一文看懂【远程办公】全产业链
引言
目前，随着远程办公成为近期的主流办公形式，远程办公行业正进入发展快车道。与此同时，华为、腾讯、阿里、字节跳动齐发声，免费开放数月以上企业办公功能，共克时艰，进一步加速了行业的发展与普及。本文旨在对远程办公行业的发展及近况进行深入梳理。
什么是远程办公？
远程办公，指借助计算机、电话、网络、电子邮件和音视频会议软件等工具，在传统办公地点范围之外进行协同工作的新型办公方式。
远程办公主要解决哪些问题？
远程办公要解决的并非传统办公模式，而是辅助传统办公，提高工作效率，因地制宜解决时空上的协同壁垒，尤其是在全国化办公、项目制管理和重大公共卫生事件爆发时。
为什么当前如此关注远程办公？
远程办公，同属于协同办公，是提升生产效率的一种手段，互联网与计算机通信等技术的变革，一直在推进办公效率的提升。而社会公共安全的重大突发事件，如2003年，则是很大程度上起到催化作用。
此外，随着5G商用的持续推进，让百人视频会议成为可能，极大地解决了远程协同办公的“最后一公司”问题，远程协同办公技术上已经没有太多障碍。
远程办公涉及细分领域与竞争格局？
主要包括：即时通讯、办公文档、项目管理、电话会议、视频会议、日程管理、邮箱、通讯录、云存储、考勤等。
当前，远程办公主要竞争者多为互联网与科技巨头，如腾讯、阿里、华为、字节跳动等，以平台与流量优势，全面布局办公SaaS服务；部分A股上市公司，如金山办公、泛微网络、致远互联、齐心集团、苏州科达、会畅通讯等，则集中精力深耕垂直细分领域。
平台办公角逐，科技巨头办公的野心
一、华为，Welink联接世界
1月26日，华为云宣布2020年6月1日以前对有需要的企业和个人提供免费WeLink企业协同服务，具体服务包含1000个基础账号、100方会议并发、50G企业云空间、消息翻译、精品知识、基础协同应用、企业邮箱联接，助力企业高效远程协同办公。
1月29日,华为云WeLink正式上线“健康打卡”功能,向所有企业和组织免费开放,协助企业快速了解员工去向以及身体健康状态,员工可以手机在线提交个人健康状况，企业可以实时统计员工出行信息,并实现统一查看、一键导出员工健康数据,呵护员工健康。
芯端管云方案，保障信息安全
芯、端、管、云协同生态下，汇聚鲲鹏、物联网、安全、AI技术，提供业界唯一的“芯-端-管-云”全流程安全方案，确保企业数据专属、数据安全保护、设备安全接入、保密通讯，保证企业资产安全。
华为云 WeLink 遵从所有适用国家和地区的安全法规政策、标准与认证，基于安全技术全栈创新，责任共担模型，为客户提供中立安全可信的云服务，得到50+项国内外最高等级安全认证，国家安全等保三级。
无边界协同，全场景协作
华为云WeLink，起源于华为自身数字化办公实践，目前已经帮助华为19万员工实现跨越170个国家、7大语种、1028个办公场所的高效协同办公。
2019年面向社会企业推出的 Welink 解决方案，涵盖软硬件协同工作，包括硬件协作大屏、摄像机和考勤机，以及文档处理、通讯录、存储、邮箱等办公软件功能。
图1、华为云WeLink促进企业高效协同办公
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
多场景办公，全方位服务
Welink协同办公平台，打通不同SaaS服务壁垒，汇聚各类精品应用，如慧通差旅、致远云表单与沪江等，提供一站式审批、报销与会议等服务。
图2、华为云WeLink应用覆盖多种办公场景
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
表1、华为云WeLink应用商店方案
应用方案 | 定价 | 服务范围 | 客户案例 | |
应用 | 致远协同管理软件A6+ | ￥9375 起 | 构建一体化的企业信息门户 | 暂无 |
