【操作系统英雄谱】UOS 海外对标全梳理！
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操作系统研究 | 兴证计算机
前言
本文旨在通过梳理Windows、MacOS、ChromeOS操作系统的发展历程，以及 MS Office 和 WPS，对比分析UOS + WPS 与Windows + MS Office之间的替代关系与相似性。由于时间、软硬性产品性能以及竞争格局不同，很难严格将UOS+WPS放在某一个历史时代去比较，但从单一产品发展来看，WPS有大概率短期取代MS Office在国内市场，轻量化以及订阅模式是云计算时代的产物，也是实现弯道超车的条件。
UOS现阶段与其与Windows早期相比，不如与ChromeOS或者MacOS进行比较，UOS+华为鲲鹏模式，更像是10年的ChromeOS，从0到1，再到逐步替换部分市场。
目前，Chrome OS全美市场份额5%，从教育迅速切入市场，考虑到我国政务市场有序替换与华为助力打开消费市场，UOS 有望在国内实现弯道超车，一方面弥补基础软件系统不足，另一方面创新性打开细分领域市场。本文的主要内容如下：
一、 操作系统的市场格局与发展趋势
二、 微软Windows：统治全球的王者
三、 苹果OS X：奋力直追的创世枭雄
四、 谷歌ChromeOS：后起之秀的突围
五、 统信UOS：国产OS的崛起与挑战
一、操作系统的市场格局与发展趋势
全球桌面操作系统市场，Windows长期处于统治地位。根据数据显示，截至2019年，Windows全球市场占有率高达77.81%，远高于其他操作系统；位居第二名的是苹果公司OS X，市占率为14.23%；Linux、Chrome OS 分别位列第三、四名，占有1.68%、1.21%的市场份额。
虽然Windows优势十分明显，但不难发现操作系统市场竞争格局正在变化：过去十年，Windows的市场占有率从2009年的94.73%降低至2019年的77.81%，市场份额降低了17.86%。
截至2020年2月，Windows的市场占有依然呈下降趋势，其主要竞争对手苹果公司OS X的市场规模逐年扩张，市占率达17.33%，挤占了Windows的部分市场。
图 1、2009-2019 年全球桌面操作系统市场变化
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
图 2、2020 年 2 月全球桌面操作系统分布
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
美国细分市场的变化更为显著。Windows的市场规模不断缩小，而OS X持续扩张，Linux、Chrome OS等其他操作系统也逐渐取得一席之地。过去十年，Windows在美国PC市占率从2009年的88.76%减少至2019年的69.42%，市场规模缩水19.34%，而OS X在十年间的市场份额增加了10.11%，在美国市场的竞争力稳步提升。
截至2020年2月，Windows在美国市场的占有率继续下降4.26%，OS X市占率上升至25.38%，其他操作系统占据剩余9.46%份额。其中，Chrome OS作为基于Linux的开源操作系统，发力教育领域，旨在打造一款基于Web的云操作系统，随着5G落地，Chrome OS 未来将会占据更多市场，Windows正面临新一轮的挑战。
图3、2009-2019年美国桌面操作系统市场变化
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
图4、2020年2月美国桌面操作系统市场
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
在中国市场，Windows处于绝对领先地位。2009-2019年，Windows市占率下降11.78%；截止2019年，Windows占有87.86%市场份额，位居第二的OS X仅占有7.3%。
至2020年2月，Windows在中国的市场占有率小幅减少，OS X上升至8.28%，Linux仅占0.93%，其他桌面操作系统占有3.36%，具备较大的发展潜力。
图5、2009-2019年中国桌面操作系统市场变化
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
图6、2020年2月中国桌面操作系统市场
资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理
二、微软Windows：统治全球的王者
根据功能演进，操作系统可分为早期CP/M、DOS单用户单任务、Windows单用户多任务和Unix/BSD/Linux多用户多任务操作系统。
