车市扫描-2022年35期(8月29日-9月3日)
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会(乘联会)
网站:http://www.cpcaauto.com
一、本周车市概述
8月1-31日全国乘用车厂家批发209万辆,同比去年增长38%,较上月同期下降2%;市场零售188万辆,同比去年增长29%,较上月同期增长3%。
今年8月第1周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.06万台,同比2021年8月的第1周增长21%,相对今年7月的第1周均值微增3%。
今年8月第2周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.72万台,同比2021年8月的第2周增长25%,相对今年7月的第2周均值微增7%。
今年8月第3周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.84万台,同比2021年8月的第3周增长48%,相对今年7月的第3周均值微增6%。
今年8月第4周总体狭义乘用车市场零售达到日均8.5万台,同比2021年8月的第4周增长27%,相对今年7月的第4周均值增1%。
8月第4周数据是22-31日数据汇总,主要是29-31日统计周期的较短,月末一般是两周的组合,因此历史数据的长周期拉高了月末倒数第二周数据。
8月1-31日全国乘用车市场市场零售188万辆,同比去年增长29%,较上月同期增长3%。
疫情影响,公共出行限制增加,暑期购车出行需求增长。前期疫情缓解后的消费释放、政策推动和终端促销,消费者的活动行为和预期会随着疫情的变化动态调整,近期疫情对购车消费的压制有所缓解,加之购置税政策的拉动稳定、地方政策的支撑持续高位,厂家在全年目标压力下向终端压库、折扣稳中有降。
今年8月第1周总体狭义乘用车市场批发达到日均3.99万台,同比2021年8月的第1周增长18%,表现明显走强,相对今年7月的第1周的均值下降2%。
今年8月第2周总体狭义乘用车市场批发达到日均4.9万台,同比2021年8月的第2周增长39%,表现明显走强,相对今年7月的第2周的均值增长5%。
今年8月第3周总体狭义乘用车市场批发达到日均5.5万台,同比2021年8月的第3增长34%,表现明显走强,相对今年7月的第3周的均值下降10%,8月产销有明显的恢复趋势。
今年8月第4周总体狭义乘用车市场批发达到日均10.8万台,同比2021年8月的第4周增长45%,低基数高增长,相对今年7月的第4周的均值下降1%,本周产销偏高,这主要是有基数因素。
8月1-31日全国乘用车厂家批发209万辆,同比去年增长38%,较上月同期下降2%。
8月个别地区限电等因素和疫情管控等因素影响较大,生产暂时偏低。虽然有四川等地的严峻旱灾、生产缺电的影响,但影响相对是暂时的、局部的和可控的。随着近日气温降低和降雨等促进,受影响地区的汽车和零部件生产已经在近日全面恢复。
3. 2022年7月中国占世界新能源车份额68%
4. 2022年7月中国占世界汽车份额37%
2022年7月的世界汽车销量回升到691万台,但较2018年7月的823万台下降16%,产销下滑仍较大。2022年1-7月仅有3986万台,同比下降6%,仅稍高于2020年销量,也距离近几年的高点水平差距达16%,差距水平较大。由于需求不足和疫情下的供给不足,共同干扰了世界汽车行业的运行。7月中国汽车市场在政策促进下快速回暖,占世界汽车份额37%份额,1-7月的世界累计份额达到32.2%。
受到世界性疫情的影响,2020年下半年以来中国车市逐步走出疫情影响,而欧美疫情影响的车市低迷,形成2022年初的世界企业市场的复杂局面。2022年年初世界汽车市场继续保持持续低迷情况,但中国销量1-2月春节前后回升较强。虽然国内3-4月低迷,但由于中国控制疫情效果较好,7月中国占世界汽车份额36%,国内车市恢复较快,呈现良好发展的特征。
5.汽车经销模式有顽强的生命力
近期市场上出现一些车型降价维权纠纷的特色情况,尤其是以直营模式下的车辆促销降价的纠纷,因为失去经销商体系支撑的厂家相对很被动。直营模式相对比较僵化的价格体系及促销不灵活的问题逐步显现。
