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“核酸检测亭”概念横空出世，股价大幅波动，相关公司回应来了......
上市公司回应订单大增但营收占比低
5月9日，在国务院联防联控机制召开的电视电话会议中提出，“要提升监测预警灵敏性，大城市建立步行15分钟核酸‘采样圈’”。在此之前，包括北京、上海、武汉、杭州、广州、深圳等地均已推出了常态化措施，需持有2~7日的核酸检测阴性证明进出公共场所、乘坐公共交通工具。据了解，目前已有多个城市布局核酸采样亭。上海共布局设置各类核酸采样点超9900个，其中5700多个点已开放运行，核酸检测能力达每天800万管以上。深圳社会面动态清零后，核酸检测成为常规措施，每3万人设置1个便民核酸采样点。此外，南京、成都等地也开始推开核酸检测亭的设置。据记者了解，移动式核酸检测设备并非新事物，近两年也已有厂商从事生产。而今年以来，移动式核酸检测亭等产品需求出现快速增长。山东青岛一家从事核酸采样亭生产的厂商表示，该公司自新冠疫情爆发之初便开始研发设计核酸采样亭，今年以来订单需求加大，每天有逾百套的订单量。此外，济南一家检测公司也表示核酸检测车需求加大，自今年春节开始，该公司加班加点生产核酸检测车（移动方舱），目前已销往安徽、福建、甘肃、广东等十多个省份，而去年，其自主研发的核酸检测车销售总量超400台。A股公司方面，目前也已有多家公司公开表示有核酸采样点业务。威海广泰在5月13日的业绩说明会中表示，当前移动医疗装备市场需求旺盛，公司包括检测装备在内的移动医疗装备订单同比大幅增长，目前，公司正在全力加快移动医疗装备的生产。同时，该公司也指出，由于移动医疗设备板块收入的绝对值较小，在2021年报中仅将该板块收入列在“其他”类别中，目前移动医疗设备板块对公司整体收入不会产生重大影响。真视通在股价异动公告中称，公司于近期与上海市浦东新区疾病预防控制中心签署了《产品购销合同》，承建部分核酸采样工作站，该笔订单预计确认营业收入占公司2022年度营业收入的比例约为3%-5%，占比较小，不会对公司业绩产生重大影响。通达电气5月13日在股价异动公告中表示，目前投入使用核酸采样车数量不超过10台，主要用于支持广州及周边地区防疫工作，尚未在全国范围内开展，该产品对公司营业收入、净利润产生的影响可忽略不计。晶雪节能在互动易上回复称，公司目前有生产核酸采样工作站，订单正在陆续交付中；全国范围都可供货，目前供给上海、北京、重庆等地的已投入使用。此外，谱尼测试在互动易表示，公司在已有14个实验室获批新型冠状病毒核酸检测业务的城市中陆续投放核酸检测亭；力合科创在互动易表示，力合云记产品已试点应用到深总院研发的新型移动智能核酸采样亭；空调装备制造商澳柯玛也于日前在投资者互动平台表示，公司具有核酸采样亭业务，截至目前，该业务收入占公司营业收入比重很小；化工品生产企业红宝丽表示，公司新型保温材料可以应用于核酸采样亭；天晟新材表示，公司旗下常州天晟旅行装备有限公司目前正在积极开发和试制核酸采样亭。股价方面，核算采样亭板块在5月12、13日快速拉涨，两日涨幅超20%，其中，晶雪节能、通达电气、威海广泰、真视通等连续涨停。不过经过周末的发酵，本周一开盘后，该板块有快速下跌，上述公司中的多家股价也随之下滑。业内人士指出，随着核酸检测进入常态化，目前看来，核酸采样亭的建设可带来短期利好，但实际利润贡献相对有限。投资者要注意市场炒作风险，关注公司业务中标情况，以及相关业务未来是否真能为上市公司带来实质性的盈利预期。
市场空间超百亿可延伸关注上游企业
对于移动式核酸检测的市场空间，多家券商机构也进行了测算。安信证券马帅预计，如果国内全面推行核酸检测常态化，每月检测量将达到49.0-68.6亿人份，对应的市场空间为122.5-171.5亿元。其中，假设新一线城市的检测频率2天1检(动态48h)，极端情况下假设新冠核酸混检定价降到2.5元/人份，经计算，每月检测量为21.6-28.8亿人份，对应的市场空间为54-72亿元。值得一提的是，在需求快速增长的同时，核酸检测亭的市场报价还存在一定差异空间。公开资料显示，各地核酸检测亭的政府招标采购价在2万元至5万多不等。5月8日中国政府采购网发布《呼玛县呼玛镇人民政府发布核酸检测亭项目竞争性磋商公告》，公告显示其拟采购核酸检测亭共21个，预算金额507,000元，单价约为24,000元/台；按照江西抚州市政府公告的采购询价公告，每台核酸检测亭拟采购价格为5.5万元/台。此外，各地对核酸采样亭配置需求还未有统一规定，东吴证券指出，参考无锡市的规范，如果每3000人配置一个采样小屋，全国一、二线共计需要16.8万个采样点。参考爱采购网站上人气排序前三的采样小屋，单价分别为1.5、2.65、4.5万元，假设需求比为1:2:1，加权平均价格为2.825万元/个。由此测算全国一、二线城市在采样点购置方面的成本约为47.5亿元。此外，记者注意到，移动式核算采样亭涉及多个上游环节。从多家上市公司针对“核酸采样亭”的对外表态上可以发现，除了专业的制造商外，一些材料制造商、空调厂商也有涉及相关业务。浙商证券研报指出，与传统的核酸采样工作对比，无接触、可移动式采样工作站/亭加强了对医务人员的保护。核酸采样工作站一般配备三种系统：一、工作站内正压新风系统，隔绝外部病毒气溶胶；二、空气过滤系统；三、病菌消杀系统。该券商认为，核酸检测常态化后，相关受益领域主要有三类，采样点的设置和相应的基础设施建设，第三方检测实验室(ICL)及加建产能带来的仪器设备需求，核酸检测试剂及耗材等。在采样点的设置和相应的基础设施建设方面，目前国内各城市推出的“便民采样点”形式主要包括移动核酸检测车、移动式核酸采样亭、核酸采样小屋/工作站。分析师预计全国将共设置约32万个检测点(含已有的医院等)。在第三方检测实验室(ICL)方面，浙商证券孙建保守估算全国因常态化核酸检测带来的增量核酸检测量约为8300万人份/日以上，公立医院检测能力有限且需要保障如就诊、住院病人的检测需求，检测势必外溢至ICL端，同时也带来了ICL建设方舱、气膜实验室，提升检测能力带来的仪器设备等需求。国盛证券张金洋认为，常态化核酸检测有望拉长新冠业务对ICL企业收入增厚的时间长度，利好规模效应显著的龙头ICL服务商。另外，上海证券指出，常态化核酸+抗原检测将带来更强的复苏预期，看好消费医疗、医疗服务和零售、院内诊疗的恢复。常态化核酸+抗原检测符合我国疫情防控政策总方针，可以在病毒传播初期精准切断传播链，尽可能减少后续大面积封城带来的经济成本，有助于加快恢复社会的正常运转。（责编：张骞爻）
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