。亚太市场上半财年（2021.07-2021.12）的增长被下半财年（2022.01-2022.06）的下滑所抵消。
财报表示，中国大陆市场净销售额基本与去年基本持平，疫情管控导致的下滑抵消了上半财年的强劲增长。集团也特别强调了包括双十一、618等在内的线上渠道销售推动。
👇品牌动态&热点事件：
Aveda：
8月，集团旗下高端护发美学品牌Aveda内地首店在上海前滩太古里开业。
资生堂集团
COTY集团
集团公布2021年7月至2022年6月全年业绩表现，集团收入53.04亿美元，同比增长15%；亚太市场收入6.59亿美元，同比增长15%，中国市场实现了11%的年销售额增长。
2022年4-6月，集团收入11.68亿美元，同比增长10%；其中，亚太市场收入1.41亿美元，同比增长10%。
按部门来看，高端美妆部门在2021年7月-2022年6月收入32.68亿美元，同比增长20%；10-12月该部门收入6.63亿美元，同比增长16%。
大众美妆部门在2021年7月-2022年6月收入20.36亿美元，同比增长7%；10-12月该部门收入5.06亿美元，同比增长3%。
L'Occitane集团
2022年4-6月，集团收入4.16亿欧元，同比增长23.4%；亚太市场收入1.72亿欧元，同比增长10%。
Beiersdorf集团
2022年1-6月，销售额同比增长15.5%至44.76亿欧元。
旗下高端护肤品牌La Prairie在2022年1-6月销售额同比有机增长1.8%。在北美市场，La Prairie在2022年1-6月实现两位数增长。
运动休闲
Nike集团
2021年6月-2022年5月，集团收入467.10亿美元，同比增长5%；2022年4-6月，Nike集团收入122.34亿美元，同比下降1%。
按品牌来看，Nike品牌在2021年6月-2022年5月收入444.36亿美元，同比增长5%；2022年4-6月，该品牌收入116.57亿美元，同比下降1%。
Converse品牌在2021年6月-2022年5月收入23.46亿美元，同比增长6%；2022年4-6月，该品牌收入5.93亿美元，同比下降1%。
👇品牌动态&热点事件：
Nike：
adidas
2022年1-6月，销售额55.96亿欧元，同比增长10.2%。因中国市场复苏速度低于预期adidas下调了全年预期并预计大中华区收入将会出现两位数下降。
👇品牌动态&热点事件：
4月29日，adidas官方宣布已开放adidas Originals《Into the Metaverse》 NFT(Phase1)持有者领取实物产品通道。《Into the Metaverse》是adidas首个NFT项目，上架三万个迅速售罄。
lululemon
2022年4-6月，品牌收入19亿加元，同比增长30%。
👇品牌动态&热点事件：
3月29日，lululemon在北美正式发售2022年春季网球服系列，包含女性和男性网球服及配饰。
3月，lululemon正式进军鞋履品类，并于3月23日起，在中国大陆市场的部分线下门店与电商渠道将发售Blissfeel女士跑鞋。同时品牌推出微信小程序AR虚拟试鞋，吸引用户体验。
Ascis
2022年1-6月2021年，销售额为2210亿日元，同比增长7.4%。报告期内，大中华区销售额290亿日元，同比增长3.4%，功能跑鞋系列销售额实现两位数增长。
VF集团
2022年4-6月，集团销售额23亿美元，同比增长3%。亚太地区销售额同比下滑20%至2.82亿美元。
按品牌来看，The North Face、Timberland的强劲增长抵消了Vans和Dickies的下滑。
👇品牌动态&热点事件：
Supreme：
5月，集团旗下纽约潮牌Supreme宣布与意大利高端机能服装品牌Stone Island合作，推出2022春季联名系列，包含《蒙娜丽莎》T恤、双面派克大衣和运用热感应面料设计制成的夹克、工装裤以及棒球帽等产品。
Dickies：
8月，中国大陆首家 Dickies工装概念店落地上海TX淮海。
Deckers
2022年4-6月，集团收入6.15亿美元，同比增长21.8%。
按品牌来看，旗下UGG品牌在4-6月收入2.08亿美元，同比下降2.4%。HOKA ONE ONE品牌在4-6月收入3.3亿美元，同比增长54.9%。
👇品牌动态&热点事件：
HOKA ONE ONE:
李宁集团
安踏集团
2022年1-6月，集团收入259.65亿元人民币，同比增长13.8%，超市场预期并创历史新高。
按品牌来看，安踏品牌在2022年1-6月收入同比增长26.3%至133.60亿元，成为集团规模最大的品牌，贡献51.5%的业绩收入。FILA品牌在2022年1-6月收入107.77亿元，同比下滑0.5%。
包含DESCNETE、KOLON SPORTS等品牌在内的“其他品牌”部门，2022年1-6月收入18.28亿元，同比增长近29.9%。
👇品牌动态&热点事件：
DESCENTE：
2月，DESCENTE宣布完成对持股公司阿瑞娜上海实业的100%收购。
Arc’teryx：
5月，加拿大高端户外品牌Arc’teryx与度假酒店松赞合作的会客厅概念店在松赞香格里拉林卡正式开业。
KOLON SPORTS：
前三季度，旗下KOLON SPORTS品牌在国内市场表现活跃，单上海市场就已经进驻了上海兴业太古汇、上海港汇恒隆广场、上海浦东嘉里城、上海万象城以及上生·新所等项目。
特步集团
2022年1-6月，集团收入同比上升37.5%至56.84亿元。
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