全国新能源乘用车8月销63万渗透率30%
在燃油车车购税减半政策实施后,全国新能源车市场不仅没有受到影响,反而新能源车6-8月走势超过预期增长。在6月新能源乘用车批发销量达到57万辆后,7月新能源乘用车批发销量达到56万辆,8月进一步实现63万的批发销量,同比增长104%,环比增长12%。近期部分厂家电动车产能持续提升,供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,8月的新能源车与传统燃油车走势都受到政策推动明显。
一、新能源乘用车总体走势
1. 8月新能源车批发很强
1-8月新能源乘用车批发366万辆,同比增长119%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期,因此在动力电池涨价后的车企压力非常大,只能通过涨价来缓解成本压力。
前期的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显,8月的涨价也没有明显影响。首先是新能源车的销售模式是订单销售,目前各车企手里有较多的未涨价前的订单,导致3-5月基本是消化前期订单,6月各地促消费政策推动,其中对新能源车都有特殊优待,目前新能源销量进一步火爆。
其次,新能源插混对燃油车市场的分流,高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下,新能源车的性价比得到了明显的提升,但传统车市场就更艰难了。
第三个原因是新能源车的消费者的刚性需求较强,价格敏感度相对较低,因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。
从乘联会零售数据看,1-8月新能源乘用车国内零售326万辆,同比增长119%。目前的年累增速保持高位。
3. 传统车与新能源车形成反差
这个是1:5的比例,可清晰看到传统车与新能源车形成反差,新能源平稳向下,传统车加速向下,纯电动与传统车走势相对分化,插混和混动的走势也是较强的。
近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势,传统燃油车占比持续下降。伴随着新能源车占比持续提升,形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力,而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。
世界新冠疫情爆发后,疫情带来的环境变化对有车群体和无车群体的影响存在显著差异,消费分级的背后投射出不同群体抗风险能力,或在后疫情时代影响车市规模变化。
部分有车族群体能很快从疫情的财产损失中恢复过来,保住工作,并使资产升价。大部分有车群体属于中产阶层,其家庭资产丰厚,疫情下的避险心态导致中产家庭第二辆车的需求强力释放,拉动高端B级电动车的强势增长。从企业的新品计划看,国内新能源头部企业今年投放重点均在中大型标杆车型,有利于夯实中国新能源市场技术积累,为产业持续升级积蓄力量。
4. 新能源与传统车走势对比
二、新能源乘用车市场结构分析
1. 新能源车的级别-A00级占比仍较强
2. 新能源车的新势力持续中低位
8月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中,南北大众强势领先,占据主流合资纯电动61.2%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其它合资与豪华品牌仍待发力。
8月新能源乘用车市场创历史新高,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉本月偏低之外,合资车企的也没有进入前10。
8月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强,尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。
3. 插电混新能源车企业
8月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、金康、吉利、上汽乘用车、理想汽车共5家,二线的吉利近期插混表现也很好。
由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于去年8月份的走势形成较大的反差,其中金康塞力斯表现相对较强,吉利汽车等表现也不错,插混成为自主的新空间。
4. 混合动力企业表现较强
8月普通混合动力乘用车批发80184辆,同比增长106%,环比降2%。其中丰田46899辆,本田22367辆,吉利汽车4539辆、广汽乘用车2735辆,东风日产1659辆,混合动力的自主品牌逐步走强。
四、8月新能源车主力车型销量表现较强
1、8月新能源车型批发量均较好
2、8月纯电动车型批发量均较好
纯电动车市场可以看到,整个产品结构相对来说是多元化的特征,五菱宏光MINI、比亚迪元、比亚迪海豚、埃安Y等,尤其是这些经济型电动车儿相对比较强,形成了纯电动乘用车小车为主的市场特征。而高端车型比亚迪汉,Modely表现来说都是很强。
五、8月纯电动车型分价段主力车型
1、8月10万以下纯电动车型
2、10-20万纯电动主力车型批发走势
3、20-30万车型批发销量表现较好
六、插混市场主力车型走势
1、20万以下插混市场主力车型
2、20-30万插混市场主力车型
3、30万以上插混市场主力车型
近期30万以上插混市场主力车型表现异常,尤其是理想汽车和金康的高端插混竞争激烈,但华为金康已经开始纯电动布局了,因此总体看的高端插混竞争态势完全改变。