微软Windows系列桌面操作系统属于单用户多任务操作系统，具有代表性，从微软发行MS-DOS至今，其操作系统迅速占据全球大部分桌面机市场份额。
始于MS-DOS，迭代四十载。从第一款操作系统MS-DOS到现在的Windows 10，微软在操作系统研发上进行了近40余年时间。1981年，第一代16位机MS-DOS系统（微软磁盘操作系统）发行，成为当时PC及兼容机中最基本的配置，而MS-DOS，则成为个人计算机中最为普遍应用的操作系统。
1985年，微软发布Windows 1.0，这是微软第一次对个人电脑操作平台进行用户图形界面的尝试，在之后的十余年中，Windows不断升级换代，市场规模不断壮大；1995年，Windows 95推出，标志着微软带领个人计算机操作系统进入完全图形界面时代，五年后Windows XP开始统治桌面操作系统市场并长达11年之久；2009年，微软推出Windows 7，成为Windows XP之外第二款经典的操作系统；2015年Windows 10面世，新增Cortana语音搜索、全新动作中心、全新Edge浏览器和虚拟桌面等功能，是迄今在个人PC中配置最多的桌面操作系统。
表 1、Windows 桌面操作系统发展历程
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
图 7、Windows 操作系统发展时间表
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
平台化、规模化、标准化效应积聚，助力Windows统治桌面操作系统。微软肇始于为 IBM 和Intel写软件，并帮助IBM 建立了DOS商业帝国，后与硬件厂商Intel合作，形成Wintel联盟。
操作系统作为承接硬件与应用软件的载体，具有典型的平台化与规模化效应，自此Windows操作系统和Intel处理器成为个人PC的主要驱动力量，形成桌面操作系统垄断地位。与之对应，则是规模化效应反向带来的标准化，Wintel联盟所制定的技术规范已成为PC产业的事实标准，使得Windows在桌面操作系统的垄断地位难以撼动。
软硬件齐发力，打造Windows生态壁垒。软件方面，Windows早期已通过Office与IE浏览器应用软件培养用户习惯、获得用户粘性，成为PC机主流与标准，后期丰富软件生态，从Office基础软件到Azure全面云计算服务，形成强大的软件壁垒。
硬件体系上，微软从传统的PC机走向更加智能化的Surface平板、IoT、Xbox等硬件产品，持续加固其在硬件领域的垄断地位。同时，从Windows 10发行开始，微软逐步在桌面PC、移动平台、游戏主机甚至智能穿戴上全面转移到Windows 10系统，打造以Windows 10为核心的生态圈。
图8、微软产品生态
资料来源：微软官网，兴业证券经济与金融研究院整理
顺应时代变革，核心产品MS Office转型云化。Office是微软核心业务之一，其传统销售模式主要来自于装机自带、零售、和企业端客户。在“操作系统+适配软件”模式下，Office迅速培养了一大批忠实用户，自诞生以来便在办公软件的路上高歌猛进。
2011年，微软推出MS Office 365，基于云平台的订阅服务。业务整合Office软件One Drive存储功能，满足联合办公的需求，用户数量和营业额持续增长，迈出Office云化第一步。
2014年，基于“移动为先、云为先”战略，Office业务完成了从单机办公、用户互联、向云端信息共享的纵向转化，以及从个人硬件终端、操作系统开发和办公软件等软件设计、到大数据云平台存储的横向布局，推动传统Office用户整体向Office 365平台迁移，Office 365的订阅用户总数逐年增长，至2019年已超过3480万。
图9、2016-2019年Office 365订阅规模
资料来源：微软历年财报，兴业证券经济与金融研究院整理
三、苹果OS X：奋力直追的创世枭雄
OS X产品图谱演进之路。OS X是运行于苹果Macintosh系列电脑上的操作系统，是首个在商用领域成功的图形用户界面操作系统，一直以来都被业界用来和微软的Windows进行相互比较。从系统底层架构上看，苹果OS X延续Unix的设计思想与研究成果，直接继承了BSD许多设计理念。
OS X的发展历程可分为三个阶段：System到 OS X 8再到后续OS X图形界面，System是旧版且已不被支持的经典版Mac OS，被称为“System x.xx”系列；OS X 8系列开启了苹果桌面操作系统的高速成长期，此后OS X苹果迈入操作系统的后时代。