Coremail企业邮箱 | ￥36000 起 | 云邮件系统 | 华晨宝马（中国） | |
WPS+办公云平台 | ￥365 起 | 全平台文档管理 | 金山智慧办公建设方案 | |
心通达OA授权 | ￥6800 起 | 第三代智慧型OA平台 | 永兴县政府无纸化办公系统 闵行区教育局云办公系统 新疆自治区经信委协同办公平台 | |
解决方案 | T+Cloud解决方案 | ￥57000 起 | 财务管理 | 暂无 |
龙田科技智慧园区- 便捷通行方案 | ￥3000 起 | 考勤监测、通行访客信息管理 | 德邦快递 | |
好会计 | ￥498 起 | 智能云财务软件， 可基于鲲鹏云服务器部署 | 暂无 | |
企业差旅管家- 阿信航空企业行 | ￥3980 起 | TMC产品，企业差旅管理平台 | 暂无 | |
智能硬件 | WeLink安全办公硬件载体 | ￥99 /个 | 芯盾网安 | |
会议室预约屏 | ￥7183 /个 | 暂无 | ||
智能会议室门牌 | ￥3999 /个 | 指示会议室的占用状态、会议日程 | 暂无 | |
智能会议室硬件 | ￥765 起 | 音视频处理、数据协作、智能语音、图像分析融合，会议预约-准备-开始-结束 | 暂无 |
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
二、腾讯，三剑客打造协同
2019年12月，企业微信3.0上线；2018年4月，腾讯推出在线文档；2019年12月26日，腾讯云正式发布“腾讯会议”，到此，腾讯企业办公“三剑客”正式落定，背后是腾讯积极切入B端市场的野心与展望。
近期，腾讯指出，
科技向善，协作无间，腾讯会议助力远程沟通。
2020年1月24日起至纾难结束，腾讯会议面向所有用户免费开放300人不限时会议功能。
表2、华为云WeLink应用商店方案
功能 | 具体内容 |
300人 在线会议 | 近期，同时参会人数提升至300人，助力企业集体会议、在线培训等。支持跨企业员工参与音视频会议，可用于跨医院会诊、教育局与学校同步通知、企业间合作会议等。 |
群直播 | 群聊中可以发起群直播了，近期无需见面也可向同事和客户进行在线直播，可用于传达通知、在线培训等，减少线下人员聚集，阻断传播。 老师可在企业微信家校群中进行远程教学，家长和学生在微信直接收看，不用安装与学习其他额外的APP。 |
微文档新增收集表 | 近期期间，可用于收集学生的每日健康信息、员工的健康状况、春节出行计划及返工统计等。收集到的数据可随时查看结果、导出为表格做进一步的分析，帮助企业进行管理。 |
在线问诊 | 让医生使用企业微信、患者使用微信，在线上为患者提供咨询与服务。帮助医院扩大服务范围，减轻压力，也降低轻症患者前往医院就诊交叉感染风险。 |
紧急通知 | 将自动拨打电话提醒医护人员查看通知内容，并且可知悉他们的查看状态。现已支持每次通知1000人，可用于快速下发紧急通知。 |
特别专区 | 企业微信在第三方应用市场联合企业微信生态中的第三方服务商，从信息收集到远程办公，为企业提供更丰富的、适合近期使用的企业应用，并为企业提供近期的使用优惠。 |
资料来源：华为云、兴业经济与金融研究院整理
企业微信——人即服务，不仅对内，还要对外
2016年4月，腾讯企业微信1.0上线，连续企业内部每位成员；2017年6月，2.0上线，打通内部办公系统，2019年12月，企业微信3.0上线，正式连接微信生态，人即服务，不仅对内，还要对外，首位剑客正式亮相。
企业微信如果定位为公司内部的一个沟通工具的话，我认为它的场景和意义会小很多，只有当它延伸到企业外部的时候它会产生更大价值。——2019年微信公开课，张小龙
如果企业微信1.0-2.0版本，腾讯还没有厘清方向，那么在3.0的发布，则表明了公司对于企业微信的定位——不仅仅局限于企业内部，人即服务，进一步打通企业内部管理与外部客户之间连接的壁垒，走向开放局面。