作为经销模式,市场零售价格是由经销商自主确定的,与厂家无关。因此车型市场价格有随市场供需灵活调整的空间,这样也形成价格被双方可以接受的合同锁定特征,不会形成太大的价格的纠纷。而在直营模式下,由于全国的价格相对是统一的,所以各地供需有差异,而消费者对价格敏感,但厂家价格的调整比较刚性,使厂家很被动。
经销模式卖车不挣钱,实际是降低厂家成本。在经销模式下,经销商实际上来说在销售车的环节并没有挣到太多的毛利,而是以新车衍生的服务挣来更多的服务,获得更多的一个衍生利润,一般是通过新车金融保险以及置换二手车等各方面。尤其是在二手车置换和二次品牌销售、汽车金融以及售后等方面,实际上来说是产业链利润的所在。
二、本周上市新车
1. 广汽本田ZR-V致在
2. 天际ME5周年限量版
3. 新款广汽本田VE-1
9月1日,新款广汽本田VE-1上市,新车共推7款,补贴后售价区间为15.98万-18.6799万元,享受国补1.26万元。
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达470km。
4. 新款瑞虎8
8月31日,新款瑞虎8上市,新车共推6款,售价区间为9.89万-16.29万元。
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
内饰方面,新车采用24.6英寸全液晶仪表盘与中控多媒体显示屏相连接的双联屏。
配置方面,新车配备SONY豪华8扬环绕音响、小奇智能车管家4.0等。
动力方面,新车搭载1.5T,1.6T发动机,匹配6MT,6DCT,7DCT变速箱。
三、宏观经济与政策
1. 8月财新中国制造业PMI降至49.5
2. 财政部:落实新能源汽车购置补贴政策
8月30日,财政部发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》显示,支持稳定增加汽车等大宗消费,助推内需潜力释放。支持新能源汽车产业有序发展,落实新能源汽车购置补贴政策,综合新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素,平缓补贴退坡力度,明确2022年新能源汽车购置补贴政策期限为2022年12月31日。上半年,全国新能源汽车保有量突破1000万辆,同比增加27.8%;产销量突破260万辆,同比增长1.2倍。
3. 工信部提醒车企做好2023年新标准整改工作
4. 关于加快构建发展长效机制切实保障农村客运稳定运行的通知
一、实施动态监测,及时掌握农村客运运行情况。二、优化运营组织,因地制宜完善农村客运服务供给。动态评估农村客运运营模式适配性,对原运营模式难以维持稳定运行的,要及时通过优化线路、调整通客车形式等方式,保障农村客运“开得通、留得住”。三、深化融合发展,提升农村客运可持续发展能力。各地交通运输主管部门要加强与商务、供销、邮政等部门的沟通,积极搭建合作平台,推进农村客运与货运物流、邮政快递、供销等深度融合发展,构建完善“一点多能、一网多用”的农村运输发展新模式,实现站场、线路、信息资源的共建、共享、共用,提升农村客运自身“造血”能力。要推广应用客货兼顾、经济适用的农村客运车型,利用农村客运车辆代运邮件快件,统筹解决群众出行、物流寄递服务“最后一公里”问题。四、完善扶持政策,强化农村客运稳定运营保障。用好用足农村客运补贴资金,优先保障通村客运稳定运行,实现精准补贴、足额发放、及时拨付,提高资金使用效益。
5. 广东:广州、深圳进一步增加购车指标
6. 广州:加强氢能基础设施全链条建设
广州市市长郭永航主持召开市政府常务会议,会议通过《广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年)》,强调要加强氢能基础设施全链条建设,提升氢能全过程安全和经济性,促进氢燃料电池汽车推广应用,推动氢能产业持续健康安全发展。
7. 山西晋中放开皮卡进城
8月24日,山西省晋中市公安局发布关于即日起取消皮卡车在晋中市区重点道路白天限行管控措施的公告。公告指出,为进一步优化我市便民服务举措和营商环境,即日起,取消皮卡车(轻型多用途货车)在我市龙湖街(经西大道交叉口至锦纶路口)和汇通路(顺城街交叉口至汇通路太原交界处)白天限行的管控措施,等同于普通小型客车的管理模式。
8. 全天不受限制黑龙江佳木斯放开皮卡通行