1984年，苹果公司发布第一台Mac个人电脑，同时推出第一代操作系统System 1.0，最早使用图形界面和用户交互设计。随后七年，系统升级并无太大变化，直到1991年推出第七代系统，System 7.0是第一个支持彩色显示的苹果系统。1997年，OS X 8.0发布，OS X 名称被正式采用，为用户带来Multi-thread Finder、三维Platinum 界面以及新的电脑帮助系统。
1998年，苹果CEO乔布斯公布了OS X的操作系统路线，并决定每隔半年发布系统更新，OS X 9系列是这系统路线的最后一个OS X系列。2001年，乔布斯在回归苹果的第五年发布了OS X 10.0，系统基于Darwin系统开发，继承了乔布斯在离开苹果时创办的NeXT公司的Next Step技术，开启苹果操作系统的新篇章。
随后20年，苹果陆续从2001年的OS X 10.0 Cheetah系统升级至2019年最新的OS X 10.15 Catalina 系统，系统处理器、界面和功能等发生巨大变化，市场占有率不断提高。
表 2、OS X 桌面操作系统发展历程
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
桌面端和移动端共同构成苹果移动产品图谱。Mac、iPhone、iPad、iWatch 及 iPod 等系列产品和服务组成苹果公司移动生态系统，其中 Mac 基于 OS X 桌面操作系统，而 iPhone、iPad、iWatch 及 iPod 则基于 iOS 移动端操作系统。iOS 是 OS X 在移动平台上的衍生品，将桌面系统理念带入了移动手机中。
表 3、iOS 移动操作系统发展历程
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
2003年苹果推出iTunes音乐平台软件，凭借“iPod+iTunes”模式迅速扩大iPod硬件产品销售市场，融合播放器、版权保护技术和iTunes音乐商店，苹果就此开启从电子产品生产商到终端内容服务提供商之路。2007年，苹果在发布iPhone后推出App Store在线应用商店，形成新的“iPhone+App Store”组合。iTunes和App Store都被捆绑在苹果的iTunes同步管理软件之下，苹果就此引领手机革命浪潮。
2009年，苹果推出iCloud云端服务，为苹果用户提供私有云空间，支持用户设备间通过无线方式同步和推送数据，紧密结合了苹果的软硬件产品。2010年，苹果推出iPad平板电脑，成为“终端App Store”组合。2014年，苹果发布iWatch，进军智能手表领域，至此苹果的移动产品图谱总体完善。
图10、苹果软件+硬件生态
资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理
封闭硬件+半开放软件，打造苹果软硬件一体化生态系统。苹果整合了软件、硬件和操作系统的优势，打造稳定的软硬件一体化生态系统。为减少系统负担和提高安全性，苹果对操作系统采用封闭的战略架构，只允许开发者访问苹果公司认为是“安全”或“推荐”的功能。
硬件层面完全封闭，绝对控制使用其操作系统的硬件厂商，软件层面半开放，严格审核所有软件开发商，通过封闭的硬件+OS、控制销售渠道，由此许多应用软件在上架App Store时需进行应用收费下载或应用内支付，建立了完整的购买支付模式，保证了App Store中免费或付费软件的高质量，培养良好的用户口碑和付费习惯。
表 4、操作系统封闭性对比
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
四、谷歌ChromeOS：后起之秀的突围
从单一形态到多种形态，Chrome产业链条不断完善。2010年，谷歌公司推出Chrome OS操作系统，Chrome OS是谷歌为上网本而设计的PC操作系统，是在Linux内核上运行、以Chrome浏览器为核心的轻量级开源操作系统。Chrome浏览器发布于2008年，谷歌采取与微软完全相反的开放方式，从一开始就将对Chrome 项目进行开源，在发布后9个月内便吸引超过3000万用户使用Chrome 浏览网络，Chrome OS系统应运而生。
Chrome OS系统延续Chrome浏览器迅速、简洁、安全的特性，强调云计算功能，将用户的应用程序、文件与设定存储到云端服务器上，降低笔记本自身的运算和存储负担，旨在打造最快和最瘦身操作系统。2011年，谷歌基于 Chrome OS系统，进一步推出笔记本电脑Chromebook，并将其视为“轻量级便携式计算的未来”，Chrome OS走上从单一形态到多种形态的发展方向，此后谷歌围绕Chrome OS推出Chromebook、Chromebox、Chromebase和Chromebit等硬件产品。2016年，Android程序开始融合入Chromebook和其他Chrome OS硬件，是Chrome OS里程碑式的优化。2018年，Chrome OS引入运行Linux应用程序的能力，Chrome生态系统逐渐完善