图3、企业微信四大特点
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
对内，企业内部管理涉及到了常用的存储、日程、考勤、通讯录、邮箱、文档等等，为企业提供一整套综合性解决方案，提升内部协同与办公。
图4、企业微信效率与办公
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
对外，从客户联系、客户群，到客户朋友圈、小程序和企业支付等，为企业提供一整套区别于微信的更详尽和场景化的功能，增加企业管理权限。如成员离职并从通讯录中被删除后，可以分配他的客户群给其他成员；可通过群聊数据统计查看客户群数据，掌握成员服务情况等。
图5、企业微信协同办公
资料来源：企业微信、兴业经济与金融研究院整理
腾讯文档，剑指 Office 365
2018年4月，腾讯推出在线文档，剑指线上协同办公，打造腾讯IM生态闭环，直接对标Google G Suite，具有在线、免费、实时保存、免注册与多人协同等特点，是腾讯办公场景第二剑客。
相比于线下Office市场竞争格局，腾讯走上了Google之路，将Office业务完全云化，走SaaS服务路线，与G Suite一样，腾讯文档具有两大特点，即跨平台与协同办公。从腾讯IM生态来说，此举也意在完善微信/QQ生态的产品布局，减少对外部应用的依赖。
跨平台，在线即编即存
云化最大的好处，即打开网页就能写，无需下载，在结合微信小程序之后，将直接完成从移动端到PC端的跨平台办公，由于网络编辑的特性，腾讯文档也不存在平台适配问题，无论Windows和OS X，还是iOS和Android，任意设备都可访问和编辑腾讯文档。
图6、腾讯在线文档
资料来源：腾讯文档、兴业经济与金融研究院整理
重协同，支持百人编辑
多人协作办公，Office云化的一大特征，也是协同办公基础，适用于各种常见场景。如项目沟通与会议纪要等等。通过腾讯文档，多人可以同时编辑在线文档或者Excel，实现多人协作办公，并且实时同时，锁定内容，减少错误。根据官方说明，在线文档最多可支撑百人以上作者同时编辑。
视频会议，远程办公利器
2019年12月26日，腾讯云正式发布“腾讯会议”，正式切入B端视频会议赛道。其中，个人版可以免费体验最多25人的视频会议，企业版可以支持300+人同时参会。近日，腾讯公告，1月24日至纾难结束，腾讯会议面向所有用户免费开放300人不限时会议功能。
图7、腾讯云会议
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
表3、腾讯会议特性
便捷易用 有序开会 | 一键预约、发起、加入会议，多终端设备同步会议议程 全面的会议管控能力，协助主持人有序管理、开展会议 会议中一键开启录制，视频自动加密储存到专用云空间 |
全球部署 稳定可靠 | 腾讯云全球1300+节点部署，会议时延最低可至80ms 视频抗抖动，丢包70%情况下画面仍不花屏、不卡顿 高品质清晰语音，丢包80%情况下仍享自然流畅语音 |
全网加密 安全防御 | 腾讯云七大安全实验室保驾护航，保障用户的隐私安全 AI+Web应用防火墙，动静态扫描，有效抵御威胁攻击 业务数据、管理机制、网络设备、接入策略等多重防护 |
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
图8、腾讯视频价格策略
资料来源：腾讯会议、兴业经济与金融研究院整理
基于微信海量的用户流量，腾讯企业微信、文档与会议，一方面填补了IM生态产业链环节中的不足，另一方面，也成为腾讯介入企业业务的三把利器。随着C端互联网红利见顶，B端市场正成为各厂商重点布局的战场。
三、钉钉，探索社交到办公