佳木斯市位于东北亚经济圈中心地带,北隔黑龙江、东隔乌苏里江分别与俄罗斯哈巴罗夫斯克和比罗比詹市相望,对俄边境线长382千米,拥有7个国家一类口岸和一个临时开放口岸,是中国对俄开放的重要前沿城市和对俄开放口岸最多的地区。此解禁通告的发布,将更大程度给予皮卡车路权。
9. 株洲放开皮卡进城湖南实现大面积皮卡解禁
10. 深圳发布新能源汽车充换电设施管理办法
11. 五部门:推动完善废旧电机回收利用体系
工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划,提出提高用电设备能效匹配水平。发展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机、智能电机、超高效异步电机等产品。加强高效节能变压器研制及推广应用。推动完善废旧电机回收利用体系,鼓励企业开展电机再制造,促进再制造电机产品应用。
12. 银保监会:鼓励汽车金融、金融租赁等非银机构支持新能源汽车业务
银保监会官网发布《关于鼓励非银机构支持新能源汽车发展的通知》。监管提出了四个业务方向:1.开发专属金融产品和服务;2.扩大覆盖面,下沉业务渠道;3.加强与新能源汽车厂商的合作、协同;4.对经销商提供稳定连续的库存融资支持。
13. 国务院常务会议:促进汽车等大宗消费
国务院31日召开常务会议,再推进稳经济一揽子政策发挥效能,接续政策细则9月上旬应出尽出,着力扩大有效需求,巩固经济恢复基础。主要包括:六是支持刚性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。
14. 海南省海口市:加大汽车产业政策支持力度
15. 湖南长沙皮卡解禁
16. 江苏宿迁全面取消皮卡进城限制
近期,江苏省皮卡解禁如火如荼。日前我们得到消息,江苏省宿迁发布了取消皮卡车通行限制的通告。自2022年9月1日起,在宿迁全市范围内取消车型为轻型多用途货车(皮卡车)的通行限制,允许全时段在宿迁全市范围内通行,无需办理通行证。
四、新品信息跟踪
1. 2023款荣威RX5PLUS
2. 定名揽巡TAVENDOR一汽-大众全新大五座SUV
一汽-大众正式发布全新大五座SUV,新车中文名定为揽巡,英文名定为TAVENDOR。外观方面,新车突破传统大众造型设计风格,采用了全新的灵牛外观设计,增强了前脸造型、车身线条、尾部造型等外饰设计上的整体协调性,实现了硬朗野性和温润雅致的格调碰。动力方面,新车将搭载高低两种功率的2.0T发动机,低功率版2.0T发动机最大功率186马力,峰值扭矩320牛·米;高功率版2.0T发动机最大功率220马力,峰值扭矩350牛·米,匹配7速DSG湿式双离合变速箱,部分车型将配备4Motion四轮驱动系统。
3. 零跑C01将9月上市
五、企业信息
1. 比亚迪扬州项目签约
2. 采埃孚800V电驱动桥杭州下线
3. 飞凡汽车发布全融合高阶智驾系统
4. 广汽集团公布上半年财报
广汽集团官方发布2022年半年度报告。数据显示,报告期内,广汽集团汇总口径共实现营业总收入约2427.82亿元,同比增长18.85%;合并口径营业总收入约486.89亿元,同比增长40.83%;实现归母净利润约为57.51亿元,同比增长约32.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约56.40亿元,同比增加约39.46%。从销量上看,由于疫情、供应链紧张、关键原材料价格上涨等不利因素,2022年上半年中国汽车市场产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下滑3.7%和6.6%。
5. 湖北总投资600亿元宜昌锂电池产业园开工
6. 华为打车平台Petal出行将全国扩张
华为于今年7月推出的打车平台Petal出行正在筹划新的扩张计划。继此前的北京、深圳、南京等少数几个城市后,Petal出行计划进军全国市场,目前正在与T3出行洽谈全量接入。
7. 吉利smart从2022-2024年每年推出一款新车型
smart品牌将从2022年-2024年,每年将推出一款全新车型。同时,每一个产品都会进入到新的细分市场。值得一提的是,因为市场策略是“中欧双核,全球布局”,也就是说中国和欧洲市场都是主场,同时smart品牌还要拓展其他市场,每一款产品都会按照全球化标准来进行设计和制造,能够适应全球市场的法律法规要求。在今年7月,全球首家smart旗舰中心——smart成都智电世界旗舰中心开业。此外,还有5家风格主题各异却同具新奢格调的旗舰中心,将于2022年内落地上海、北京、杭州、深圳、广州。