表5、Chrome系产品发展
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
打造教育生态系统，切入主流市场。根据Futuresource数据，Chromebook在K12教育市场保持主导地位且市占率逐年上升，2018年在该市场的全球份额增长到35％；其中美国市场是全球最大的Chromebook市场。
Chrome OS 轻便快捷的特性和Chromebook的价格优势深受教育工作者青睐，教师可以通过遥控操作锁定学生Chromebook，让教学管理变得简单。基于网页的应用设计也为课堂教学省去了大量等待装机软件载入打开的时间，同时谷歌还推出Google Classroom课堂管理应用、Google Plus视频群聊和Google文档等配套软件服务满足日常教学需求。
此外，Chromebook的价格在200-400美元，谷歌并不从Chromebook的硬件销售中直接获利，而是向学校收取每台设备30美元的注册费，价格优势明显，由此谷歌凭借搭载Chrome OS系统的Chromebook迅速收割教育市场，为主流市场的进入奠定基础。
图11、ChromeOS 操作系统
资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理
免费授权Android，发力OS+App渠道。为了使Chrome OS成为适合所有人的操作系统，谷歌在2018年将软硬件完全开放，为Linux应用程序提供访Android文件夹的权限，Chrome OS设备可以运行Chrome应用程序、Google Play商店的Android应用程序和Linux应用程序，开始了Chrome OS和Android的初步整合。
根据谷歌的内部数据，在授权Android后一年内，截至2019年3月，用户在Chrome OS中使用Android应用的时长同比增长4倍，为Android应用打造精良Chrome OS使用体验的效果显著。2019年5月，基于Android Runtime for Chrome（Android应用程序运行方法），谷歌开始开发新一代ARC——“ARC++”，旨在将Android Runtime与Chrome OS进行深入集成，旨在进一步打通 Chrome OS和 Android的生态系统。
五、统信UOS：国产OS的崛起与挑战
2020年1月，国产统一操作系统UOS V20正式版发布。UOS是一个基于 Linux 内核的操作系统，分为统一桌面操作系统和统一服务器操作系统。统一桌面操作系统以桌面应用场景为主，统一服务器操作系统以服务器支撑服务场景为主，支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等芯片平台的笔记本、台式机、一体机、工作站以及服务器。
图12、UOS统一操作系统功能
资料来源：统信软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理
统一操作系统生态建设逐步完善。统一操作系统在芯片方面，支持鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯等芯片平台的笔记本、台式机、一体机、工作站以及服务器；在硬件方面，能够兼容联想、华为、清华同方、长城、曙光等整机厂商发布的终端和服务器设备40余款型号；在软件方面，能够兼容流式、版式、电子签章厂商发布的办公应用，有28款原生应用，以及统一的软件商城，自研DDE桌面，支持三方原生应用如WPS、搜狗输入法、网易云音乐等；在外设方面，能够兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡等。此外，通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持，满足对操作系统的扩展需求。
图13、UOS统一操作系统生态
资料来源：Chinauos官网，兴业证券经济与金融研究院整理
对标Windows 7，UOS进入高速成长阶段。一方面，回溯Windows发展历史，Windows 7是Windows XP统治十年之后的第二经典系统，沿用Windows Vista采取NT架构，设计围绕五个重点：针对笔记本电脑的特有设计、基于应用服务的设计、用户的个性化、视听娱乐的优化、用户易用性的新引擎,而Windows 10新增生物识别技术、Cortana搜索、多桌面等功能，并在设备的更新过程引入AI提升流畅度。