阿里钉钉，是阿里继2013年强推“来往”社交软件失败之后的另一次尝试，不同的是，阿里积极地吸取了C端市场的教训，钉钉在成立之初，即定位于职场社交，从目前钉钉发展的现状来看，2014年开始布局的钉钉，已经在企业服务中取得了不错的成绩。
根据阿里2019年发布的《协同·在线·赋能——钉钉商业生态及经济社会价值报告》，截至到2019年6月末，钉钉企业组织数已超过1000万,超过2亿人在钉钉上工作。平均每4家企业组织中就有一家正在使用钉钉,平均每6人就有1人使用钉钉。
针对中小微企业，钉钉提供的基本上都是免费协同软件，主要涉及轻OA（日志、审批、签到以及报表)、邮件、TIM聊天工具、网络电话等，是轻量级办公软件，此外，钉钉也积极地引入第三方软件供应商，丰富其平台功能，如金山办公的WPS。
表4、阿里钉钉智能办公业务
业务 | 功能 |
组织在线 | 企业通讯录、智能人事、智能工资条、智能薪酬 |
沟通在线 | 即时沟通、办公电话、电话会议、视频会议、群直播、加密语音电话 |
协同在线 | 智能协同、考勤、审批、日志、日程、智能文档、钉盘、钉邮、智能会议室 |
业务在线 | 企业办公支付 |
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
图9、钉钉SaaS服务
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
此外，从2016年发布会开始，钉钉即已经开始聚集众多国内中小企业，不仅打造庞大的软件平台，还不断推出各类办公硬件设备，提前为企业智能办公作出布局。
图10、钉钉硬件产品
资料来源：阿里钉钉、兴业经济与金融研究院整理
通过互联网模式，钉钉飞速的发展。
四、飞书，跳动的透明平台
近日，飞书宣布，2020年1月28日至5月1日期间，飞书将向用户免费提供远程办公及视频会议服务，包括商业版完整办公套件、音视频会议不限时长、远程打卡及审批管理、无限量在线文档与表格创作、100GB/用户云存储空间。同时，飞书还将对在免费时间期限内申请的所有湖北地区医院、学校及公益组织，提供三年的商业版免费使用服务。
“决策指令不是单纯的上传下达，而是让同事之间通过提供上下文，促进内部信息透明来解决问题、做出决策、提高效率”。——字节跳动 张一鸣
字节跳动，互联网新军。
2019年，发布其协同办公软件飞书（Lark Office），正式进军企业办公软件领域。飞书将IM（即时通信）、在线文档、智能日历、视频会议等基础功能做到深度打通、全面整合的协同沟通平台。此外，飞书还提供个性化的开放平台，支持小程序、机器人、H5及SlideBar，可进行个性化应用的开发和集成对接。
图11、飞书产品价格策略
资料来源：飞书官网、兴业经济与金融研究院整理
深耕垂直协同，主板上市公司的探索
五、远程办公
金山办公，互联网模式Office套件
近日，金山公告，为保障高效远程办公，推出免费升级协作版助力计划，从即日起至2020年5月1日达3人起一起协作办公后即免费获得开通WPS+协作版高级权益，包括但不仅限于存储空间、人数、上传文件大小等升级。
图12、金山云协助
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
中国移动互联网办公市场龙头，金山深耕办公软件30年，并且支持全球46种语言，覆盖全球220个国家和地区，月活用户3.8亿多人。当前，WPS Office移动版已成为国内市场月活第一位的移动办公软件产品。
与微软产品型MS Office不同，金山WPS旨在走上一条轻量化、互联网模式——为个人用户（C）提供免费+广告和订阅付费版本；通过稻壳商城，丰富产品条线，增厚盈利空间；通过不断扩充的应用，增加用户粘性。
图13、金山办公应用列表
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