8. 吉利成立极电电子科技涉芯片制造等
9. 吉利成立信息科技公司含人工智能软件开发
长兴吉利信息科技有限公司成立,法定代表人为任向飞,注册资本2000万人民币,经营范围包括人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络技术服务等。
10. 捷达2027年产销50万辆发布新品牌战略
11. 起亚最新产品规划计划将EV6率先引入国内
在2022成都车展上,起亚发布了最新的产品规划:自2023年起,每年推出1-2款基于E-GMP平台打造的纯电车型;2023年,起亚计划将EV6率先引入国内;江苏盐城工厂将成为起亚全球出口基地,到2026年,出口规模会扩大至10万辆以上;起亚经销商门店将迎来升级,还会在城市核心商圈设立展厅。
12. 荣威品牌公布部分新能源产品规划
荣威品牌已经处于电驱化和新能源的转型中,接下来的两年,荣威将推出一款轿车、一款SUV,其中轿车的代号为EP39,将拥有纯电/混动两种动力架构,或将于2023年推出;ES39为SUV,将只推出纯电车型,将于今年前正式亮相。
13. 赛力斯问界第二款车型完成首批交付
赛力斯与华为联合打造的高端系列品牌AITO问界第二款车型问界M7日前完成首批用户交付,全国大规模交付也同时开启。根据计划,下一款新车问界M5EV新车型将于9月6日正式发布,这也是AITO问界品牌的首款纯电动新能源车型。新车将延续品牌之前设计,并搭载鸿蒙HarmonyOS智能座舱。动力方面,问界M5EV搭载由宁德时代提供的磷酸铁锂电池,纯电续航里程为500公里-540公里。
14. 斯巴鲁回购庞大所持斯巴鲁中国全部股权
庞大集团(SH601258,股价1.28元,市值130.91亿元)发布《关于新增诉讼及诉讼结果的公告》(以下简称《公告》)。《公告》中提到,申请人株式会社SUBARU(以下简称斯巴鲁)要求被申请人庞大汽贸集团股份有限公司(即庞大集团)以(净资产值×被申请人股权比例(40%)×折(80%))约2.65亿元(或仲裁庭认为其他恰当的金额)为股权转让价格,向申请人转让被申请人在斯巴鲁汽车(中国)有限公司(以下简称斯巴鲁中国)的所有股权。
15. 特斯拉ModelY后驱版车型国内交付时间缩短为1-4周
8月31日,根据特斯拉中国官方网站显示,ModelY后轮驱动版车型的预计交付日期已调整为1-4周。此前该车型的预计交付日期曾于8月中旬由8-12周缩短为4-8周。
16. 特斯拉在北京的第100座超级充电站落成
特斯拉在北京的超级充电站突破100站,使北京特斯拉车主平均15分钟内即可找到充电站点。目前特斯拉在中国大陆建设的超级充电网络已覆盖370多个城市及地区。
17. 魏牌发布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统
18. 长安发布“诸葛智能”品牌
8月29日,长安汽车举办第二届科技生态大会,并对外发布长安汽车智能品牌——“诸葛智能”、数字化平台SDA架构,以及CD701原型车。
19. 长安揽拓者正式发布2.0T蓝鲸动力390N·m
2022年8月30日,长安汽车正式发布了旗下全新皮卡产品——长安揽拓者。新车是长安汽车基于国内皮卡解禁现状,以及户外露营等全新生活方式持续爆火的实际需求,推出的多元化全场景车型。长安揽拓者基于长安汽车六国九地的全球化研发体系打造而来,拥有全球顶尖的供应商体系,是一款聚焦皮卡乘用化、智能化、高端化、多元化、生活化属性的探索性产品。
六、行业信息
1. 北京自动驾驶示范区年内进入3.0阶段
北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室表示,今年北京自动驾驶示范区将进一步推进3.0阶段建设,积极开展车路云一体化技术方面的前沿探索,加快示范区建设管理模式在全市复制推广。进入到3.0阶段,示范区建设区域将由此前的经开区核心区60平方公里扩展至全市500平方公里。
2. 百度李彦宏:L2之后,率先商用会是L4而不是L3
9月1日,百度创始人兼CEO李彦宏在2022世界人工智能大会(WAIC)上表示,“L2之后率先进入商用的很可能是L4,而不是L3”。