UOS基于Linux内核开发，支持个人电脑和平板电脑，系统内置了我国自主研发的影院、看图、音乐和截图等全家桶服务，界面设计和基础软件生态和Windows 7功能特性一致，但距离Windows 10仍存在一定差距。
另一方面，2014年5月，中国政府采购网发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，要求政府机关所有计算机设备不允许安装Windows 8操作系统，绝大部分政府机构的操作系统停留在了Windows 7阶段。而2020年1月，微软正式停止对Windows 7系统的外延支持，促使我国操作系统市场寻求国产化替代，UOS应运而生。
图14、Windows 7与UOS产品比较
资料来源：Chinauos官网，兴业证券经济与金融研究院整理
扩大生态，加速Windows架构向UOS转移。现阶段UOS的核心问题并非常用的通过Java等跨平台的软件，而是基于ie、.net等微软特有架构开发的生态，在移植上仍然有一些瓶颈和难度。UOS只有在推进软硬件适配生态内容建设，在日常应用软件、游戏生态环境等充分满足用户需求的情况下，才能够进一步在消费市场发展。目前UOS还难以达到Windows的平台化和规模化水平，更无法制定标准化技术规范，在短时间内尚无法冲破Windows操作系统的坚固壁垒。
国产WPS Office适配加速UOS落地推广。与“Windows + MS Office”桌面办公模式相对，“UOS + WPS Office”配套打造全新国产化桌面办公模式。金山办公旗下WPS Office办公套件对标MS Office，引领国产化办公软件。WPS Office分为桌面版和移动版，其中桌面版又分为个人版（适配 Windows、Linux、OS X系统）、桌面专业版（适配 Windows、Linux、国产操作系统）。结合云计算等新技术，WPS Office面向客户提供多种服务，包括以WPS云文档、WPS云服务为主的个人增值服务以及企业增值服务，企业增值服务可将在线功能升级为协作功能，增加云管理服务，对企业的组织架构、权限、文档安全等方面进行管理。
图15、金山办公主要产品和服务
资料来源：招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理
WPS针对Linux系统进行相应软件开发，适配一系列国产芯片以及国产操作系统。与此同时，WPS Linux 版可以与 Windows 版进行兼容，很大程度上降低了用户进行平台信息迁移的阻力，其专用的安全功能也将为办公软件未来的进一步推广进行保障。
此外，WPS产品迭代速度能保障国产办公软件的核心竞争力，以及跟随UOS升级迭代的步调一致。2013年以来， WPS Windows版和 Linux版平均每2-3年进行一次技术升级，不断满足客户新的办公需求。公司早期的“产品驱动研发、产品服务客户”机制已经逐渐被“客户驱动研发、面向用户需求”的机制所取代。2015年以来，公司进行云战略转型，面向个人用户推出订阅服务，不断进行公司的产品（服务）迭代能力。
表6、WPS Linux 版主要特点
资料来源：招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理
网络安全自主发展不断推进，UOS逐个击破系统屏障。根据目前用户群体划分，操作系统使用对象可分为政府部门（ToG）、央企国企（ToB）和民用市场（ToC）三大类，其中政府部门分为政务市场和事业单位市场两部分。伴随着政策的有力支持，UOS预计将首先从政府部门落地，随之推广到央企国企市场，在获得一定市场认可度后走向民用消费市场。国产替代市场的打开需要时间和资本的投入，UOS任重道远。
表7、国产操作系统的政策支持
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
国产操作系统市场规模预测：预计政务市场和事业单位的市场空间合计61.5亿元；预计央企国企的市场空间为115亿元；预计民用市场的市场空间为70亿元。
表8、国产操作系统市场规模预测
资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
结语
5月18日，中共中央国务院发文，提出强化国家战略科技力量，构建关键核心技术攻关新型举国体制，鼓励支持基础研究、原始创新的体制机制，支持民营企业参与关键领域核心技术创新攻关，进一步为市场主体中活跃的基础软件研发企业扫清机制障碍，有望进一步促进国产操作系统在政务、企业事业单位拓展实施，并藉由此打造符合国内消费者习惯的操作系统。
信创进入大时代，市场呼吁操作系统新王者！
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