此外，金山也在积极打入政企市场，WPS+云办公为中小微企业提供高效、安全的办公解决方案，实现全平台、实时在线协同、团队文档管理等功能。具体功能包括，
表5、金山办公WPS+业务
企业文档集中管理 | 大容量云存储空间，提供企业文档云化解决方案 团队模式管理文档，高度匹配业务与组织架构 精准全文检索，文件快速定位，在线预览 轻松协作，一键分享，告别反复传输文件 |
开启高效在线协作 | 在线Office，即时使用，无需安装客户端 实时保存同步，文档所见即最新版本 多人同时编辑，协作动态实时可见 原生Office格式兼容，保障数据不丢失 |
畅享专业办公应用 | WPS Office 正版授权* 文字、表格、演示、流程图、PDF等丰富办公组件 全平台客户端应用支持，随时随地便捷办公 客户端文档一键上云、任一设备即时访问文档 |
文档安全管控 | 成员、团队权限灵活配置，颗粒度细分安全管控 文档动态完整记录，改动可追溯，历史版本可恢复 账号级文档加密，无需数字密码繁复设置 离职员工一键回收权限，避免资料泄露 |
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
图14、金山办公价格策略
资料来源：金山办公、兴业经济与金融研究院整理
未来，金山办公有望进一步迎来订阅业务付费用户数和客单价双提升。公司订阅业务收入和相关的预收款未来仍将高速增长，同时规模效益将带来订阅业务毛利率的不断提升。同时，国产化契机有望带动软件授权业务爆发式增长。公司主要办公软件已经适配多款国产操作系统，在同类厂商中具有较高的市占率，2020年，公司收入增速有望明显提升。
泛微网络603039
——国内OA系统龙头
公司成立于2001年，专注协同管理软件领域18年，并致力于以协同OA帮助企业构建统一移动办公平台。在移动办公领域，打造了上海医药、复星集团、绿地集团等多个业界标杆。
泛微拥有自主知识产权的协同管理软件系列产品，发布了以“移动化、社交化、平台化、云端化”四化为核心的全新一代产品系列，包括面向大中型企业平台产品e-cology、中小企业应用型产品e-office和泛微云OA(e-teams)，以及帮助企业对接移动互联的移动办公平台e-mobile、移动集成平台等。
目前，公司已经向35个行业86个细分领域提供OA解决方案，并在全国各地设立170多家服务网点，3万多家用户。其中，e-office产品提供知识系统管理、流程协作管理与人事行政管理三大类，支持流程管理、项目管理、考勤、日程、会议与协作等远程办公功能，具有丰富和专业的产品线。
图15、泛微网络云办公业务
资料来源：泛微网络、兴业经济与金融研究院整理
图16、泛微网络会议管理
资料来源：泛微网络、兴业经济与金融研究院整理
致远互联 688369
——协同管理及云服务领导供应商
公司成立于2002年3月，是专业协同管理软件供应商。2019年10月31日，致远互联正式登陆科创板，成为协同管理软件首家科创板上市公司。
公司产品坚持平台化发展路线，基于自主研发V5协同管理平台，开发了面向中小企业组织的A6产品，面向中大型企业和集团性企业组织的A8产品，以及面向政府组织及事业单位的G6产品。
平台从私有云V5协同平台，到移动工作平台M3，到公有云的Formtalk PaaS协同云平台，帮助政企快速构建统一信息门户，全面提升协同运营管理效率。
目前，公司拥有超过3万多家客户，在全国设立了30多家分支机构，覆盖100多个城市，并发展了600多家经销商，并构建起了包括腾讯、华为、阿里、中国移动等在内的合作生态。
图17、致远互联协同平台
资料来源：致远互联、兴业经济与金融研究院整理
六、会议系统
苏州科达 603660
——领先视讯与安防供应商
公司前身科达通信成立于1995年，2012年，改制为股份公司。2016年12月，登陆上交所，是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户提升沟通与管理效率。