3. 前7个月新能源汽车免征车购税406.8亿元
4. 山西将建千个重卡充换电站
“山西路桥绿色智慧交通换电站”项目将在全省范围内开工建设。2025年前,山西交通控股集团将依托5763公里高速公路、1.8万公里国省干线公路的服务区,以及沿线物流园区、大型工矿企业等,分期、分批建设完成1000个电动重卡充换电站。
5. 长沙将建国内首个智能网联汽车创新应用示范区
2022互联网岳麓峰会8月31日在湖南长沙开幕,中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红表示长沙将以湖南湘江新区为核心,构建国内首个智能网联汽车创新应用示范区。近日,湖南湘江新区出台了《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案(2022-2025)》,将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行,长沙将成为全国测试道路里程最长、区域最大的城市。
七、跨国集团和国际市场
1. Waymo将其凤凰城Robotaxi服务开放给“受信任用户”
2. 宝马开始生产燃料电池系统
宝马在环保替代燃料方面取得了进展,该公司已经开始为其氢动力iX5跨界车型生产燃料电池系统,而其他来自德国的竞争对手认为这种燃料不适用于乘用车。
3. 博世将投资2亿美元在美国生产燃料电池
博世集团表示,随着德国企业加速向电气化转型,该公司将投资超过2亿美元在其位于美国南卡罗来纳州的工厂生产燃料电池堆。
4. 采用单人座舱特斯拉电动牵引车将交付
特斯拉官网更新了电动卡车Semi的图片并且取消了订单界面中的预订选项,结合今年8月份马斯克的发言,想必特斯拉的这款电动卡车应该会在今年正式交付。
5. 大众新CEO:力求加速电气化转型
Blume在会议上表示,已制定一份包含10项内容的计划,重点关注财务稳健、可持续性、资本市场、中国市场和北美市场的发展等议题。Blume还表明,“我是电动移动出行的粉丝,并支持这条道路……我们将保持目前的转型速度,并在可能的情况下提速。”
6. 法国考虑推出电动汽车租赁补贴计划
7. 丰田将在美国和日本投资56亿美元
8月31日,丰田汽车公司宣布已决定在日本和美国投资高达7,300亿日元(约56亿美元),为需求不断增长的纯电动汽车供应电池,并计划在2024年至2026年期间开始生产电池。这项投资旨在通过提供多种动力总成选择,使丰田能够灵活地满足所有国家和地区不同客户的需求。
8. 供应受限欧洲7月电动汽车销量同比下滑5%
9. 今年全球因缺芯已减产逾310万辆车
10. 铃木与丰田计划在印度推联合研发纯电汽车
铃木计划在2025年之前推出纯电动汽车,并利用与丰田合作开发的纯电动汽车专用小型底盘,在印度推出新车型。目前,双方正在讨论建立多功能运动车等的产品线。同时,两家企业在混合动力车(HV)供应等方面的合作将扩大至纯电动汽车领域。
11. 日产加快新技术导入提升高速交通安全
由中国汽车技术研究中心有限公司主办,日产(中国)投资有限公司协办的“第十六届中国道路交通安全论坛”在北京成功召开。这也是日产中国第十六次参加中国道路交通安全论坛。本届论坛以“构建跨界融合的交通安全新时代”为主题,旨在总结当前道路交通安全与信息、能源、材料等领域融合发展的应用成果,以进一步拓展交通安全产业链和价值链,深入推动我国交通安全向智能化和系统化融合发展。论坛上,日产(中国)投资有限公司副总经理新仓治(OsamuNiikura)介绍了中国国内最新交通事故分析结果,并重点聚焦高速公路交通安全提出了解决方案。
12. 松下拟投40亿美元在美国再建一座电池厂
电动汽车制造商特斯拉的电池供应商松下控股公司正就在美国再建一座电动汽车电池工厂进行谈判,新工厂的成本大约为40亿美元。
13. 特斯拉用户手册更新FSDBetav10.69.1推出
特斯拉更新了用户手册,同时,特斯拉FSDBetav10.69.1已经开始推出。FSDBETA10.69.1(2022.20.10)改进了无保护的左转弯,在接近和退出中位交叉区域时,在高速交叉交通(“CHUCKCOOK风格”未受保护的左转弯)的情况下,具有更合适的速度配置文件。
14. 英伟达、AMD被美政府限制向中国出口高端AI计算芯片