精品课程 | 成为家族财富规划师，助力职业成长与成功
首个家族财富规划师水平课程
百万亿级别的家族财富管理蓝海市场已经开启，催生了“家族财富规划师”这一专业门槛极高、但含金量又极大的“金领职业”。本课程（FWP课程）是国内首个家族财富规划师水平课程，旨在培养本土合格的家族财富规划师人才队伍，并助力其职业成长和职业成功。
职业培训与市场化水平认证相结合
FWP课程采取职业培训的方式进行，培训内容按照家族财富规划师的从业标准构建，包括进阶式的三阶课程，总计80学时，采取线上课程和线下课程相结合的学习方式：第一阶家族财富管理基础、第二阶家族财富管理工具，这两阶是原理、知识和技能课，采取线上录播课+直播辅导课的学习方式，第三阶家族财富管理规划为实战训练课，采取线下实训营方式。通过三阶课程培训测试的人员获得《家族财富规划师水平证书》。
权威性、专业性原创精品课程
FWP课程由国内领先的家族财富管理研究与教育培训机构新财道家族研究院原创开发，家族学院依托新财道的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，原创出版了家族财富管理系列图书、自主研发举办了系列家族财富管理专业培训，累计培训家族财富规划专业人员近500人，合作机构60余家。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。
本课程由新财道家族研究院院长周小明博士担任统领导师。周小明博士系我国《信托法》和《证券投资基金法》起草人，长期从事信托、资产管理与财富管理的专业服务与学术研究，在学界与业界具有广泛的影响力，是集理论视野、学术素养与实践经验于一身的金融与法律的资深专家、信托与财富管理的权威专家。
本课程适合在私人银行、信托公司、家族办公室、三方财富机构、保险机构、专业事务所等服务机构中任职的相关专业人士、有志于从事家族财富管理服务的学习者，也适合具有家族财富管理需求的高净值和超高净值家族中的相关成员报名学习。
专家寄语
2018年9月14日
清华大学五道口金融学院吴晓灵院长出席FWP课程首期班结业式，并寄语鼓励：
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“国家富强、金融行业的发展，关键是人才的培养与教育。金融行业高素质人才的培养离不开三个要素：一是行业精英联合制定行业人才标准；二是按照这一标准、结合实践定制课程；三是由具备行业经验的专业培训师担任授课老师。
《家族财富规划师水平课程》是通过市场化方式推动专业人员培养和从业标准建设的有益尝试。希望《家族财富规划师水平课程》充分利用有利条件，以高水平、市场化的方式培养人才，能够逐步获得市场的认可，形成市场化的水平认证课程。”
——吴晓灵
FWP课程一期班
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FWP课程二期班
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学员感言
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某信托公司家族办公室负责人：
这次学习使我受益匪浅，高屋建瓴的知识架构、专业的师资力量，为我以后的工作及战略方向指明了道路......
某商业银行部门总经理：
20讲课程宛如一场场家族财富管理的盛宴，通往家族财富管理蓝海市场的道路荆棘密布，但是通过与新财道及同业合作伙伴的合作，增强了信心和克服困难的勇气......
某家族办公室负责人：
课程使我深刻理解了家族财富之树常青靠的是家族的社会资本、文化资本和人力资本，以及七大财富工具的组合运用，使我能够更加自信地与客户进行沟通。虽然今天培训课程结束了，但是我的事业才刚刚起步......
某信托公司区域财富中心负责人：
通过这次课程，我对家族财富规划的制度设计、税收筹划、家族传承以及治理架构都有了很深入的了解，课程的学习为我配备了武器，使我更有底气来面对客户，能给他们提供更多的服务和建议。
学习目标：掌握家族财富管理的基础原理与基本知识
第 1 周 | 第1讲 私人财富的发展趋势 财富数量：继续保持增长 创富源泉：从传统创富到创新创富 财富主体：从个人财富到家族财富 财富管理需求：从单一需求到多元需求 财富管理服务：从卖方服务到买方服务 讲师：周小明博士 | 2学时 |
第2讲 什么是家族财富管理 什么是家族 什么是家族财富 什么是家族财富管理 讲师：程卫东博士 | 1学时 | |
第3讲 家族财富管理的目标 安全财富目标及其管理 增值财富目标及其管理 和谐财富目标及其管理 久远财富目标及其管理 讲师：程卫东博士 | 2学时 | |
第 2 周 | 第4讲 家族财富管理的对象 家族财富管理对象：四大资本 家族财富分析工具：家族资产负债表 家族权益的分析与评估 家族资产负债表的使用 讲师：程卫东博士 | 1学时 |
第5讲 家族财富管理的工具 家族财富管理的基础性工具 家族财富管理的基石性工具 家族财富管理的辅助性工具 目标管理下的工具组合 讲师：杨祥博士 | 1学时 | |
第6讲 家族财富管理的哲学 什么是成功的家族财富管理 家族财富管理为什么难以成功 迈向成功管理的密码是什么 讲师：周小明博士 | 1学时 | |
第 3 周 | 第7讲 家族财富管理的服务 谁在提供家族财富管理服务 私人银行的家族财富服务 信托公司的家族财富服务 家族办公室的家族财富服务 家族财富管理服务的共同挑战 讲师：周小明博士 | 2学时 |
第8讲 家族财富管理的认知误区 家族财富管理是理财吗 家族财富管理不紧迫吗 家族财富管理制度不完善吗 家族财富管理能成功吗 讲师：杨祥博士 | 1学时 | |
第9讲 家族财富规划师的职业 家族财富规划师的职业定位 家族财富规划师的职业价值 家族财富规划师的职业素养 讲师：周小明博士 | 2学时 | |
一阶课程的测试、取证与报名
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学习目标：掌握家族财富管理各种工具的基础原理、基本知识与基本技能