公司远程协同办公产品包括网呈、视讯平台、终端、外设设备与会议管理平台等，为纪检委、教育、交通、医疗、建筑等行业提供解决方案。2020年1月20日，公司发布轻量级人像分析比对平台，用于满足中小规模的专业人像系统建设。
图18、苏州科达视讯平台
资料来源：苏州科达、兴业经济与金融研究院整理
齐心集团 002301
——好视通，让视频会议、云直播连接每个场景
公司成立于1991年，2009年登陆深交所，主营业务为：办公物资研发、生产和销售；云视频办公服务。公司基于对企业办公移动化、智能化、平台化发展趋势判断，致力于打造“硬件+软件+服务”企业办公服务平台，满足企业一站式办公采购和服务需求。公司以“B2B办公物资+云视频”双轮驱动，通过持续叠加商品品类与服务，为客户提供多场景办公服务。
好视通，打造云视频领先地位
2015年始，公司将SaaS服务作为软件服务重要发展方向，形成了以云视频、云计算服务为战略业务，以大数据营销等为创新的业务矩阵。
子公司银澎云计算，拥有大并发、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等80多项知识产权，依托“好视通”，完成从PC端、iPad端、手机端、电视端的跨终端、全平台、全场景覆盖，满足政企各类多场景需求。
当前，公司正在以PaaS开放平台为基础，不断完善PaaS平台功能，通过PaaS+SaaS综合服务，持续深挖客户需求，巩固在云视频领域的领先地位。
图19、齐心集团好视通“云会议”
资料来源：齐心集团、兴业经济与金融研究院整理
会畅通讯 300578
——云端全球化平台
公司成立于2006年，专注于为企业提供高品质的视频会议、网络直播、电话会议和网络会议等云视频会议服务，并在全球范围内与国际运营商开展战略合作，服务网络遍布全球150多个国家和地区，向用户提供7x24小时中英双语优质服务。
会畅通讯客户群体遍布各个行业及领域，70%的世界500强在华企业都选用会畅通讯的云视频平台作为日常工作和沟通的重要工具。目前公司在北京、上海、广州设有分支机构，并在中国超过三分之一的省份和直辖区域设有服务团队。
会畅云视频平台提供安全、可靠、可扩展的云端服务，让企业使用者在任何时间，任何地点，使用任何设备均可高效的发起和参与大型跨国云视频会议，网络研讨会，在线培训，及全球视频直播服务等。公司云视频平台具有极高的音, 视频质量和舒适的用户体验. 它能够兼容目前所有主流厂商的终端及会议系统。同时，还支持灵活的商业模式（共享和专属会议室）及部署方法－私有云，公有云，及混合云部署。
图20、会畅云视频平台
资料来源：会畅通讯、兴业经济与金融研究院整理
七、远程教育
科大讯飞 002230
——A股人工智能龙头
公司成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。在语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术领域保持国际前沿水平，并积极推动人工智能产品研发和行业应用落地，在消费者、智慧教育、智慧城市、智慧司法、智能服务、智能汽车、智慧医疗、运营商等领域具有深度应用，To B+To C双轮驱动成果显现。
图21、科大讯飞智慧课堂
资料来源：科大讯飞、兴业经济与金融研究院整理
针对近期耽误学习进展的学生群体，科大讯飞教育业务为湖北省等区域提供智慧空中课堂（线上直播教学系统）服务，保障广大中小学生在近期“停课不停学”。根据介绍，此阶段教学方案已经对接了北京、安徽、湖北、上海等全国19个省31个区域，覆盖学生数达800多万人。
投资建议
远程办公领域有望迎来发展的快车道。远程办公提高办公协同水平。春节期间线上远程办公项目受到关注，用户访问量明显提升。建议关注相关标的：
金山办公、泛微网络、致远互联，苏州科达、齐心集团、会畅通讯、科大讯飞。