新财道：海内外一站式家族服务的领跑者
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改革开放以来，我国私人财富快速崛起，经过四十多年的发展，富裕人群的数量和财富规模总量已在全球居于前列。受益于全球化进程，许多财富家族尤其是超高净值家族，除了庞大的国内资产外，往往也拥有大量的海外资产，同时，他们的许多家族成员还前往海外留学、工作、定居及移民，从而不可避免地产生涉外因素。涉外因素的存在，对家族财富的安全性、增值性及久远传承产生了巨大影响。如何维护海内外资产安全，如何灵活分配海内外资产助力家族和谐，如何合理筹划优化全球税负，如何保护家族全球财富隐私，如何实现海内外资产的久远传承，是任何具有涉外因素的家族需要重视并迫切解决的问题。
在服务高净值客户的过程中，新财道始终秉持以客户为中心的理念，敏锐地抓住了目前高净值家族的痛点。为此，我们始终坚守“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”的定位，在深耕国内家族财富管理业务、打造国内六位一体的生态圈的同时，前瞻性地布局海外财富管理服务，致力于为客户打造效率高、体验好、一站式的海内外服务平台。
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一流的专家服务团队
新财道由著名信托法专家、信托法起草人周小明博士，领衔国内法律、信托、财务、税务等各领域知名专家，联合三大智库“中国人民大学信托与基金研究”、“清华大学金融与法律研究中心”和“中国政法大学信托法研究中心”，打造的国内领先财富管理机构。经过五年的钻研，目前已经形成系统的规划能力、匹配的财产管理能力以及协同全球的服务能力。
在全球协同服务上，新财道组建专门的离岸小组，系统研究了美国、新加坡、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛等主要离岸地的法律法规、税收政策及各自的优劣，并与海外知名机构对接，探讨实操落地攻略，具备了在海外搭建、管理及运维各类信托，以及税务筹划、遗产管理及传承规划等能力。在海外业务逐步实操落地的同时，形成了一系列研究成果，发表在核心期刊、专业著作及自媒体等载体上，受到了业界高度关注，产生了广泛的影响。
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海内外一站式服务的平台
新财道是国内领先的提供系统服务的家族财富管理公司，定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”，旨在依托安全、和谐、久远及增值等四大财富理念，运用七大财富管理工具，立足目标客户的四大家族财富管理需求，为超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富解决方案。公司为几十位超高净值客户提供了家族信托规划，为400多位高净值客户家庭提供了家族规划服务及相应的税务、法务、财务等服务。
目前，公司在国内财富管理领域，主要业务类型包括：
01
家族信托规划
02
家族保险配置
03
家族慈善规划
04
家族理财规划
05
家族投行规划
06
家族治理规划
07
家族教育规划
08
其他业务
(如遗产业务、法律咨询、税务筹划等)
2018 年3月7日，新财道在香港注册设立信托公司——新财道信托有限公司，2019年7月，香港注册处颁发了特许从事信托与公司业务的牌照，可以为客户提供信托业务、资产管理、财产管理、遗产管理以及其他具有受信性质的业务等各类服务。新财道信托有限公司是新财道为客户提供海外事务规划、海外财富管理的协同服务平台。
目前，公司已经与多家知名的信托公司、银行及资产管理机构建立合作关系，致力于打造海外服务生态圈，共同为高净值家族提供高品质的海外服务。深度对接的合作方，既有海外知名的信托公司、秘书公司，又有海外保险服务公司。此外，我们与海外律师事务所、家族办公室、税务咨询机构等也有广泛合作，合作机构达二十余家，共同开拓海外家族财富管理的蓝海。
公司已经构建起完整的海内外一站式服务平台，并在逐步完善过程中。
（图：新财道编制）
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根据高净值客户海外服务的需要，新财道打造的海外服务业务非常广泛，从海外信托、海外保险、海外资产配置到海外具体业务咨询等。实操项目包括但不限于：美国的外国委托人信托（FGT）、新加坡信托（全权信托+保留投资权力）、海外股权信托（开曼、BVI）、香港信托（保险金信托）以及美国保险等。列举如下：
通过为客户规划并协助搭建海外信托架构，可以帮助高净值人士实现保障家人生活、资产保护、维护隐私及财富传承等众多目的。目前，新财道提供的海外信托服务包括但不限于以下业务类型：
01
海外股权信托
02
海外保险金信托
03
海外自由裁量权信托（全权信托）
04
海外保留权力信托
05
美国的外国委托人信托
(Foreign Grantor Trust)
在海外信托服务中，我们可根据客户的特色需求提供私人定制。
美国、香港地区等保险具有保费低、性价比高等突出特征，对国内民众来说有着很强的吸引力。新财道已经搭建家族保险配置服务的体系，并与海外知名保险公司、保险经纪公司建立广泛的合作关系，能够根据客户的实际情况，为客户及其家人规划匹配的保险配置方案，并协助客户购买海外保险。
客户分布在海外的资产，通常有资产投资、管理及配置的需求。新财道通过全资子公司新财道信托有限公司以及合作方，包括银行、专业资产管理机构等，可以为客户提供专业化的资产管理服务。新财道在这项服务中，担任受托人、信托顾问等角色，为客户（协助）提供投资、资配等服务。
除了信托、保险及资产管理服务外，对于客户围绕海外事务产生的法律、税务、移民等多种需求，公司的专家团队也可以为客户提供专业化的咨询服务，包括法律咨询、合规咨询、税务筹划及移民规划等各类服务。
新财道 ♦ 服务与产品
家族传承规划
家族财富管理顶层咨询与设计家族（庭）信托规划
家族财富管理结构设计与动态管理家族保险规划
保险配置方案设计与动态管理家族理财规划
家族财产管理方案设计与动态管理私募基金配置
新财道旗下系列私募基金投资家族投行规划
家族企业投融资服务家族治理规划
家族宪法构建与实施家族慈善规划
家族慈善方案设计与实施家族教育规划
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新财道，领先的家族财富管理服务商
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