第 1 周 | 第1讲 赠与与继承 财产赠与的规定及其适用场景 财产继承的规定及其适用场景 赠与与继承的税收后果 讲师：梁秀秀 | 1学时 |
第2讲 夫妻财产协议 夫妻财产关系的法律规定 夫妻法定财产制的风险 夫妻约定财产制的规划 夫妻财产分割的税收问题 讲师：梁秀秀 | 1学时 | |
第3讲 家族保险 保险关系的法律结构 保险的运用机理 保险的财富管理功能及局限性 财富家族的保险观 家族保险配置策略 讲师：游园 | 2学时 | |
第 2 周 | 第4讲 家族信托 信托的内涵及法律特征 家族信托的概念与属性 家族信托的财富管理功能 家族信托的规划要点 讲师：杨祥博士 | 2学时 |
第5讲 家族理财 家族财产的梳理与评估 家族自由现金流的构建 家族理财的目标确定 家族理财的投资组合构建 家族投资管理体系的构建 讲师：苏会民 | 1学时 | |
第6讲 家族企业 家族企业的组织形式 家族企业的债务融资 家族企业的资本运作 讲师：胡旭杰 | 1学时 | |
第 3 周 | 第7讲 家族治理 什么是家族治理 为什么要实施家族治理 如何实施家族治理 讲师：程卫东博士 | 1学时 |
第8讲 家族慈善 家族慈善在家族传承中的作用 现代慈善事业的法制化 家族慈善工具的选择 各种慈善工具的综合运用 讲师：赵廉慧博士 | 2学时 | |
第9讲 家族教育 什么是家族教育 家族教育的内容 家族教育的组织实施 讲师：李岩 | 1学时 | |
第 4 周 | 第10讲 家族税筹 家族税务筹划的视野 境内家族税筹要点 跨境家族税筹要点 讲师：泮美芳 | 3学时 |
二阶课程的测试、取证与报名
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学习目标：运用一二阶课程所学原理、知识与技能开展实战规划演练，解决不同场景下的客户财富规划需求
（ 6天 | 48学时线下课程 ）
Day1 | 模块一：家族财富管理规划流程 如何制作服务建议书 如何拟定《服务合同》 如何编制《家族资产负债表》 如何评估家族财富风险 如何制定家族财富管理服务方案 |
Day2 | 模块二：安全财富规划演练 家族保险规划实战演练 家族保障信托规划实战演练 “保险+信托”综合规划实战演练 |
Day3 | 模块三：和谐财富规划演练 赠与和遗嘱规划实战演练 夫妻财产协议规划实战演练 家族成长信托规划实战演练 家族企业员工利益规划实战演练 家族慈善规划实战演练 |
Day4 | 模块四：久远财富规划演练 家族传承信托规划实战演练 家族治理规划实战演练 家族教育规划实战演练 |
Day5 | 模块五：增值财富规划演练 家族资产配置方案规划实战演练 家族资产配置产品选择规划实战演练 家族投资管理体系规划实战演练 |
Day6 | 模块六：家族财富离岸规划演练 家族成员身份规划实战演练 离岸财富管理架构规划实战演练 |
三阶课程的测评、取证与报名
《家族财富规划师水平证书》 联系课程助手 |
新财道家族学院
FWP课程由新财道家族研究院主办。研究院是本土家族财富管理服务领域的引领品牌——新财道财富管理股份有限公司旗下的研发与教育培训平台，专注家族财富管理研究、家族教育课程开发、家族财富管理项目培训。家族研究院依托公司的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，原创出版家族财富管理系列丛书《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划法》（该书获得中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖）和《财富视角管理下的家族信托规划》；自主研发并举办了多期《家族财富管理实训精品课程》高级研修班、《家族信托实操攻略》和《家族保险配置策略与实施攻略》专题课程班、及《家族财富规划师水平课程》。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。
统领导师
FWP课程由周小明博士担任统领导师。周小明博士现任新财道财富管理股份有限公司董事长、清华大学法学院金融与法律研究中心联席主任、中国信托业协会专家理事。师从著名法学家江平教授，系《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》起草组成员，长期从事信托、资产管理与财富管理等金融与法律领域的专业服务与学术研究。在学界与业界具有广泛的影响力，是集理论视野、学术素养与实践经验于一身的金融与法律的资深专家、信托与财富管理的权威专家。
周小明博士是中国信托理论研究与信托行业研究的奠基者，著有《财产权的革新-信托法论》、《信托制度比较法研究》、《信托制度：法理与实务》等专著，自2000年以来，连续20年主持《中国信托业发展报告》和《信托公司经营蓝皮书》两本行业年度报告。周小明博士也是家族财富管理领域的开拓者与引领者，统领专业团队开发了国内首个《家族财富规划师水平课程》（FWP课程），独创了家族财富管理的系统规划方法（SCLV规划法），推出了《家族财富管理之道——目标管理下的系统规划》、《财富管理视角下的家族信托规划》等多部专著。
课程师资
一阶课程：
推广价1999元。
包括录播课程、直播辅导课程、电子课件、测试费用等
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二阶课程：
推广价1999元。
包括录播课程、直播辅导课程、电子课件、测试费用等
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三阶课程：
38,000元/人。具体开班信息另行通告，敬请关注！
课程助手
课程咨询：010-64758827（柴老师） 机构合作：010-64758825（李老师） 邮箱：training@chinaforeland.com 官网：www.chinaforeland.com |
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